Crusoe, uno de los mayores constructores de centros de datos de IA en Estados Unidos, abandonó un plan de 1.250 millones de dólares para comprar 29 turbinas de gas de Boom Supersonic, poniendo fin a la asociación de lanzamiento para el impulso de Boom hacia la generación de energía estacionaria, según declaraciones de ambas compañías el viernes.
El director ejecutivo de Boom Supersonic, Blake Scholl, confirmó la división en una publicación en X, después de felicitar inicialmente a los fundadores de Crusoe por la reciente recaudación de fondos de 3.900 millones de dólares de la compañía. Para más contexto sobre esta historia, consulta nuestra novedades de IA.
"La TL/DR es que las turbinas ya no son parte de la combinación de energía primaria de Crusoe a corto plazo en Abilene/etc., por lo que una asociación de lanzamiento simplemente no tenía sentido", escribió Scholl. "Boom entregará alrededor de 250 MW de Superpower el próximo año a otros sitios, y nuestro objetivo es 1 GW en 2028. Estamos agradecidos por la ayuda que Crusoe nos brindó para dar forma a Superpower y seguir animando sus éxitos".
¿Cuál fue el acuerdo del auge?
Boom Supersonic, la compañía de Denver que desarrolla el avión de pasajeros supersónico Overture, lanzó un negocio de energía estacionaria el año pasado vendiendo una versión terrestre del motor que está desarrollando para el avión. Su turbina Superpower comparte aproximadamente el 80 por ciento de sus piezas con Symphony, el motor a reacción en el corazón del programa Overture.
Crusoe se había registrado como el primer cliente y había acordado gastar 1.250 millones de dólares en 29 de las turbinas de 42 megavatios de Boom, y las primeras entregas estaban programadas para comenzar en 2027. El acuerdo fue uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo los desarrolladores de centros de datos de IA llegan a rincones no convencionales de la industria energética para asegurar la energía, el recurso más limitado en la infraestructura de IA en la actualidad.
Para Boom, la lógica era tanto financiera como industrial. Scholl le dijo a TechCrunch cuando se lanzó el negocio de la energía que las ganancias de la venta de plantas de energía estacionarias estaban destinadas a financiar el desarrollo del avión de pasajeros Overture, lo que efectivamente hizo que el apetito de electricidad de la industria de la inteligencia artificial respaldara el regreso de los viajes de pasajeros supersónicos. La pérdida de Crusoe como cliente ancla pone a prueba ese plan de financiación.
Por qué el acuerdo fracasó
El relato de Scholl sugiere que el acuerdo se disolvió debido a la cambiante estrategia energética de Crusoe y no a cualquier problema con el hardware. Las turbinas, indicó, no formarán la columna vertebral del suministro de energía de Crusoe en su campus emblemático de Abilene, Texas, y otros sitios en el corto plazo.
Crusoe adoptó un tono diplomático. "Construimos fábricas de IA desde el principio y estamos poniendo en línea nuevos campus en todo el país, impulsados por fuentes de energía innovadoras", dijo el portavoz Andrew Schmitt en un correo electrónico a TechCrunch. "A medida que nuestra cartera crece, nos mantenemos flexibles y elegimos las soluciones energéticas adecuadas para cada sitio a medida que evolucionan sus necesidades, incluidas turbinas, junto con energía eólica, solar, baterías y la red. Si bien Boom ha sido un gran socio, la asociación no es la adecuada hoy en día. Les deseamos lo mejor".
La realidad del poder de Crusoe en Abilene
El centro de datos existente de 1,2 gigavatios de la compañía en Abilene, construido para Oracle y que suministra potencia informática a OpenAI, funciona con energía de la red, con una planta de turbinas de gas en el lugar que se utiliza únicamente como respaldo. Crusoe está construyendo por separado una instalación de 900 megavatios en Abilene para Microsoft, que funcionará con turbinas de gas in situ.
Fundada en 2018 como una minera de bitcoins que funciona con el exceso de gas natural de los yacimientos petrolíferos, Crusoe se ha convertido en uno de los adquirentes más agresivos de energía para la informática de inteligencia artificial, y su reciente recaudación de fondos multimillonaria le da espacio para ser selectivo sobre qué tecnologías de generación implementa y dónde.
Un verdadero revés para el negocio paralelo de Boom
Perder a su cliente de lanzamiento es un verdadero golpe para Boom. La compañía recaudó 300 millones de dólares el año pasado en gran parte para comercializar el negocio Superpower, y ese capital se comprometió bajo el supuesto de que le seguiría una cartera de pedidos de 1.250 millones de dólares.
Scholl hizo una nota prospectiva, diciendo que otros clientes permanecían en la cartera de Boom y que la compañía "potencialmente [formaría equipo]" con Crusoe nuevamente "si/cuando las turbinas se conviertan en parte de su combinación de energía principal". Aún así, la pérdida de un pedido ancla de 1.250 millones de dólares tan temprano en la vida del producto subraya cuán poco probada sigue siendo la apuesta entre dominios: una compañía de motores a reacción que vende electricidad a la industria de la inteligencia artificial, con su primer cliente destacado que se marcha antes de una única entrega.
El poder es el cuello de botella
El episodio es un dato de una historia más amplia: la expansión de la IA se debe menos a los chips que a la electricidad. Los desarrolladores de centros de datos están firmando acuerdos nucleares, resucitando plantas de carbón retiradas, encargando turbinas de gas con años de antelación y experimentando con generación in situ, y están estableciendo y deshaciendo relaciones con proveedores de miles de millones de dólares a medida que esas apuestas maduran.
Por ahora, el mensaje de Crusoe es que la flexibilidad vence al compromiso. Para Boom, el mensaje es que el mercado energético de la IA, por muy hambriento que sea, no es una base de clientes garantizada y que sus sueños supersónicos todavía dependen de convencer a alguien más para que compre sus turbinas.
Mientras tanto, las turbinas de Boom no permanecerán inactivas. Scholl dijo que la compañía entregará aproximadamente 250 megavatios de capacidad Superpower a otros sitios el próximo año y apunta a 1 gigavatio en 2028, energía que ahora fluirá hacia los proyectos de otros clientes en lugar de los campus de Crusoe, dondequiera que estén esos clientes.
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