Theo báo cáo từ The Information, Trung Quốc đang chuẩn bị cho phép các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của mình mua một số lượng hạn chế chip Nvidia H200, chấm dứt hạn chế trong nước khiến các nhà lãnh đạo AI của nước này không thể mua phần cứng phù hợp với Trung Quốc của gã khổng lồ Thung lũng Silicon.

Động thái này là một sự thay đổi đáng kể trong hoạt động buôn bán chip AI toàn cầu và là tín hiệu chính cho những phát triển AI mới nhất trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Những con số đằng sau quyết định

Theo The Information, báo cáo được Reuters và Bloomberg chọn, chính phủ Trung Quốc có thể phê duyệt việc mua khoảng 200.000 chip H200. Con số đó chưa bằng một nửa so với những gì các công ty Trung Quốc thực sự yêu cầu, báo hiệu rằng Bắc Kinh có ý định hạn chế nguồn cung thay vì mở cửa xả lũ.

Các công ty được báo cáo nằm trong danh sách rút gọn để phê duyệt bao gồm:

  • Alibaba, công ty có bộ phận mô hình đám mây và Qwen là một trong những đơn vị hoạt động AI lớn nhất Trung Quốc
  • ByteDance, công ty mẹ của TikTok và là người mua chính về máy tính AI
  • DeepSeek, phòng thí nghiệm kiểu mẫu với những đột phá về đào tạo với chi phí thấp đã làm rung chuyển thị trường AI toàn cầu

Chính phủ vẫn đang cân nhắc số lượng chip chính xác sẽ được phép sử dụng, báo cáo lưu ý và việc phân bổ cuối cùng có thể thay đổi.

Tại sao ngay từ đầu Trung Quốc lại hạn chế các công ty của mình

H200 là con chip dành riêng cho Trung Quốc được Nvidia phát triển để tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Sau khi Washington áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với việc bán chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, Nvidia đã xây dựng các biến thể tuân thủ dưới ngưỡng hiệu suất do cơ quan quản lý Mỹ đặt ra.

Nhưng trong một bước ngoặt, chính phủ Trung Quốc sau đó đã hạn chế các công ty trong nước mua những con chip tuân thủ đó. Hạn chế này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm chống lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và giám sát chặt chẽ việc các công ty nhận được tính toán nâng cao. Báo cáo gần đây cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh ngày càng lo ngại về khả năng an ninh mạng của các hệ thống AI phương Tây, đặc biệt là các mô hình Mythos của Anthropic.

Giờ đây, giới hạn tự đặt ra đó dường như đang được nới lỏng. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang xác nhận với CNBC vào tháng 5 rằng công ty của ông đã được Trung Quốc chấp thuận bán chip của mình cho các công ty địa phương. Vào thời điểm đó, Huang lưu ý rằng Nvidia chưa đưa bất kỳ doanh thu nào từ việc bán hàng tại Trung Quốc vào báo cáo tài chính của mình và nói với các phóng viên tại GTC vào tháng 3 rằng công ty đang chuẩn bị cung cấp chip cho khách hàng Trung Quốc.

H200 có ý nghĩa gì đối với Phòng thí nghiệm AI Trung Quốc

Đối với các công ty AI Trung Quốc, việc tiếp cận nguồn cung cấp chip H200 theo khẩu phần có thể đẩy nhanh quá trình đào tạo và suy luận mô hình một cách đáng kể. Phần cứng của Nvidia vẫn là tiêu chuẩn vàng cho tính toán AI quy mô lớn và các phòng thí nghiệm của Trung Quốc đã buộc phải dựa vào sự kết hợp giữa hàng tồn kho cũ của Nvidia, các lựa chọn thay thế trong nước từ Huawei và chip nội bộ có khả năng ngày càng tăng từ các công ty như DeepSeek và Alibaba.

Con số 200.000 chip, tuy đáng kể, nhưng sẽ cần được chia sẻ giữa những công ty thèm khát máy tính nhất trong nước. Với nhu cầu tăng hơn gấp đôi mức đó, việc phân bổ chắc chắn sẽ buộc Bắc Kinh phải chọn người chiến thắng - ưu tiên các công ty mà họ coi là có tầm quan trọng chiến lược đối với tham vọng AI của Trung Quốc.

Thị trường khao khát phần cứng Nvidia

Sự chấp thuận tiềm năng là một tín hiệu đáng mừng cho Nvidia, công ty đã điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp giữa Washington và Bắc Kinh trong nhiều năm. Trung Quốc từng là một trong những thị trường lớn nhất của Nvidia và việc mất doanh số bán hàng không hạn chế đã kéo dài sự tăng trưởng của công ty trong khu vực.

Điều đáng chú ý là dòng sản phẩm của Nvidia đã tiến xa đến mức nào. H200 thuộc thế hệ Hopper của Nvidia. Các sản phẩm mới nhất của công ty hiện đã đi trước hai thế hệ: nền tảng Rubin dự kiến ​​sẽ bắt đầu xuất xưởng vào mùa thu này và GPU Rubin Ultra thế hệ tiếp theo được lên kế hoạch cho năm 2027, mặc dù một số chip Rubin Ultra có thể dời sang năm 2028 do hạn chế về sản xuất.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi Trung Quốc chấp thuận bán H200, phần cứng được phê duyệt sẽ chậm hơn vài thế hệ so với những gì Nvidia bán cho khách hàng ở Hoa Kỳ và các nước đồng minh - một khoảng cách mà các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ được thiết kế để duy trì.

Ý nghĩa địa chính trị

Quyết định này nằm ở trung tâm của cuộc xung đột công nghệ nhiều tầng lớp. Hoa Kỳ đã sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để làm chậm tiến độ AI của Trung Quốc; Trung Quốc đã phản ứng bằng những hạn chế của riêng mình và thúc đẩy khả năng tự cung cấp chất bán dẫn. Việc cho phép mua H200 có giới hạn cho thấy Bắc Kinh đang điều chỉnh lại - ưu tiên nhu cầu ngắn hạn của các nhà vô địch AI của mình thay vì tư thế đối đầu thuần túy.

Đối với các công ty trong danh sách phê duyệt, chip sẽ là cầu nối trong khi các lựa chọn thay thế trong nước đã chín muồi. Đối với Nvidia, nó mở lại một phần thị trường Trung Quốc trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Và đối với ngành công nghiệp rộng lớn hơn, đó là một lời nhắc nhở rằng chuỗi cung ứng AI toàn cầu vẫn là vấn đề địa chính trị cũng như kỹ thuật.

Đi trước AI

Để biết tin tức liên tục về chip AI, biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các công ty định hình tương lai của điện toán, hãy theo dõi tin tức về ngành AI tại AI Buzz Wire.

Đọc thêm tin tức về AI →