Anthropic verhandelt über die Anmietung von Rechenleistung aus Meta im Rahmen eines potenziellen 10-Milliarden-Dollar-KI-Deals

Anthropic befindet sich in vorläufigen Gesprächen über die Anmietung von Rechenleistung für künstliche Intelligenz von Meta, ein Deal, der einen Wert von etwa 10 Milliarden US-Dollar haben könnte und eine der bislang größten Vereinbarungen zur Kapazitätsteilung zwischen konkurrierenden KI-Laboren darstellen würde. Über die Diskussionen wurde zuerst von der „New York Times“ berichtet und von CNBC bestätigt, der eine mit der Angelegenheit vertraute Person zitierte.

Die gemeldete Vereinbarung sieht vor, dass Meta einen Teil seiner hart erkämpften GPU-Kapazität an Anthropic, den Hersteller des Claude-Assistenten, vermietet – eine bemerkenswerte Kehrtwende für zwei Unternehmen, die direkt um die gleichen Unternehmenskunden und Entwickler-Mindshare konkurrieren. Um weiterhin über die Deals zu berichten, die die Branche verändern, verfolgen Sie unsere KI-Branchenberichterstattung, während sie sich weiterentwickelt.

Was die Berichterstattung sagt

Laut CNBC, das den Knüller der Korrespondentin Kate Rooney zuschrieb, seien die Gespräche noch „sehr vorläufig“ und es sei noch keine Einigung erzielt worden. Die New York Times beziffert den potenziellen Wert des Mietvertrags auf rund 10 Milliarden US-Dollar. Meta lehnte einen Kommentar ab.

Wichtige Details aus der Berichterstattung:

• Bei der Struktur handelt es sich um einen Mietvertrag, nicht um eine Partnerschaft. Anthropic würde für die Nutzung der Rechenleistung von Meta zahlen, anstatt dass die beiden Firmen gemeinsam Modelle entwickeln und ihre jeweiligen KI-Produkte und Forschungspläne getrennt halten.

• Es folgt einer ähnlichen SpaceX-Vereinbarung. Die Gespräche finden Wochen statt, nachdem Anthropic einen Deal zur Nutzung der Rechenkapazität im Rechenzentrum Colossus 1 von Elon Musk angekündigt hat, um die Kapazität für zahlende Abonnenten zu erweitern.

• Meta hat solche Käufer offen umworben. Vorstandsvorsitzender Mark Zuckerberg sagte Analysten im Oktober, dass Unternehmen „regelmäßig fragen, ob wir über Rechenleistung verfügen, die sie bei uns zu einem gewissen Aufschlag gegenüber dem, zu dem wir sie gekauft haben, kaufen könnten.“

Die Verhandlungen unterstreichen, dass der Zugang zu den KI-Chips von Nvidia weiterhin das größte Hindernis für Pionierlabore wie Anthropic bleibt, das seinen fortschrittlichsten Modellen, darunter Fable, Nutzungsbeschränkungen auferlegt hat, um die Nachfrage gegen das begrenzte Angebot zu steuern.

Metas Dreh- und Angelpunkt hin zum Verkauf von Rechenleistung

Für Meta würde ein Mietvertrag dieser Größenordnung eine Strategie bestätigen, die Zuckerberg im Mai öffentlich zu signalisieren begann, als er sagte, der Social-Media-Riese erwäge den Einstieg in das Cloud-Computing-Geschäft, um Investoren zu zeigen, dass er seine enormen KI-Investitionen über seine Kernwerbemaschine hinaus monetarisieren könne.

Meta ist auf dem besten Weg, allein im Jahr 2026 bis zu 145 Milliarden US-Dollar für Kapitalausgaben, einschließlich KI-Infrastruktur, auszugeben – eine Zahl, die das Unternehmen zunehmend unter Druck gesetzt hat, Erträge zu erwirtschaften, die über inkrementelle Verbesserungen seiner Apps hinausgehen. Der Verkauf freier Kapazitäten an einen kapitalkräftigen Käufer wie Anthropic würde eine Kostenstelle fast über Nacht in eine Einnahmequelle verwandeln.

Das Unternehmen hat auch die Führung aufgebaut, um dieses Ziel umzusetzen. Dave Brown, ein ehemaliger langjähriger leitender Angestellter bei Amazon Web Services, wird sich Meta anschließen, bestätigte CNBC – eine Einstellung, die signalisiert, dass Meta beabsichtigt, seine Rechenleistung wie ein Hyperscale-Cloud-Anbieter und nicht nur als reine interne Ressource zu betreiben.

Warum Anthropic die Chips braucht

Die Suche von Anthropic nach Kapazität spiegelt eine umfassendere Realität wider: Die Kosten, um an der Spitze der KI wettbewerbsfähig zu bleiben, sind weit über das hinausgegangen, was ein einzelner Cloud-Anbieter bieten kann. Das Unternehmen, das stark von Amazon unterstützt wird, hat auf seine AWS-Beziehung mehrere Rechenvereinbarungen aufgesetzt – darunter den SpaceX-Deal und jetzt möglicherweise Meta –, um den unersättlichen Trainings- und Inferenzanforderungen seiner Claude-Modellfamilie gerecht zu werden.

Branchenbeobachter stellen fest, dass ein solches Cross-Rival-Leasing vor zwei Jahren, als Labore jede GPU horteten, die sie erwerben konnten, nahezu unbekannt war. Das Aufkommen von Compute-as-a-Commodity-Deals deutet darauf hin, dass der Markt beginnt, KI-Chips so zu behandeln, wie er einst Strom behandelte: als fungible Ressource, die unternehmensübergreifend gekauft, verkauft und geleast werden kann, wenn der Preis stimmt.

Das Gesamtbild

Ein Mietvertrag über 10 Milliarden US-Dollar würde auch die Art und Weise verändern, wie Investoren die KI-Ausgaben von Meta beurteilen. Anstelle versunkener Kosten, die an Engagement-Kennzahlen gebunden sind, würden die Rechenzentren von Meta beginnen, vorhersehbare, mehrjährige Einnahmen von einem Blue-Chip-Mieter zu generieren – ein Narrativ, das die Debatte darüber, ob sich der Investitionsboom der Branche jemals auszahlen wird, neu gestalten könnte.

Für Anthropic ist der Reiz existenzieller. Jede zusätzliche Rechentranche bedeutet einen weiteren Spielraum, bevor die Modelle erneut durch das Angebot gedrosselt werden, und ein weiterer Grund für Unternehmenskunden, zu glauben, dass das Unternehmen entsprechend ihren Anforderungen skalieren kann.

Keines der Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung bestätigt, und Quellen warnen, dass die Gespräche dennoch scheitern oder an Umfang verlieren könnten. Aber die bloße Tatsache, dass zwei der am meisten beobachteten Namen in der KI über den Zugriff auf Computer verhandeln – und nicht über Modelle, Produkte oder Talente – weist darauf hin, wo in der Branche derzeit der eigentliche Engpass und das echte Geld liegt.

Bleiben Sie der KI immer einen Schritt voraus

Die von Anthropic gemeldeten Rechengespräche über 10 Milliarden US-Dollar mit Meta sind das jüngste Zeichen dafür, dass die KI-Infrastruktur zum bestimmenden Hindernis der Branche geworden ist. Weitere Informationen zu den Deals, Modellen und politischen Maßnahmen zur Neugestaltung der künstlichen Intelligenz finden Sie in unseren aktuellen KI-Nachrichten.

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