Nvidia sta investendo risorse ingegneristiche per rendere il suo hardware il posto migliore per eseguire modelli di intelligenza artificiale open source cinesi, anche se la società avverte in un documento normativo che Washington potrebbe presto limitare esattamente quel tipo di supporto.
Il colosso dei chip questa settimana ha evidenziato una "iniziativa di intelligenza artificiale locale con ottimizzazioni per i migliori modelli aperti", tra cui V4 Flash di DeepSeek e Qwen 3.8 di Alibaba, insieme ai sistemi sviluppati da Google e Nvidia stessa, ha riferito giovedì CNBC. L'iniziativa mira a garantire che i modelli aperti più popolari - i più capaci ora provengono in stragrande maggioranza da laboratori cinesi - funzionino meglio sullo stack di Nvidia piuttosto che sulle alternative nazionali cinesi che maturano rapidamente dietro i processori Ascend di Huawei.
Allo stesso tempo, un documento della SEC legato agli utili del secondo trimestre di Nvidia ha avvertito gli investitori che le potenziali restrizioni del governo statunitense sull’intelligenza artificiale sviluppata in Cina potrebbero avere un impatto materiale sulla sua attività. Il duplice messaggio – abbracciare i modelli cinesi a livello commerciale e prepararsi al contraccolpo politico – cattura lo scenario in cui si trova Nvidia mentre la corsa tecnologica USA-Cina si intensifica.
Per i lettori che seguono la copertura del settore dell’intelligenza artificiale, l’iniziativa è il segno più chiaro finora che la battaglia sull’intelligenza artificiale a peso aperto si è spostata dal dibattito alle infrastrutture.
Perché Nvidia sta ottimizzando per i modelli dei suoi rivali
La strategia è commercialmente logica anche se sembra controintuitiva. I modelli aperti possono essere scaricati, modificati e ospitati autonomamente, a differenza dei sistemi chiusi venduti da OpenAI e Anthropic, e qualunque sia l'hardware per cui un modello è ottimizzato tende a vincere la successiva implementazione dello sviluppatore.
"Fornire supporto per i modelli in tutto il mondo consente agli sviluppatori di basarsi sullo stack tecnologico americano", ha detto alla CNBC un dipendente di Nvidia che non era autorizzato a parlare pubblicamente. "Gli sviluppatori che utilizzano i modelli americani e cinesi più diffusi sceglieranno lo stack per cui il modello è ottimizzato, rendendo fondamentale la necessità di ottimizzare per lo stack americano."
Lo stesso dipendente ha sottolineato la portata dello sviluppo open source cinese: "La Cina ha una delle più grandi popolazioni di sviluppatori al mondo, che creano modelli di base open source. Ogni modello dovrebbe funzionare al meglio sullo stack tecnologico statunitense, incoraggiando le nazioni di tutto il mondo a scegliere l'America."
Il recente prodotto di Nvidia riporta indietro la messaggistica. Ad agosto la società ha annunciato il "supporto day-zero" per Qwen3.8-27B di Alibaba sui suoi sistemi GPU RTX e ha affermato che gli aggiornamenti che semplificano il clustering di più sistemi DGX Spark insieme sono importanti per l'esecuzione di modelli cinesi come GLM 5.2 di Z.ai e V4 Flash di DeepSeek.
Colpo d'avvertimento di Washington
La spinta commerciale si scontra direttamente con una questione politica irrisolta. I documenti depositati da Nvidia presso la SEC avvertono che il governo degli Stati Uniti sta valutando restrizioni che limiterebbero la capacità dell'azienda di supportare "applicazioni e modelli di terze parti basati su modelli open source originari della Cina". Qualsiasi "controllo normativo o altra restrizione che limiti la nostra capacità di fornire prodotti e servizi" che supportino app basate su modelli "come DeepSeek, Qwen o Kimi", ha avvertito la società, potrebbe influenzare materialmente la sua attività.
I legislatori statunitensi sono diventati sempre più preoccupati per l’adozione dei modelli cinesi da parte delle aziende americane, che hanno fatto passi da gigante nel 2026, pur fissando prezzi inferiori alle alternative americane. L’accesso ai modelli aperti è diventato un punto critico nella più ampia corsa per la supremazia tecnologica tra Washington e Pechino.
Le tensioni si sono ulteriormente intensificate giovedì, quando è emerso un rapporto secondo cui l’amministrazione Trump sta prendendo in considerazione nuove tariffe sui semiconduttori statunitensi. Un funzionario della Casa Bianca ha detto alla CNBC che "a meno che non venga annunciato ufficialmente dall'Amministrazione, qualsiasi segnalazione sulle tariffe dovrebbe essere considerata una speculazione infondata".
Nvidia non sta conducendo una campagna da sola. A luglio, Microsoft, Meta, Palantir e più di 20 altre società si sono unite al produttore di chip in una dichiarazione che esortava i politici a evitare “restrizioni premature” sui modelli a peso aperto – un fronte industriale insolitamente unificato che comprende molte delle stesse aziende che costruiscono modelli chiusi.
La geopolitica delle infrastrutture predefinite
Gli analisti politici avvertono che la posta in gioco va oltre i ricavi di ogni singola azienda. “Se la tecnologia cinese dell’intelligenza artificiale diventasse l’impostazione predefinita per i paesi in via di sviluppo, questi paesi potrebbero avere maggiori probabilità di allinearsi politicamente con Pechino e le società cinesi di intelligenza artificiale otterrebbero una testa di ponte nei loro mercati”, ha detto alla CNBC Daniel Remler, membro senior del programma di tecnologia e sicurezza nazionale presso il Center for a New American Security.
Il vicepresidente di Forrester, Charlie Dai, ha affermato che l'ottimizzazione di piattaforme come DeepSeek e Qwen da parte di Nvidia riflette la "crescente influenza" dei modelli cinesi all'interno dell'ecosistema globale dell'intelligenza artificiale, rafforzando allo stesso tempo la sua posizione come livello infrastrutturale preferito per gli sviluppatori e le imprese di intelligenza artificiale, indipendentemente da dove hanno origine i modelli principali.
I produttori di chip cinesi stanno correndo per fare lo stesso dalla loro parte. Huawei, che produce la serie di processori Ascend, e Alibaba hanno annunciato negli ultimi mesi le proprie ottimizzazioni per i modelli aperti, comprese le famiglie DeepSeek e Qwen, offrendo agli sviluppatori cinesi uno stack alternativo completamente domestico.
Un test per la coalizione a peso aperto
I mercati, per ora, stanno premiando l’azione di bilanciamento. Le azioni di Nvidia sono aumentate giovedì dopo i risultati del secondo trimestre migliori del previsto e una guidance sui ricavi che ha superato le stime, e il titolo è cresciuto di oltre il 10% nel 2026, secondo CNBC.
Ma l’avvertimento della SEC della società chiarisce che la sua strategia sul modello cinese sopravvive solo per il piacere di Washington. I prossimi mesi metteranno alla prova se le pressioni della coalizione a peso aperto riusciranno a tenere a bada le restrizioni – o se la decisione più consequenziale sull’infrastruttura AI del 2026 verrà presa in un documento normativo piuttosto che nel lancio di un prodotto.
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