ASML، شرکت هلندی که دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش شدید (EUV) آن برای ساخت پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی در جهان ضروری هستند، فروش سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ را تقریباً ۹.۳ میلیارد یورو گزارش کرد که از راهنمایی‌های خود شکست خورد و باعث شد این شرکت برای دومین بار چشم‌انداز کل سال خود را افزایش دهد. نتایجی که توسط eeNews Europe، رویترز و Investing.com در اواسط ژوئیه 2026 پوشش داده شد، این دیدگاه را تقویت می کند که تقاضا برای تجهیزات پشت شتاب دهنده های هوش مصنوعی هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد. درآمد به نقطه کانونی [اخبار فوری هوش مصنوعی] (https://aibuzzwire.news) این هفته در زنجیره تامین نیمه هادی تبدیل شده است.

دومین افزایش چشم انداز در تقاضای هوش مصنوعی

عملکرد Q2 ASML از نظر شماره سرفصل کمتر از آنچه پس از آن بود متمایز بود. به گفته Quartz و Investing.com، این شرکت چشم انداز فروش سال 2026 خود را پس از نتایج سه ماهه افزایش داد و این دومین بار در سال جاری است که پیش بینی خود را ارتقا داده است. برای شرکتی که راهنمایی‌هایش به‌عنوان فشارسنج کل صنعت تراشه‌ها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، تجدید نظر به سمت بالا سیگنالی قوی است که چرخه سفارش مبتنی بر هوش مصنوعی به جای محو شدن، عمیق‌تر می‌شود.

این شرکت این حرکت را به افزایش تقاضا برای تراشه های منطقی و حافظه پیشرفته مورد استفاده در شتاب دهنده های هوش مصنوعی نسبت داد. از آنجایی که ASML تنها تولیدکننده سیستم‌های لیتوگرافی EUV و High-NA EUV است، ماشین‌هایی که برای چاپ بهترین ویژگی‌ها بر روی تراشه‌های پیشرو مورد نیاز است، دفتر سفارش آن به‌طور گسترده به عنوان شاخصی پیشرو در مورد میزان سیلیکون پیشرفته صنعت در سال‌های آینده در نظر گرفته می‌شود.

30٪ افزایش ظرفیت برای کاهش تنگنا

فراتر از پیش بینی کوتاه مدت، ASML یک واکنش ساختاری به تقاضا را نشان داد. همانطور که Stock Titan گزارش داد، این شرکت برنامه هایی را برای افزایش ظرفیت تقریباً 30٪ با افزایش تقاضای تراشه های هوش مصنوعی ارائه کرد. رویترز این توسعه را به عنوان حرکتی که "ترس های تنگنای تراشه های هوش مصنوعی را تسکین می دهد" توصیف کرد و یکی از نگرانی های اصلی در بازار نیمه هادی ها را برطرف کرد: اینکه ابزارهای مورد نیاز برای ساخت نسل بعدی شتاب دهنده های هوش مصنوعی بسیار آهسته وارد می شوند تا با سفارشات شرکت هایی که برای آموزش و استقرار مدل های بزرگ مسابقه می دهند، همگام شوند.

افزایش ظرفیت ابزار لیتوگرافی یک اهرم سریع نیست. هر سیستم EUV یک ابزار دقیق است که از هزاران قطعه تخصصی مونتاژ شده و زمان‌های سررسید آن بر حسب سال اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین، تعهد به افزایش ظرفیت حدود یک سوم، این قضاوت را منعکس می کند که قدرت سفارش امروزی به اندازه کافی بادوام است تا سرمایه گذاری پایدار در کارخانه ها، مهندسی و زنجیره تامین را توجیه کند. تمایل ASML برای انجام آن شرط بندی، خود نقطه داده ای است درباره اینکه مدیران معتقدند چرخه سخت افزاری هوش مصنوعی به کجا می رود.

سوال تریلیون دلاری

نتایج بحثی را در مورد مسیر بلندمدت ASML برانگیخته است. یک تحلیل رویترز که در 18 ژوئیه منتشر شد، این سوال را مطرح کرد که آیا رونق تراشه‌های هوش مصنوعی می‌تواند ASML را به اولین شرکت تریلیون دلاری اروپا تبدیل کند، که بازتابی از مرکزیت این شرکت در ساخت جهانی هوش مصنوعی است. سوال فراتر از بازار است: انحصار ASML در لیتوگرافی پیشرفته به این معنی است که ارزش گذاری آن عملاً شرطی برای کل آینده تراشه سازی پیشرفته است.

این موقعیت یک دارایی استراتژیک برای اروپا و یک نقطه فشار برای دیگران است. سیاستگذاران در ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا همگی لیتوگرافی پیشرفته را به عنوان یک نقطه خفه در زنجیره تامین نیمه هادی ها شناسایی کرده اند و ASML دقیقاً در تقاطع کنترل صادرات، سیاست صنعتی و ژئوپلیتیک قرار دارد. برنامه‌های توسعه ظرفیت این شرکت نه تنها توسط سرمایه‌گذاران، بلکه توسط دولت‌هایی که مشتاق دسترسی ایمن به ابزارهایی هستند که تعیین می‌کنند چه کسی می‌تواند تراشه‌های هوش مصنوعی را تولید کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چه معنایی برای زنجیره تامین هوش مصنوعی دارد

برای آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی و طراحان تراشه، چشم‌انداز ارتقا یافته ASML اطمینان‌بخش است. عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی مرزی به عرضه ثابت شتاب‌دهنده‌های با قابلیت بیشتر بستگی دارد و آن شتاب‌دهنده‌ها نیز به نوبه خود به تجهیزات لیتوگرافی که می‌توانند ترانزیستورهای ظریف‌تر را با بازده قابل قبول چاپ کنند، بستگی دارد. تامین‌کننده‌ای که با اطمینان ظرفیت خود را تا 30 درصد افزایش می‌دهد، خطر اینکه در دسترس بودن سخت‌افزار به محدودیت الزام‌آور پیشرفت هوش مصنوعی تبدیل شود، کاهش می‌یابد.

در عین حال، نتایج نشان می‌دهد که پشته سخت‌افزاری هوش مصنوعی چقدر متمرکز باقی می‌ماند. تعداد انگشت شماری از طراحان، یک تولید کننده قراردادی غالب و یک تامین کننده لیتوگرافی، زمینه ساز رشد این صنعت هستند. سه ماهه قوی ASML خبر خوبی برای هر کسی است که سیستم‌های هوش مصنوعی می‌سازد، اما همچنین یادآور این است که کل ساختمان بر چند شرکت است.

High-NA EUV و نسل بعدی تراشه

بخشی از ظرفیت ASML به جدیدترین و گران‌ترین پلتفرم آن، High-NA EUV، نسل بعدی تجهیزات لیتوگرافی که برای چاپ کوچک‌ترین ویژگی‌ها بر روی تراشه‌های آینده طراحی شده است، گره خورده است. پذیرش High-NA به‌عنوان سیگنالی از سرعت حرکت صنعت به سمت شتاب‌دهنده‌های متراکم‌تر و کم مصرف‌تر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش هفتگی صنعت به نقل از TradingView، این دوره همچنین تحولات جدیدی را در مورد استفاده تجاری اینتل از High-NA EUV به همراه داشت و تاکید کرد که این فناوری در حال انتقال از نمایشگاه مهندسی به ابزار تولید است.

این انتقال به طور خاص برای سخت افزار هوش مصنوعی اهمیت دارد. شتاب‌دهنده‌های پیشرو به بسته‌بندی ترانزیستورهای بیشتری در هر تراشه وابسته هستند و High-NA EUV تجهیزاتی است که انتظار می‌رود جهش‌های بعدی در چگالی را ممکن کند. تمایل ASML برای افزایش ظرفیت کلی تقریباً 30٪، حتی در شرایطی که یک پلت فرم کاملاً جدید و پرهزینه را افزایش می دهد، نشان دهنده این اطمینان است که مشتریان به جای یک چرخه ارتقا، یک باند تقاضای چند ساله را مشاهده می کنند.

از هوش مصنوعی جلوتر بمانید

داستان سخت افزاری پایه و اساس هر چیزی است که هوش مصنوعی وعده داده است. برای گزارش‌های مستمر و منبع‌دار درباره تراشه‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های نیروبخش این حوزه، [آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی] (https://aibuzzwire.news) را دنبال کنید.

اخبار هوش مصنوعی را بیشتر بخوانید →