Musk cam kết SpaceX cung cấp GPU Nvidia 'Độc quyền', gửi cổ phiếu cao hơn và AMD thấp hơn

Elon Musk tuyên bố rằng SpaceX sẽ sử dụng GPU Nvidia “độc quyền” cho khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo của mình trong tương lai, một sự chứng thực nổi bật đã nâng cổ phiếu của Nvidia và khiến cổ phiếu đối thủ AMD giảm mạnh. Phát biểu trong bối cảnh kết quả tài chính mới nhất của SpaceX, Musk cho biết quyết định này liên quan đến hiệu quả hoạt động: SpaceX chọn Nvidia, như Tom's Hardware đã báo cáo, "bởi vì họ là công ty tốt nhất".

Cam kết này, được đưa ra bởi Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's và The Wall Street Journal, đã mang lại cho Nvidia một trong những chiến thắng doanh nghiệp rõ ràng nhất trong năm - và từ một công ty có liên doanh chị em, xAI, là một trong những công ty mua máy tính AI lớn nhất thế giới. Để biết thêm về phần cứng hỗ trợ sự bùng nổ AI, hãy theo dõi AI Buzz Wire.

Một chiến thắng gắn liền với thu nhập của SpaceX

Sự chứng thực được đưa ra khi SpaceX báo cáo kết quả hàng quý cho thấy doanh thu của họ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, một phần nhờ nhu cầu điện toán AI ngày càng tăng từ các khách hàng bao gồm Anthropic và Google. Barron's coi Nvidia là "người chiến thắng lớn" từ bản cập nhật thu nhập, trong khi MarketWatch lưu ý rằng cổ phiếu này đang "đắm mình trong ánh sáng rực rỡ" của lòng trung thành với công chúng của Musk.

Musk không dừng lại ở một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chung. Theo Tom's Hardware, ông cho biết hệ thống Vera Rubin NVL72 được tối ưu hóa - nền tảng AI quy mô giá đỡ thế hệ tiếp theo của Nvidia - sẽ được phóng lên vũ trụ vào năm tới. Chi tiết đó liên kết trực tiếp tham vọng quỹ đạo của SpaceX với lộ trình của Nvidia, định vị phần cứng của nhà sản xuất chip này là xương sống của khối lượng công việc AI vượt xa trung tâm dữ liệu.

AMD giành thắng lợi

Kẻ thua cuộc rõ ràng nhất trong thông báo này là AMD. Tạp chí Phố Wall đưa tin rằng cổ phiếu AMD đã giảm khoảng 8% khi Musk cam kết SpaceX với Nvidia, một động thái mạnh mẽ đối với một công ty đang đấu tranh để định vị GPU Bản năng của mình như một sự thay thế đáng tin cậy trong thị trường máy gia tốc AI. GuruFocus lưu ý rằng quyết định của SpaceX ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất cổ phiếu của AMD.

CNBC đưa tin, giám đốc điều hành AMD Lisa Su đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của cam kết Nvidia của Musk, phủ nhận sự chứng thực khi công ty vũ trụ vẫn duy trì lòng trung thành với Nvidia. Phản ứng này nhấn mạnh nhu cầu tập trung về máy gia tốc AI vẫn còn như thế nào và sở thích công khai của một khách hàng có thể tác động đến đối thủ cạnh tranh trị giá hàng trăm tỷ đô la đến mức nào.

Vera Rubin có ý nghĩa gì đối với không gian

Nền tảng Vera Rubin của Nvidia, được xây dựng dựa trên GPU Rubin và kiến trúc giá đỡ NVL72, đại diện cho dòng sản phẩm kế thừa của các hệ thống Blackwell hiện đang thống trị hoạt động đào tạo AI tiên tiến. Hệ thống Vera Rubin NVL72 kết hợp 72 GPU trong một giá làm mát bằng chất lỏng duy nhất được thiết kế để đào tạo và suy luận mô hình quy mô lớn.

Việc triển khai một hệ thống như vậy trong không gian – nơi có những hạn chế lớn về nguồn điện, khả năng làm mát và vật lý – sẽ là một kỳ công kỹ thuật đáng chú ý và là minh chứng mạnh mẽ cho phần cứng AI chắc chắn. Tuyên bố của Musk rằng NVL72 được tối ưu hóa sẽ đi vào quỹ đạo vào năm tới cho thấy SpaceX coi tính toán trên quỹ đạo là một phần quan trọng trong chiến lược AI dài hạn của mình hơn là một chiêu trò quảng cáo.

Bức tranh lớn hơn

Cam kết Nvidia độc quyền của Musk củng cố một mô hình đã xác định việc xây dựng AI hiện tại: ngay cả khi các công ty công khai theo đuổi chiến lược đa nhà cung cấp để tránh bị khóa, phần lớn hoạt động đào tạo và suy luận tiên phong vẫn chạy trên silicon của Nvidia. Quyết định của SpaceX bổ sung sự chứng thực ở cấp độ tàu vũ trụ vào danh sách khách hàng đã bao gồm gần như mọi phòng thí nghiệm AI và nhà cung cấp đám mây lớn.

Đối với Nvidia, thỏa thuận SpaceX mở rộng một chặng đường khiến nó trở thành nhà cung cấp không thể thiếu trong kỷ nguyên AI. Đối với AMD, đó là một lời nhắc nhở rằng việc thu hẹp khoảng cách uy tín với các nhà phát triển và nhà cung cấp siêu quy mô - không chỉ vận chuyển silicon cạnh tranh - vẫn là cuộc chiến khó khăn hơn. Và đối với thị trường rộng lớn hơn, lời nói của Musk đã chuyển hàng tỷ USD giá trị thị trường chỉ trong một phiên, thước đo cho thấy các quyết định về cơ sở hạ tầng của ông hiện có sức nặng như thế nào.

Dấu chân Nvidia mở rộng của Musk

Cam kết của SpaceX phù hợp với mô hình rộng hơn của các công ty của Musk. Liên doanh AI của ông, xAI, là một trong những người mua GPU Nvidia lớn nhất trên thế giới, thành lập các cụm đào tạo lớn ở Memphis và xa hơn nữa để xây dựng dòng mô hình Grok của mình. Việc đưa SpaceX vào cùng một loại silicon sẽ củng cố cơ sở hạ tầng AI của Musk xung quanh một nhà cung cấp duy nhất, đơn giản hóa việc mua sắm và khả năng tương thích phần mềm ở quy mô mà ít nhà khai thác có thể sánh kịp.

Sự hợp nhất đó cắt giảm cả hai cách cho ngành. Một mặt, nó làm sâu sắc thêm lợi thế của Nvidia với tư cách là nền tảng mặc định cho AI biên giới, củng cố các hiệu ứng mạng — thư viện phần mềm, sự quen thuộc của nhà phát triển, mạng được tối ưu hóa — khiến việc chuyển đổi trở nên tốn kém. Mặt khác, nó làm tăng tính cấp bách về mặt chiến lược đối với những người thách thức. AMD đã có những bước tiến thực sự với bộ tăng tốc dòng Instinct MI400 và ngăn xếp phần mềm ROCm mở, thiết kế đã giành chiến thắng trước các công ty có quy mô siêu lớn như Microsoft và Oracle. Phản ứng bác bỏ của Lisa Su đối với tin tức về SpaceX báo hiệu sự tin tưởng của AMD rằng thị trường máy gia tốc AI rộng lớn hơn đủ lớn để hấp thụ những tổn thất tiêu đề như vậy.

Tuy nhiên, tập phim này là một minh họa sống động về sức mạnh định giá của phần cứng AI thực sự nằm ở đâu. Khi sở thích đã nêu của một khách hàng có thể xóa sạch hàng tỷ USD vốn hóa thị trường của đối thủ chỉ sau một đêm, đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về silicon hoạt động tốt nhất vẫn vượt xa nguồn cung một cách đáng kể - và hiện tại, Nvidia đã đặt ra các điều khoản.

Đi trước AI

Những con chip cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ tiếp theo đang được lựa chọn ngay bây giờ. Theo dõi mọi quyết định quan trọng về phần cứng tại AI Buzz Wire, nơi chúng tôi báo cáo các giao dịch xác định ngành.

Đọc thêm tin tức về AI →