Foxconn มีรายได้เพิ่มขึ้น 40% ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI พุ่งสูงขึ้นในสมาร์ทโฟนในอดีต

Foxconn บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของไต้หวันที่ประกอบเซิร์ฟเวอร์ AI เรือธงของ Nvidia มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในไตรมาสที่สอง เนื่องจากความต้องการฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นช่วยยกระดับธุรกิจคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรก

ตัวเลขที่รายงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 นำเสนอสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว สำหรับ การพัฒนา AI ล่าสุด ผลลัพธ์ของ Foxconn นั้นค่อนข้างดี โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตตามสัญญารายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้ประกอบหลักของแร็คเซิร์ฟเวอร์ AI แพลตฟอร์ม Blackwell ของ Nvidia ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เซิร์ฟเวอร์ AI แซงหน้าสมาร์ทโฟน

ตามการรายงานข่าวของ Bloomberg, Fortune และ Reuters Hon Hai Precision Industry ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ Foxconn รายงานยอดขายรายไตรมาสซึ่งเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากสิ่งที่บริษัทอธิบายว่าเป็นความต้องการผลิตภัณฑ์ AI ที่ "แข็งแกร่ง" Benzinga รายงานการเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ประมาณ 40% ในขณะที่ Startup Fortune ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายเซิร์ฟเวอร์ AI ได้แซงหน้าธุรกิจสมาร์ทโฟนแบบดั้งเดิมของ Foxconn ในฐานะแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าทึ่งมาก Foxconn สร้างความโดดเด่นในด้านการประกอบ iPhone และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Apple และแบรนด์อื่นๆ เป็นเวลาหลายปีที่สมาร์ทโฟนยึดถืองบดุล ผลประกอบการไตรมาส 2 ยืนยันว่าตัวเร่งความเร็ว AI และระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมพวกมันได้ย้ายจากสิ่งที่คาดหวังไปสู่กลไกการเติบโตหลักของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะสำหรับการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่

เนื่องจาก Foxconn ประกอบชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ GB200 และ GB300 ที่สร้างขึ้นโดยใช้ GPU Blackwell ของ Nvidia รายได้จึงได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวางว่าเป็นพร็อกซีแบบเรียลไทม์สำหรับจำนวนเงินที่ Microsoft, Amazon, Google, Meta และ Oracle ใช้จ่ายจริงในการคำนวณ AI การเพิ่มขึ้น 40% บ่งชี้ว่าข้อผูกพันเหล่านั้นกำลังเปลี่ยนเป็นฮาร์ดแวร์ที่จัดส่ง แทนที่จะเป็นคำมั่นสัญญาในการแถลงข่าวที่เหลืออยู่

ตัวเลขดังกล่าวยังเกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงว่ารายจ่ายฝ่ายทุนของ AI มีความยั่งยืนหรือกำลังมุ่งหน้าไปสู่การพิจารณา ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเตือนในรายงานประจำปีว่าการลงทุนด้าน AI อาจกระเพื่อมผ่านเศรษฐกิจในวงกว้าง และนักวิเคราะห์ใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณาว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุดจะได้รับผลตอบแทนจากการซื้อ GPU ของตนหรือไม่ ผลลัพธ์ของ Foxconn เอียงหลักฐานระยะสั้นไปสู่แรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง

การเร่งความเร็วยังมองเห็นได้ไตรมาสต่อไตรมาส ในช่วงต้นปี 2569 Foxconn รายงานว่ายอดขายเซิร์ฟเวอร์ AI แซงหน้าสมาร์ทโฟนได้ผลักดันการเติบโตของรายได้ประมาณ 29% ในไตรมาสแรก การเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40% ในไตรมาสที่สอง แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มไม่ราบเรียบ แต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าบางส่วนใน Wall Street จะคาดการณ์ไว้ว่าจะถึงช่วงพักตัวหลังจากการลงทุนด้าน generative-AI ระเบิดครั้งแรก

ออราเคิลและบิลการใช้จ่ายเบื้องหลังตัวเลข

ความครอบคลุมจาก Benzinga เชื่อมโยงการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ของ Foxconn เข้ากับคลื่นภาระผูกพันแบบไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่กว้างขึ้น โดยแยกการใช้จ่ายด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นของ Oracle Oracle กลายเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ก้าวร้าวมากที่สุด โดยรักษาความจุ GPU มหาศาลเพื่อให้เช่าคืนให้กับนักพัฒนา AI และองค์กรต่างๆ เมื่อบริษัทอย่าง Oracle สั่งซื้อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ พันธสัญญาเหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นในที่สุดเมื่อประกอบชั้นวางออกจากโรงงานของ Foxconn

ความล่าช้าระหว่างคำสั่งซื้อและการจัดส่งเป็นสาเหตุให้มีการจับตาดูผลลัพธ์ของ Foxconn อย่างใกล้ชิด รายได้ที่จองไว้ในไตรมาสที่สองสะท้อนถึงการตัดสินใจที่ทำไว้หลายเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลนำเสนอการอ่านที่ล่าช้าแต่เชื่อถือได้อย่างผิดปกติเกี่ยวกับความมั่นใจของผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด การเพิ่มขึ้น 40% หมายความว่าคำสั่งซื้อในช่วงปลายปี 2568 และต้นปี 2569 นั้นมีจำนวนมาก และคำสั่งซื้อเหล่านั้นยังไม่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป

ห่วงโซ่อุปทานของ Nvidia อยู่ในโฟกัส

Foxconn ไม่ใช่ผู้ประกอบเพียงรายเดียวของ Nvidia - คู่แข่งรวมถึง Inventec, Wistron และ Edgecore ของไต้หวันก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ AI เช่นกัน - แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ที่สุด โรงงานในเม็กซิโกโดยเฉพาะมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของ Nvidia ในการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ นอกประเทศจีน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงที่เพิ่มขึ้น

ตัวเลขในไตรมาสที่ 2 ตอกย้ำว่าห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์ AI มีความเข้มข้นเพียงใด ความต้องการไหลจากบริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่จำนวนหนึ่งไปยังการออกแบบ GPU ของ Nvidia จากนั้นไปยังสายการผลิตของ Foxconn และจากที่นั่นไปยังผู้ผลิตหน่วยความจำ - SK Hynix, Micron และ Samsung - ที่จัดหาหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) ที่ซ้อนกันข้างตัวเร่งความเร็วแต่ละตัว การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Foxconn เป็นผลสะท้อนจากคำสั่งซื้อที่สั่งไว้เมื่อหลายเดือนก่อน

ความหมายสำหรับตลาดคืออะไร

สำหรับนักลงทุนและผู้เฝ้าดูอุตสาหกรรม ผลลัพธ์ของ Foxconn มีประเด็นสำคัญสองประการ ประการแรก การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงแข็งแกร่งจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2569 โดยมีข้อโต้แย้ง - อย่างน้อยในตอนนี้ - การคาดการณ์ถึงหน้าผาด้านทุนจดทะเบียนที่ใกล้จะเกิดขึ้น ประการที่สอง ห่วงโซ่อุปทานมีความตึงเครียดในการติดตาม ซึ่งช่วยอธิบายการขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและราคาที่สูงซึ่งไหลเข้าสู่ตลาด GPU สำหรับผู้บริโภค

Nvidia เองได้อธิบายว่าการประมวลผล AI นั้นเป็นโอกาสที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลาหลายปี และพันธมิตรอย่าง Foxconn ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ "ความต้องการ AI ที่มั่นคง" ซึ่งเป็นวลีที่บริษัทใช้อาจฟังดูเรียบง่าย แต่แปลเป็นการดำเนินการด้านการผลิตที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในระดับอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาแม้ในขณะที่ Foxconn เผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อกระจายการผลิตออกจากจีนไปยังเวียดนาม อินเดีย และเม็กซิโก การที่บริษัทยังคงเติบโตได้ 40% บ่งชี้ว่าการขยายกำลังการผลิตเป็นไปตามคำสั่งซื้อในตอนนี้

ก้าวนำหน้า AI

ผลลัพธ์ของ Foxconn เปรียบเสมือนหน้าต่างสู่กระดูกสันหลังของอุตสาหกรรม AI หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ข้อตกลง และฮาร์ดแวร์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ AI โปรดติดตาม การรายงานข่าวอุตสาหกรรม AI ของเรา

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →

ที่มา: Bloomberg, Fortune, Reuters, Benzinga, Taipei Times