Як повідомляє Reuters у середу, Google уклав одне з найбільших партнерств у сфері виробництва мікросхем за час буму штучного інтелекту, підписавши контракт з Marvell Technology для допомоги в розробці користувацького кремнію, що користується попитом, і надавши пошуковому гіганту право купити частку вартістю до 12,2 мільярда доларів.

Ця угода є останнім сигналом того, що Big Tech готовий зайняти прямі фінансові позиції в постачальниках, які забезпечують створення штучного інтелекту, змінюючи ланцюг постачання напівпровідників навколо кількох гіпермасштабованих клієнтів. Для читачів, які стежать за цими мінливими альянсами, наші останні новини про штучний інтелект слідкують за кожним великим оголошенням про чіпи та моделі.

Оголошення відбувається на тлі ширшого зростання акцій інфраструктури штучного інтелекту, коли інвестори винагороджують будь-яку компанію, яка гарантує безпосередню участь у планах обчислень Hyperscaler. Згідно з угодою, Marvell видав Google варрант на покупку до 58,97 мільйона акцій за ціною 206,58 доларів за штуку — пакет вартістю 12,18 мільярда доларів за умови повного виконання, повідомляє Reuters. Якщо Google виконає варрант у повному обсязі, вона стане п’ятим за величиною інвестором Marvell.

Що Marvell побудує для Google

Партнерство охоплює широкий спектр технологій, які використовуються поряд із тензорними процесорами (TPU) Google, включаючи процесори, які запускають моделі ШІ, керують зберіганням даних і переміщують інформацію між мережами. Marvell вже давно спеціалізується на подібному інфраструктурному кремнії, і угода з Google різко розширює її бізнес із виготовлення мікросхем на замовлення.

Аналітики кажуть, що ця угода може принести Marvell приблизно 120 мільярдів доларів доходу до 2033 фінансового року, якщо Google досягне цільового обсягу, від якого залежить опціон на частку.

Інвестори відреагували швидко. За даними CNBC, акції Marvell підскочили майже на 8% після цієї новини, а в один момент піднялися на 10% під час внутрішньоденних торгів. Broadcom, який був головним партнером Google з виробництва чіпів на замовлення, впав більш ніж на 5%, тоді як акції материнської компанії Google Alphabet не змінилися.

Чому спеціальні фішки виграють

Попит на внутрішні чіпи, такі як TPU від Google, різко зріс, оскільки хмарні провайдери шукають дешевші альтернативи дорогим графічним процесорам Nvidia та апаратне забезпечення, яке краще підходить для висновків — процесу запуску навчених моделей штучного інтелекту, на який зараз припадає основна частина витрат на обчислення ШІ.

Нещодавня ревізія відділу штучного інтелекту Google також перемістила повноваження до керівників, які мають тісніші зв’язки з Google Cloud, привернувши увагу до власних чіпів та інфраструктури штучного інтелекту, які, на думку аналітиків, стають все більш центральними для цього бізнесу.

Аналітик Morningstar Вільям Кервін назвав угоду «великою перемогою для Marvell», але застеріг не розглядати її як удар по Broadcom. «Я розглядав цю новину як зростаючий пиріг у Google для нових джерел, а не як конкурентне витіснення Broadcom», — сказав він у записці, переданій Reuters. Морнінгстар дійшов до того, що назвав Google «білим китом», якого Marvell давно прагнула.

Занепад Broadcom був не лише через новини Google. Yahoo Finance повідомила, що падіння акцій на 5% також відображало тривале занепокоєння щодо його бізнесу програмного забезпечення VMware та питань фінансування — хоча втрата ексклюзивного контролю над програмою спеціального чіпа Google явно стала причиною ротації дня.

Зразок купівлі великих технологій у своїх постачальників

Угода між Marvell і Google продовжує швидкозростаючу модель, за якою найбільші споживачі штучного інтелекту купують частки акцій компаній, які їх постачають.

Раніше цього місяця Nvidia погодилася надати підтримку в розмірі до 105 мільярдів доларів для проекту центру обробки даних, який OpenAI орендує в Огайо. У жовтні AMD уклала подібну домовленість, погодившись постачати OpenAI чіпи штучного інтелекту на десятки мільярдів доларів річного доходу, надавши виробнику ChatGPT можливість придбати приблизно 10% акцій виробника мікросхем.

Ці переплетені відносини викликали занепокоєння регуляторів і аналітиків щодо концентрації в ланцюжку постачання штучного інтелекту, де кілька великих клієнтів дедалі більше гарантують плани капітального ремонту своїх власних постачальників. У звіті Reuters зазначено, що угода в середу може посилити ці занепокоєння.

Що це означає для ринку мікросхем ШІ

Для Marvell ордер від Google означає драматичний вотум довіри з боку одного з найбільших у світі постачальників хмарних обчислень, який надійшов після періоду, коли амбіції компанії щодо індивідуального кремнію викликали скептицизм після втрати ключових програм для клієнтів.

Для Google ця угода забезпечує другого великого партнера з виготовлення нестандартних чіпів, оскільки попит на TPU прискорюється, зменшуючи залежність від будь-якого окремого постачальника в той момент, коли робочі навантаження штучного інтелекту навантажують глобальні обчислювальні потужності.

А для ширшого ринку повідомлення полягає в тому, що не лише графічні процесори Nvidia — не лише графічні процесори Nvidia — створюватимуться на замовлення, а й частка обчислень штучного інтелекту у світі зростатиме. Реакція Broadcom на ціни акцій ілюструє ставки: навіть компанія, яка зберігає більшу частину бізнесу власних мікросхем Google, може втратити мільярди ринкової вартості, коли конкурент виграє місце за столом.

Будьте попереду в AI

Такі угоди щодо чіпів, як ця, перемальовують карту економіки ШІ в реальному часі. Слідкуйте за останніми розробками штучного інтелекту та будьте в курсі всіх великих оголошень на AI Buzz Wire.

Читати більше новин AI →