จีนกำลังเตรียมที่จะอนุญาตให้บริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำซื้อชิป Nvidia H200 ในจำนวนจำกัด ตามรายงานจาก The Information ซึ่งยุติข้อจำกัดในประเทศที่ทำให้ผู้นำ AI ของประเทศซื้อฮาร์ดแวร์ที่มีความสามารถมากที่สุดที่สอดคล้องกับจีนของยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการค้าชิป AI ทั่วโลก และเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับ การพัฒนา AI ล่าสุด ในการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เข้มข้นขึ้น

ตัวเลขเบื้องหลังการตัดสินใจ

จากข้อมูลของ The Information ซึ่งมีการรายงานโดย Reuters และ Bloomberg รัฐบาลจีนอาจอนุมัติการซื้อชิป H200 ประมาณ 200,000 ตัว ตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่บริษัทจีนร้องขอจริงๆ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าปักกิ่งตั้งใจที่จะจัดสรรเสบียงอาหารแทนที่จะเปิดประตูระบายน้ำ

บริษัทที่มีรายงานอยู่ในรายชื่อเพื่อขออนุมัติ ได้แก่:

  • Alibaba ซึ่งแผนกคลาวด์และโมเดล Qwen เป็นหนึ่งในการดำเนินงานด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  • ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok และผู้ซื้อรายใหญ่ด้านการประมวลผล AI
  • DeepSeek แล็บต้นแบบที่มีการพัฒนาด้านการฝึกอบรมราคาประหยัดได้เขย่าตลาด AI ทั่วโลก

รัฐบาลยังคงพิจารณาจำนวนชิปที่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาต บันทึกรายงาน และการจัดสรรขั้นสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เหตุใดจีนจึงจำกัดบริษัทของตนเองตั้งแต่แรก

H200 เป็นชิปเฉพาะของจีนที่ Nvidia พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา หลังจากที่วอชิงตันกำหนดข้อจำกัดอย่างกว้างขวางในการขายเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังประเทศจีน Nvidia ได้สร้างตัวแปรที่สอดคล้องซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกา

แต่ในทางกลับกัน รัฐบาลจีนก็จำกัดบริษัทในประเทศของตนเองไม่ให้ซื้อชิปที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของปักกิ่งในการตอบโต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และเพื่อควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดว่าบริษัทใดบ้างที่ได้รับการประมวลผลขั้นสูง รายงานล่าสุดยังระบุว่าปักกิ่งเริ่มกังวลเกี่ยวกับความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ AI ตะวันตก โดยเฉพาะโมเดล Mythos ของ Anthropic

ตอนนี้ ขีดจำกัดที่กำหนดด้วยตนเองนั้นดูเหมือนจะผ่อนคลายลง Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIA ยืนยันกับ CNBC เมื่อเดือนพฤษภาคมว่าบริษัทของเขาได้รับการอนุมัติจากจีนให้ขายชิปให้กับบริษัทในท้องถิ่นแล้ว ในขณะนั้น Huang ตั้งข้อสังเกตว่า Nvidia ไม่ได้รวมรายได้จากการขายในจีนเป็นแนวทางทางการเงิน และบอกกับผู้สื่อข่าวที่ GTC ในเดือนมีนาคมว่า บริษัทกำลังเตรียมจัดหาชิปให้กับลูกค้าชาวจีน

H200 มีความหมายอย่างไรต่อห้องทดลอง AI ของจีน

สำหรับบริษัท AI ของจีน การเข้าถึงชิป H200 ที่จัดสรรไว้สามารถเร่งการฝึกอบรมโมเดลและการอนุมานได้อย่างมาก ฮาร์ดแวร์ของ Nvidia ยังคงเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการประมวลผล AI ขนาดใหญ่ และห้องปฏิบัติการของจีนถูกบังคับให้พึ่งพาการผสมผสานระหว่างสินค้าคงคลังของ Nvidia รุ่นเก่า ทางเลือกภายในประเทศจาก Huawei และชิปภายในที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นจากบริษัทอย่าง DeepSeek และ Alibaba

ตัวเลข 200,000 ชิป แม้ว่าจะมีจำนวนมาก แต่ก็จำเป็นต้องแบ่งปันให้กับผู้เล่นที่หิวโหยด้านการประมวลผลมากที่สุดของประเทศ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในระดับนั้น การจัดสรรจะบังคับให้ปักกิ่งเลือกผู้ชนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้บริษัทที่ตนเห็นว่ามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อความทะเยอทะยานด้าน AI ของจีน

ตลาดที่กระหายฮาร์ดแวร์ของ Nvidia

การอนุมัติที่เป็นไปได้ถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับ Nvidia ซึ่งได้สำรวจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งมานานหลายปี จีนเคยเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Nvidia และการสูญเสียยอดขายอย่างไม่จำกัด ส่งผลให้บริษัทเติบโตในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

เป็นที่น่าสังเกตว่าสายผลิตภัณฑ์ของ Nvidia ก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน H200 เป็นของรุ่น Hopper ของ Nvidia ข้อเสนอล่าสุดของบริษัทขณะนี้ล้ำหน้าไปสองเจเนอเรชัน: แพลตฟอร์ม Rubin มีกำหนดจะเริ่มจัดส่งในฤดูใบไม้ร่วงนี้ และ GPU Rubin Ultra รุ่นถัดไปมีการวางแผนไว้ในปี 2027 แม้ว่าชิป Rubin Ultra บางตัวอาจเลื่อนไปเป็นปี 2028 เนื่องจากข้อจำกัดด้านการผลิต

นั่นหมายความว่าแม้ว่าจีนจะอนุมัติการขาย H200 แต่ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับอนุมัติก็จะยังตามหลังรุ่นที่ Nvidia ขายให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเป็นช่องว่างที่การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาไว้

ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์

การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญของความขัดแย้งทางเทคโนโลยีหลายชั้น สหรัฐอเมริกาใช้การควบคุมการส่งออกเพื่อชะลอความก้าวหน้าด้าน AI ของจีน จีนตอบโต้ด้วยข้อจำกัดของตนเองและผลักดันให้เซมิคอนดักเตอร์สามารถพึ่งพาตนเองได้ การอนุญาตให้มีการซื้อ H200 ในจำนวนจำกัด แสดงให้เห็นว่าปักกิ่งกำลังปรับเทียบใหม่ โดยให้ความสำคัญกับความต้องการในระยะสั้นของแชมป์เปี้ยนด้าน AI มากกว่าการวางท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์เพียงอย่างเดียว

สำหรับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อการอนุมัติ ชิปดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมในขณะที่ทางเลือกในประเทศจะเติบโตเต็มที่ สำหรับ Nvidia จะเปิดตลาดจีนบางส่วนอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด และสำหรับอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าห่วงโซ่อุปทาน AI ทั่วโลกยังคงเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์พอๆ กับที่เป็นเรื่องของวิศวกรรม

ก้าวนำหน้า AI

ติดตามความครอบคลุมของอุตสาหกรรม AI ได้ที่ AI Buzz Wire หากต้องการความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับชิป AI การควบคุมการส่งออก และบริษัทที่กำหนดอนาคตของการประมวลผล

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →