Згідно з The Korea Herald, генеральний директор OpenAI Сем Альтман повернувся до Південної Кореї на вихідних для бурхливої зустрічі з керівниками Samsung і SK Group, під час візиту, який підкреслив, наскільки різко змінився баланс сил у ланцюжку постачання апаратного забезпечення ШІ. Обмеження обсягів пам’яті посилило конкурентоспроможність виробників чіпів саме в той момент, коли OpenAI потребує більше всього — більше пам’яті з високою пропускною здатністю, більше пластин, більше фабрик — у той час як її власні цілі збору коштів скорочуються під пильною увагою інвесторів.
Альтман прибув у п’ятницю ввечері та зустрівся з приблизно 50 керівниками Samsung у Йоніні, провінція Кьонгі, у суботу, перед обідом із головою SK Group Чей Те Воном і керівниками SK hynix і SK Telecom, повідомляє газета. У Samsung дискусії були зосереджені на використанні штучного інтелекту для підвищення конкурентоспроможності бізнесу, при цьому Альтман сказав своїм господарям, що «простого використання штучного інтелекту більше не буде достатньо для забезпечення стійкої конкурентної переваги», і додав, що він сподівається на поглиблення співпраці з корейським гігантом електроніки. For more context on this story, see our ongoing latest AI developments.
Чому пам'ять раптом стала вузьким місцем
Ставки візиту видно в цифрах, що виходять з індустрії пам’яті. TrendForce прогнозує, що змішана середня ціна продажу пам’яті з високою пропускною здатністю зросте на 121 відсоток у 2027 році порівняно з 2026 роком, відображаючи як обмежені пропозиції, так і зростання частки дорогих мікросхем HBM4 у суміші. HBM — це пам’ять, зіставлена безпосередньо з прискорювачами штучного інтелекту, і вона стала єдиним найбільш оспорюваним компонентом у створенні штучного інтелекту.
Минулого тижня Samsung повідомила, що її постачання HBM 2027 року розпродано. SK hynix пішла далі, заявивши, що виробництво до 2029 року було фактично враховано після того, як були об’єднані тверді контракти та обсяги, які обговорюються клієнтами.
«Клієнти вимагають більше ніж удвічі більшого обсягу, який ми можемо поставити», — сказав Кім Кі Те, керівник відділу продажів і маркетингу HBM SK hynix, під час телефонної розмови про прибутки, повідомляє The Korea Herald.
Скасування кредитного плеча
Протягом двох років історія апаратного забезпечення штучного інтелекту була пов’язана з дефіцитом GPU та високою ціною Nvidia. Кришка пам'яті інвертує цю динаміку. «Коли мікросхем пам’яті бракує, покупці мають меншу гнучкість», — повідомило газеті джерело в галузі. «Підтримання довгострокових відносин із Samsung і SK hynix стає все більш важливим».
Саме тому Альтман сів на літак до Сеула. Для OpenAI забезпечення достатньої кількості пам’яті за прийнятною ціною стає критично важливим, оскільки компанія розширює свою обчислювальну інфраструктуру та розробляє власні прискорювачі штучного інтелекту за допомогою Broadcom — чіпів, яким знадобиться гарантоване власне постачання HBM, якщо вони планують поставляти в масштабі.
Зоряна брама. Тінь над зустрічами
За рукостисканнями є історія. У жовтні 2025 року OpenAI підписала попередні угоди Stargate із Samsung і SK, в яких зазначено прогнозований попит, еквівалентний 900 000 пластинок DRAM на місяць — цифра, зазначає Korea Herald, була цільовим показником виробництва, а не обов’язковим замовленням. Рік потому, коли постачальники розпродані на багато років у майбутнє, питання полягає в тому, скільки цього бажаного попиту OpenAI справді зможе задовольнити та за якою ціною.
Зростання вартості пам’яті безпосередньо впливає на економіку інфраструктури OpenAI. Кожен долар інфляції HBM вливається у вартість центрів обробки даних, які компанія намагається побудувати, так само як інвестори, що фінансують ці центри обробки даних, вимагають чіткішої віддачі від витрат на штучний інтелект.
Фінансовий тиск підвищує ставки
Цей візит також відбувся на тлі ознак того, що власний збір коштів OpenAI ускладнюється. Згідно з галузевими джерелами, на які посилається The Korea Herald, OpenAI забезпечив близько 11 мільярдів доларів США у вигляді зобов’язань проти початкової мети збору коштів у 30 мільярдів доларів. Ті ж джерела вказали, що запропонована оцінка в 1,25 трлн доларів не досягла 1,4 трлн доларів, які прагнула компанія, і що мета збору коштів може бути скорочена приблизно до 20 млрд доларів. Цифри не були незалежно підтверджені, і OpenAI публічно не коментував їх.
Фінансовий тиск додає невизначеності запланованим OpenAI проектам центрів обробки даних ШІ в Кореї, які були частиною привабливості для корейських партнерів, коли були підписані угоди про Зоряні ворота. Дешевша пам'ять ніде не пропонується; Питання для Альтмана полягало в тому, чи може побудова стосунків принаймні забезпечити пріоритет розподілу, коли кожен гіперскейлер женеться за одними і тими ж пластинами.
Що це означає для Кореї
Для Samsung і SK hynix цей візит є підтвердженням того, що їхні HBM-франшизи стали стратегічними активами в геополітиці так само, як і в торгівлі. Два корейські гіганти пам’яті зараз перебувають у центрі ланцюжка поставок штучного інтелекту, мають відповідні ціни, і обидва користуються моментом, щоб взяти на себе багаторічні зобов’язання від найбільших споживачів штучного інтелекту.
Для OpenAI зустрічі на вихідних були присвячені страхуванню. Дорожня карта компанії — спеціальні прискорювачі Broadcom, центри обробки даних масштабу Stargate і споживчі продукти, які залежать від усього цього — потребує постачання HBM, якого ще не існує. Переконати Samsung і SK hynix створити його швидше та надати OpenAI своє місце в рядку — зараз одна з найважливіших завдань компанії. Несподівана поїздка Альтмана до Йоніна та Сеула показує, що він має намір виконати цю роботу особисто.
---
Stay Ahead of AIGet the latest AI news, analysis, and breakthroughs — all in one place.
Read more AI news →
