SpaceX ของ Elon Musk สามารถเกิน 10 กิกะวัตต์ของความสามารถในการคำนวณ AI ภายในปี 2570 ซึ่งอาจสร้างรายได้ต่อปี 300 พันล้านดอลลาร์ และวางตำแหน่ง Microsoft เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ตามการวิเคราะห์โดยละเอียดที่เผยแพร่โดยบริษัทวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ SemiAnalysis

รายงานดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม และเผยแพร่อย่างรวดเร็วผ่านสื่อทางการเงินและเทคโนโลยี โดยระบุว่าความทะเยอทะยานด้านการประมวลผลของ SpaceX ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และอาจพลิกโฉมพลวัตการแข่งขันของ ตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งจนถึงขณะนี้ถูกครอบงำโดยผู้ให้บริการคลาวด์แบบดั้งเดิม

สเกลของการฉายภาพ

SemiAnalysis ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ตั้งชื่อรายงานว่า "SpaceX 10GW ในปี 2570: เหตุใดจึงเป็นจริง ขับเคลื่อน ARR มูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์ให้กับ SpaceX และเหตุใด Microsoft จึงเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ที่สุด" ตัวเลขพาดหัวที่ 10 กิกะวัตต์ แสดงถึงการกระจุกตัวของพลังการประมวลผลจำนวนมหาศาล ซึ่งเกินกว่าความจุของผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลแบบสแตนด์อโลนส่วนใหญ่อย่างมาก

ตามบริบทแล้ว หนึ่งกิกะวัตต์สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ประมาณ 750,000 หลังคาเรือน การประมวลผล AI เฉพาะขนาด 10 กิกะวัตต์จะทำให้ SpaceX เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการอนุมานและการฝึกอบรมรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทัดเทียมกับความจุรวมของแพลตฟอร์มคลาวด์ไฮเปอร์สเกล

จากข้อมูลของหน่วยงานหลายแห่งที่ครอบคลุมรายงาน การวิจัยระบุถึงโอกาสในการอนุมานมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ต่อกิกะวัตต์ ซึ่งอาจทำให้ SpaceX กลายเป็นกำลังสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI แหล่งการเงินรายงานว่า Microsoft กำลังเจรจาข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 150 พันล้านดอลลาร์

การขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของ Microsoft

การวิเคราะห์กำหนดกรอบบทบาทที่เป็นไปได้ของ SpaceX ผ่านมุมมองของการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ AI ที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์หลักสำหรับ OpenAI และผู้สร้างความสามารถ AI ของตนเองเชิงรุกมากขึ้น Microsoft เผชิญกับความต้องการความจุการอนุมานที่เพิ่มขึ้นซึ่งพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ดิ้นรนดิ้นรนเพื่อให้บรรลุ

MarketWatch รายงานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าแผน AI อันทะเยอทะยานของ Musk สำหรับ SpaceX ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังอย่างแม่นยำ เนื่องจาก Microsoft ต้องการคอมพิวเตอร์ หาก Microsoft กลายเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักของ SpaceX ความร่วมมือดังกล่าวอาจทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลแบบเดิมได้

ข้อตกลงดังกล่าวจะกระชับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วในอุตสาหกรรม AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การลงทุนของ Microsoft ใน OpenAI การแข่งขันกับ Anthropic และ Google และขณะนี้ข้อตกลงด้านการประมวลผลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ SpaceX ซึ่งควบคุมโดย Musk แสดงให้เห็นว่าขอบเขตระหว่างความร่วมมือและการแข่งขันยังคงไม่ชัดเจน

ตำแหน่งของ SpaceX ในฐานะผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐาน AI

ในอดีต SpaceX ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผล AI แต่ทรัพย์สินของบริษัทให้ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างหลายประการ เครือข่ายดาวเทียม Starlink ความสามารถในการปล่อยจรวด และโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นรากฐานที่คู่แข่งเพียงไม่กี่รายจะเทียบได้ รายงาน SemiAnalysis ระบุว่าข้อดีเหล่านี้ทำให้บรรลุเป้าหมาย 10GW ได้มากกว่าที่หวัง

Memeburn อ้างถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ว่ารายรับต่อปีของ SpaceX จากการประมวลผล AI อาจสูงถึง 305 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจการประมวลผลมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับบริษัท มากกว่าการเปิดตัวในปัจจุบันและการดำเนินงานอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมรวมกัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางการเงินของ SpaceX

รายงานยังชี้ให้เห็นว่าการประมวลผลของ SpaceX สามารถออนไลน์ได้เร็วกว่าโครงการศูนย์ข้อมูลแบบเดิม ซึ่งต้องเผชิญกับกระบวนการอนุญาตที่ใช้เวลานาน ข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้า และการต่อต้านของชุมชน โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของ SpaceX และการดำเนินงานแบบบูรณาการในแนวดิ่งช่วยให้สามารถปรับใช้ความจุได้รวดเร็วกว่าผู้ให้บริการทั่วไป

ผลกระทบต่อแนวการแข่งขัน

หากการคาดการณ์แบบ SemiAnalysis พิสูจน์ได้ว่ามีความแม่นยำ ผลกระทบจะขยายไปไกลกว่า SpaceX และ Microsoft ผู้มาใหม่ที่ควบคุมการประมวลผล 10 กิกะวัตต์จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของการอนุมาน AI ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนสำหรับลูกค้าในขณะเดียวกันก็กดดันผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีอยู่ให้เร่งการสร้างของตนเอง

การวิเคราะห์ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกระจุกตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI เนื่องจาก Microsoft อาจทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสามารถของ SpaceX ส่วนแบ่งสำคัญของการประมวลผล AI ทั่วโลกอาจไหลผ่านความสัมพันธ์องค์กรจำนวนไม่มาก ซึ่งเป็นไดนามิกที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของตลาด

สำหรับ NVIDIA ซึ่งเป็นผู้ผลิต GPU ที่ขับเคลื่อนปริมาณงาน AI ส่วนใหญ่ การใช้งานขนาด 10 กิกะวัตต์จะแสดงถึงความต้องการอย่างมาก ผู้ผลิตชิปรายนี้ลงทุนอย่างหนักในการเป็นหุ้นส่วนของตนเอง ซึ่งรวมถึงการลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ใน Naver ของเกาหลีใต้ แต่การพัฒนาระบบประมวลผลของ SpaceX อาจกลายเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุด

คำเตือนและความไม่แน่นอน

SemiAnalysis เป็นที่รู้จักในด้านการวิจัยที่มีพื้นฐานทางเทคนิคอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่การคาดการณ์ขนาดนี้กลับมีความไม่แน่นอนอย่างมาก เป้าหมาย 10GW ขึ้นอยู่กับความสามารถของ SpaceX ในการจัดหาพลังงาน ที่ดิน ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างพื้นฐานการทำความเย็นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพร้อมใช้งานของ GPU อาจจำกัดความเร็วในการปรับใช้

บริษัทของ Musk มีประวัติในการกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและขาดกรอบเวลา จะต้องรอดูต่อไปว่า SpaceX จะสามารถส่งมอบการประมวลผลในการดำเนินงาน 10 กิกะวัตต์ภายในปี 2570 ได้หรือไม่ และการวางกรอบของการคาดการณ์ในรายงาน SemiAnalysis เหมือนจริงมากกว่าเป็นเพียงแรงบันดาลใจ ได้ดึงดูดความสนใจและความสงสัยจากผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าบริษัทวิจัยที่จริงจังกำลังทำกรณีนี้ และดูเหมือนว่า Microsoft กำลังมีส่วนร่วมในการเจรจา แสดงให้เห็นว่าบทบาทที่เป็นไปได้ของ SpaceX ในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังได้รับการชั่งน้ำหนักในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรม การบรรจบกันของบริษัทที่เปิดตัว Musk ความต้องการด้านการประมวลผลของ Microsoft และการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการ AI อาจสร้างแกนใหม่ของการแข่งขันที่น้อยคนนักจะคาดคิด

ก้าวนำหน้า AI

หากต้องการความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI การลงทุนศูนย์ข้อมูล และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดรูปแบบอุตสาหกรรม โปรดไปที่ AI Buzz Wire

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →