أعلن Elon Musk أن SpaceX ستستخدم وحدات معالجة الرسوميات Nvidia "حصريًا" في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المستقبل، وهو تأييد رفيع المستوى أدى إلى رفع أسهم Nvidia وأدى إلى انخفاض أسهم AMD المنافسة بشكل حاد. وفي حديثه في سياق النتائج المالية الأخيرة لشركة SpaceX، قال Musk إن القرار يرجع إلى الأداء: فقد اختارت SpaceX Nvidia، كما ذكرت Tom's Hardware، "لأنها الأفضل".
هذا الالتزام، الذي غطته Yahoo Finance وInvestopedia وCNBC وBarron's وThe Wall Street Journal، يمنح Nvidia واحدة من أكثر انتصارات الشركات وضوحًا لهذا العام - ومن شركة يعد مشروعها الشقيق، xAI، من بين أكبر المشترين في العالم لحوسبة الذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد عن الأجهزة التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، تابع AI Buzz Wire.
فوز مرتبط بأرباح SpaceX
وصل هذا التأييد في الوقت الذي أعلنت فيه شركة SpaceX عن نتائج ربع سنوية تظهر تضاعف إيراداتها تقريبًا على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي من العملاء بما في ذلك Anthropic وGoogle. صنف بارون شركة Nvidia على أنها "الفائز الأكبر" من تحديث الأرباح، بينما أشارت MarketWatch إلى أن السهم كان "يستمتع بتوهج" الولاء العام لـ Musk.
ولم يتوقف " ماسك " عند التصويت العام على الثقة. وفقًا لـ Tom's Hardware، قال إن نظام Vera Rubin NVL72 المحسّن - منصة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي على نطاق الرف من Nvidia - سيتم إطلاقه إلى الفضاء العام المقبل. تربط هذه التفاصيل طموحات SpaceX المدارية مباشرةً بخريطة طريق Nvidia، مما يضع أجهزة صانع الرقائق باعتبارها العمود الفقري لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي خارج نطاق مركز البيانات.
AMD تتولى الضربة
الخاسر الأوضح من الإعلان كان AMD. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أسهم AMD انخفضت بنسبة 8 بالمائة تقريبًا حيث التزم Musk بشركة SpaceX لشركة Nvidia، وهي خطوة حادة لشركة كانت تكافح من أجل وضع وحدات معالجة الرسوميات Instinct الخاصة بها كبديل موثوق به في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي. أشار GuruFocus إلى التأثير المباشر لقرار SpaceX على أداء أسهم AMD.
أفادت CNBC أن الرئيس التنفيذي لشركة AMD، ليزا سو، سعت إلى التقليل من أهمية التزام Musk بـ Nvidia، متجاهلة المصادقة حيث حافظت شركة الفضاء على ولائها لـ Nvidia. ويؤكد رد الفعل مدى تركز الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة التفضيل العام لعميل واحد على تحريك منافس تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات.
ماذا تعني فيرا روبن للفضاء
تمثل منصة Vera Rubin من Nvidia، المبنية حول وحدة معالجة الرسومات Rubin وبنية الحامل NVL72، الخط اللاحق لأنظمة Blackwell التي تهيمن حاليًا على تدريب الذكاء الاصطناعي الحدودي. يجمع نظام Vera Rubin NVL72 بين 72 وحدة معالجة رسومات في حامل واحد مبرد بالسائل مصمم للتدريب والاستدلال على النماذج على نطاق واسع.
إن نشر مثل هذا النظام في الفضاء - حيث تكون الطاقة والتبريد والقيود المادية شديدة - سيكون إنجازًا هندسيًا ملحوظًا وعرضًا قويًا لأجهزة الذكاء الاصطناعي القوية. يشير ادعاء Musk بأن NVL72 المحسّن يتجه إلى المدار العام المقبل إلى أن SpaceX ترى أن الحوسبة في المدار جزء مهم من استراتيجية الذكاء الاصطناعي طويلة المدى بدلاً من كونها حيلة دعائية.
الصورة الأكبر
يعزز تعهد Musk الحصري لـ Nvidia النمط الذي حدد البناء الحالي للذكاء الاصطناعي: حتى في الوقت الذي تتبع فيه الشركات علنًا استراتيجيات متعددة البائعين لتجنب الانغلاق، فإن الجزء الأكبر من التدريب والاستدلال الحدودي لا يزال يعمل على معالجات Nvidia. يضيف قرار SpaceX تأييدًا على مستوى المركبات الفضائية إلى قائمة العملاء التي تتضمن بالفعل تقريبًا كل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرئيسية ومزودي الخدمات السحابية.
بالنسبة لشركة Nvidia، فإن صفقة SpaceX توسع المدى الذي جعلها المورد الذي لا غنى عنه لعصر الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لشركة AMD، يعد هذا بمثابة تذكير بأن سد فجوة المصداقية مع المطورين والمطورين الفائقين - وليس فقط شحن السيليكون التنافسي - يظل المعركة الأصعب. وبالنسبة للسوق الأوسع، حركت كلمات " ماسك " القيمة السوقية بالمليارات في جلسة واحدة، وهو مقياس لمدى الثقل الذي تحمله قراراته المتعلقة بالبنية التحتية الآن.
بصمة نفيديا المتوسعة لـ Musk
يتناسب تعهد SpaceX مع نمط أوسع عبر شركات Musk. كان مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص به، xAI، واحدًا من أكبر المشترين لوحدات معالجة الرسومات Nvidia في العالم، حيث أقام مجموعات تدريب ضخمة في ممفيس وخارجها لبناء عائلة نماذج Grok الخاصة به. يؤدي التزام SpaceX بنفس السيليكون إلى توحيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Musk حول مورد واحد، مما يبسط عملية الشراء وتوافق البرامج على نطاق لا يمكن أن يضاهيه سوى عدد قليل من المشغلين.
هذا الدمج يقطع الطريقين بالنسبة لهذه الصناعة. فمن ناحية، فهو يعمق خندق Nvidia كمنصة افتراضية للذكاء الاصطناعي الحدودي، مما يعزز تأثيرات الشبكة - مكتبات البرامج، ومعرفة المطورين، والشبكات المحسنة - التي تجعل التبديل مكلفًا. ومن ناحية أخرى، فإنه يزيد من حدة الإلحاح الاستراتيجي للمنافسين. لقد قطعت AMD خطوات حقيقية من خلال مسرعات سلسلة Instinct MI400 ومكدس برامج ROCm المفتوح، وفاز التصميم الهبوطي في الشركات فائقة السرعة مثل Microsoft وOracle. يشير رد Lisa Su الرافض لأخبار SpaceX إلى ثقة AMD في أن سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي الأوسع كبير بما يكفي لاستيعاب مثل هذه الخسائر الرئيسية.
ومع ذلك، فإن هذه الحلقة هي مثال حي على مكان وجود قوة التسعير في أجهزة الذكاء الاصطناعي. عندما يمكن لتفضيل أحد العملاء المعلن أن يمحو المليارات من القيمة السوقية لمنافس بين عشية وضحاها، فهذه علامة على أن الطلب على السيليكون الأفضل أداءً لا يزال يفوق العرض بشكل كبير - وأن شركة Nvidia، في الوقت الحالي، هي التي تحدد الشروط.
البقاء في صدارة الذكاء الاصطناعي
يتم الآن اختيار الرقائق التي ستعمل على تشغيل العقد القادم من الذكاء الاصطناعي. تتبع كل القرارات الرئيسية المتعلقة بالأجهزة على AI Buzz Wire، حيث نقوم بالإبلاغ عن الصفقات التي تحدد الصناعة.
اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →
