SpaceX של אילון מאסק נמצא בדיונים לספק למשרד ההגנה האמריקני גישה לקיבולת מרכז נתונים בשווי מיליארדי דולרים כדי להפעיל מודלים של בינה מלאכותית, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל ביום שישי, בציטוט אנשים שמכירים את הנושא. השיחות, שדווחו גם על ידי רויטרס ובלומברג, יסמנו את הדחיפה המשמעותית ביותר של SpaceX עד כה לשוק למכירת מחשוב ללקוחות בינה מלאכותית, תחום שדסק חדשות הבינה המלאכותית של הפרסום הזה צפה מושך הון עצום במהלך 2026.
על פי הדיווח, עובדי SpaceX דנו בתוכניות להתחרות בצורה ישירה יותר עם חברות ניאוקלאוד כביכול כמו CoreWeave על ידי מכירת קיבולת מחשוב ללקוחות בינה מלאכותית במחירים נמוכים יותר. הדיונים נמשכים ועדיין עלולים להתפרק, הזהיר העיתון. SpaceX והפנטגון לא הגיבו מיד לבקשותיה של רויטרס להגיב, ורויטרס אמרה שהיא לא יכולה לאמת את הדיווח באופן עצמאי. שירות החדשות Quiver Quantitative אפיין את הדיונים כעסקת תשתית בינה מלאכותית של פנטגון פוטנציאלית של מיליארדי דולרים.
חברת רקטות פונה לכיוון מחשוב
השיחות משקפות התרחבות אסטרטגית בולטת עבור SpaceX, הידועה בעיקר בזכות רקטות הפאלקון שלה, מערכת הכוכבים של אינטרנט לווייני Starlink ותפקידה בשיגור החלל הביטחוני הלאומי. מכירת קיבולת מרכז נתונים בדרגת AI לפנטגון תמנף את התשתית שהחברה הרכיבה בזמן שהיא רודפת אחר שאיפותיה בבינה מלאכותית באמצעות xAI, מיזם ה-AI הנפרד של מאסק. התוכניות המדווחות מצביעות על כך ש-SpaceX רואה הזדמנות לייצר רווחים מיכולת המחשוב שהיא כבר בנה, במקום להשאיר את החומרה הזאת ריקה בין קמפיינים של רקטות ללוויין.
הדרישה למחשוב בינה מלאכותית בתוך הממשל הפדרלי גברה כאשר הפנטגון, סוכנויות הביון והמחלקות האזרחיות דוהרים לפרוס מודלים גדולים של שפות, מערכות אוטונומיות וכלי ניתוח. התיאבון הזה הלחיץ את ערוצי הרכש המסורתיים ופתח את הדלת לספקים לא מסורתיים שמוכנים לבנות יכולת במהירות. עסקה עם SpaceX תיתן למשרד ההגנה נתיב נוסף למעבדי ה-GPU בעלי הביצועים הגבוהים הדרושים לו כדי להכשיר ולהריץ דגמי חזית, ברגע שבו הבטחת מחשוב הולם הפכה לצוואר בקבוק כמעט אוניברסלי בממשלה ובתעשייה כאחד.
אתגר ישיר ל-Neocclouds
האות המשמעותי ביותר בדיווח עשוי להיות הנכונות לכאורה של SpaceX לחתור על ספקי ענן ו-neocloud מבוססים. CoreWeave, מלווה הענן הממוקד ב-GPU שהפך ליקיר בוול סטריט במהלך בניית הבינה המלאכותית, ראתה את מניותיה גולשות בחדשות כשהמשקיעים שקלו את האיום של משתתף חדש בעל הון טוב, על פי סיקור של Investing.com. לעומת זאת, המניה הנסחרת הפרטית של SpaceX ראתה עלייה קצרה בכותרת הפנטגון לפני שחיזרה עליות.
Neoclouds שגשגו על ידי השכרת Nvidia GPUs למפתחי AI, לעתים קרובות בעלות נמוכה יותר ובגמישות רבה יותר משלושת ההיפר-סקאלרים הגדולים. אם SpaceX תיכנס לשוק בהנחה, היא עשויה לדחוס מרווחים על פני מגזר שכבר משך בדיקה אינטנסיבית אם הבהלה לזהב מחשוב בינה מלאכותית היא בת קיימא. CoreWeave, במיוחד, עמדה בהערכת השווי שלה בהיותה האלטרנטיבה הזולה ועם ביצועים גבוהים לאמזון, מיקרוסופט וגוגל, ומתחרה מוריד מחירים הנתמך על ידי אחת החברות הפרטיות הממומנות בכבדות ביותר במדינה תבחן את ההצעה הזו.
שאלות ממשל נול
כל הסדר בין SpaceX לפנטגון יעמוד גם בפני בדיקה על רקע ניגודי עניינים. מאסק מוביל הן את SpaceX והן את xAI, והוא התגלה כדמות בולטת בעיצוב מדיניות טכנולוגיה פדרלית. חוזה לפיו אחת החברות שלו מוכרת כוח מחשוב לצבא עלול לעורר שאלות על הגינות הרכש והקווים המטושטשים בין שאיפותיו המסחריות של AI ועבודת הביטחון הלאומי. מחוקקים העלו בעבר חששות לגבי ריכוז הוצאות הטכנולוגיה הפדרליות בקרב מספר קטן של חברות הקשורות פוליטית.
משרד ההגנה הרחיב את השימוש שלו בתשתית בינה מלאכותית מסחרית תחת הדחיפה של ממשל טראמפ להאיץ את האימוץ, כולל סיווג מחדש של כללי הייצוא שבתחילת השנה פינו מסלולים עבור שבבי Nvidia מתקדמים כדי להגיע לשותפים המיושרים בארה"ב. הכנסת SpaceX לתמהיל הספקים תרחיב את מאגר ספקי המחשוב בתקופה שבה סוכנויות להוטות להפחית את התלות בכל ספק בודד, אם כי היא גם תעמיק את ההסתבכות של הממשלה עם חברה שלמנהיגה כבר יש השפעה גורפת על מדיניות הטכנולוגיה הפדרלית.
מה שיבוא אחר כך
לעת עתה, השיחות נותרו ראשוניות, ולא סוכם הסכם. אם עסקה תתממש, סביר להניח שהיא תהיה בנויה כהתחייבות לקיבולת רב-שנתית, בדומה להסדרי החכירה הגדולים של ה-GPU של Neoclouds עם לקוחות ארגוניים וסוכנויות ממשלתיות כאחד. קנה המידה של כוח המחשוב המוטל על הפרק, המתואר כשווה מיליארדי דולרים, יציב כל חוזה כזה בין ההתחייבויות הגדולות ביותר לתשתית בינה מלאכותית שמשרד ההגנה התחייב.
הסיכוי ש-SpaceX תמכור מחשוב בינה מלאכותית לפנטגון מדגיש עד כמה הגבולות של תעשיית הבינה המלאכותית מתרחבים במהירות, ומשאבים אליהן חברות שלעסקי הליבה שלהן היה פעם מעט מה לעשות עם מרכזי נתונים. אם יצרנית הרקטות תוכל לתרגם את יכולתה ההנדסית לאתגר אמין לבעלי ניאוקלאוד, תלוי בהיקף הקיבולת שהיא יכולה להביא באינטרנט, המחירים שהיא יכולה להציע, והאמון שהיא יכולה לבנות עם לקוחות ביטחוניים הרגילים להתמודד עם ספקי ענן מבוססים.
הישאר לפני AI
הציר של SpaceX לעבר מחשוב בינה מלאכותית הוא הסימן האחרון לכך שהמירוץ אחר תשתית בינה מלאכותית מגיע כעת הרבה מעבר לספקי הענן המסורתיים. למידע נוסף על העסקאות, המודלים ושינויי המדיניות המעצבים מחדש את התעשייה, עקוב אחר הפיתוחים האחרונים של AI כשהם נשברים.
קרא עוד חדשות AI ->
