הענקית הדרום קוריאנית אמרה שהרווח התפעולי ברבעון השני זינק בערך פי 19 משנה לשנה - עלייה של כ-1,800% - בעוד שהרווח הנקי זינק בכמעט 1,300%, לפי פרסום הרווחים של החברה. חטיבת המוליכים למחצה שלה לבדה העלתה את הרווח התפעולי ביותר מ-פי 250, מה שמשקף עד כמה בום הבינה המלאכותית ערכה מחדש את הזיכרון והלוגיקה. סמסונג כינתה את התוצאה שיא ואמרה שהיא ניצחה את הערכות האנליסטים בקונצנזוס. להקשר נוסף על הסיפור הזה, עיין בפיתוחי הבינה המלאכותית האחרונים המתמשכים שלנו.
הנתונים מדגישים פיצול מתרחב בתוך החברה: עסקי השבבים פורחים בעוד חטיבת המובייל רשמה הפסד. מנהלים ייחסו את השוני לביקוש מבני לזיכרון עם רוחב פס גבוה (HBM) ולהיגיון מתקדם בשימוש במאיצי בינה מלאכותית, כאשר סמסונג והמתחרה SK hynix הן בין הספקים המוסמכים הבודדים בעולם.
המשקיעים הריעו את הדיווח. מניית סמסונג זינקה בסביבות 8% במסחר בסיאול לאחר ההודעה, כאשר אנליסטים מצביעים על רוחב ההזמנות הקשורות לבינה מלאכותית ותחזית היצע מתהדקת.
תחזית זו הופכת לדאגה מרכזית עבור התעשייה הרחבה יותר. סמסונג הזהירה כי המחסור בשבבים האוחז כעת במגזר הבינה המלאכותית עשוי להאריך עד 2028, מכיוון שהזמן הדרוש לבניית כושר ייצור חדש מתקשה לעמוד בקצב ההזמנות המואצות מספקי ענן ומפתחי דגמים. מנהלים תיארו את ההיצע כ"צפוף" ואמרו שהביקוש האיתן של AI לא מראה שום סימן להתקררות.
התוצאות מגיעות כאשר יצרניות השבבים הדרום קוריאניות מופיעות כמוהנות העיקריות של בניית בינה מלאכותית עולמית שהלחיצה שרשראות אספקה ברחבי היבשות. ברית "Pax Silica" של וושינגטון, אליה הצטרפה סיאול לאחרונה, נועדה במפורש לאבטח את קווי אספקת שבבי AI שסמסונג ו-SK hynix עוגנים.
עבור סמסונג, המסר לשווקים היה חד משמעי: מחזור הבינה המלאכותית רחוק משיאו, והיכולת לייצר את השבבים שמפעילים אותו היא כעת בין צווארי הבקבוק האסטרטגיים ביותר בעולם.
---
הישאר לפני AIקבל את החדשות, הניתוחים ופריצות הדרך האחרונות של AI - הכל במקום אחד.
קרא עוד חדשות AI →
