OpenAI prévoit d'acheter les puces TPU de Google dans le cadre du développement massif de son infrastructure d'IA, selon un rapport de The Information publié mardi, une décision qui approfondirait une alliance improbable entre deux des rivaux les plus féroces en matière d'intelligence artificielle et ajouterait une nouvelle pression sur l'emprise de Nvidia sur le marché des puces d'IA.

L'information citait une personne proche du dossier, et Bloomberg a rapporté la nouvelle peu de temps après. Le rapport ne divulgue ni les conditions financières ni le calendrier. Selon Reuters, Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures normales de bureau, tandis qu'OpenAI a refusé de commenter.

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De rivaux à partenaires commerciaux

L'achat de puces annoncé marquerait une nouvelle phase marquante dans la relation entre OpenAI et Google d'Alphabet. Les deux sociétés sont en concurrence directe dans les domaines des chatbots IA, des modèles frontières et de la recherche, mais elles concluent de plus en plus d'accords commerciaux à mesure que les exigences de calcul de l'IA frontière ont explosé.

La semaine dernière, OpenAI a annoncé qu'elle rendrait ses modèles d'IA de pointe disponibles via Google Cloud, une concession notable pour une entreprise qui s'appuie historiquement sur l'infrastructure Azure de Microsoft. Reuters a rapporté en juin 2025 qu'OpenAI avait déjà commencé à louer les puces d'IA de Google. Le rapport de mardi suggère donc que cet accord est en train de passer d'une expérience à un engagement d'achat.

Les enjeux sont énormes. Selon Reuters, Amazon, Microsoft et la société mère de Google, Alphabet, prévoient de dépenser ensemble jusqu'à 600 milliards de dollars cette année en infrastructures d'IA, alors que les investisseurs se demandent de plus en plus quand – ou si – ces dépenses se traduiront par des rendements significatifs.

Pourquoi les TPU de Google sont importants

Les unités de traitement Tensor de Google ont gagné du terrain comme l'une des rares alternatives crédibles aux GPU leaders du marché de Nvidia, qui restent le choix par défaut pour la formation et la gestion de grands modèles d'IA. Google a commencé à vendre des TPU directement à certains clients cette année, un changement important pour le matériel qu'il réservait auparavant presque exclusivement à ses propres centres de données.

Les accords avec des clients, dont Anthropic – l'un des principaux concurrents d'OpenAI – ont alimenté la demande pour les TPU de Google. Anat Ashkenazi, directrice financière d'Alphabet, a précédemment déclaré que la société prévoyait de commencer à comptabiliser un petit pourcentage des revenus provenant des accords de vente de TPU d'ici la fin de cette année, la grande majorité devant être comptabilisée en 2027.

Les investisseurs examineront de plus près cet élan mercredi, lorsque Alphabet publiera ses résultats trimestriels, les analystes guettant les signes indiquant que les investissements massifs en IA continuent de stimuler la croissance de Google Cloud.

Pression sur Nvidia

OpenAI fait déjà partie des plus gros acheteurs de GPU de Nvidia, qu'elle utilise pour former et déployer ses modèles. Un effort sérieux de diversification dans le silicium de Google réduirait les limites d'une dépendance qui a fait de Nvidia l'une des entreprises les plus valorisées au monde.

Cela dit, le plan annoncé ne signale pas de rupture avec Nvidia. OpenAI a passé 2026 à élaborer une stratégie de silicium à plusieurs volets visant à sécuriser chaque ligne d’approvisionnement disponible. En juin, la société a dévoilé sa première puce d'IA personnalisée conçue avec Broadcom, affirmant qu'elle prévoyait de déployer le processeur d'ici la fin de cette année dans le cadre d'un programme de puces multigénérations. OpenAI a également développé sa capacité de fabrication de puces par le biais de partenariats de fonderie à mesure de son évolution, et reste le client le plus important dans l'activité des centres de données de Nvidia.

L'achat de TPU, la conception d'accélérateurs personnalisés avec Broadcom et la poursuite de l'achat de GPU Nvidia par flotte ne sont pas des stratégies mutuellement exclusives : ce sont toutes des pièces du même puzzle. Le défi d'OpenAI est qu'aucun fournisseur ne peut actuellement fournir à lui seul le volume de calcul exigé par sa feuille de route, il achète donc à tous ceux qui peuvent vendre.

Une étrange nouvelle économie de l'IA

Ce qui rend le rapport remarquable, ce n'est pas la logique de passation des marchés publics mais les parties impliquées. Google est à la fois le concurrent d'OpenAI dans les modèles de pointe et les chatbots, son fournisseur d'infrastructure et, via les TPU, un fournisseur potentiel de puces. Des enchevêtrements similaires se propagent à travers l'industrie : Anthropic achète les puces de Google tout en concurrençant les modèles de Google, et Nvidia a investi dans bon nombre de ses plus gros clients.

Ce modèle reflète la dure vérité du développement actuel de l’IA. Le calcul est la contrainte majeure, et les entreprises qui en ont besoin à une échelle frontière ne peuvent pas se permettre de laisser les rivalités concurrentielles faire obstacle à la sécurité de leur approvisionnement.

Ni OpenAI ni Google n'ont confirmé l'achat signalé et les conditions restent inconnues. Mais la direction à suivre est claire : les frontières entre les concurrents d’IA et ses fournisseurs s’estompent, une transaction de plusieurs milliards de dollars à la fois.

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