同社の決算発表によると、韓国の大手企業である同社は、第2四半期の営業利益が前年同期比で約19倍（約1,800％増）と急増し、純利益も1,300％近く急増したと発表した。同社の半導体部門だけで営業利益を250倍以上に押し上げたが、これはAIブームがメモリとロジックチップの評価をいかに急激に再評価したかを反映している。サムスンはこの結果を記録的だとし、アナリストのコンセンサス予想を上回ったと述べた。このストーリーの詳細については、現在進行中の 最新の AI 開発 をご覧ください。
この数字は、社内の意見の対立が拡大していることを浮き彫りにしている。チップ事業が急成長している一方で、モバイル部門は赤字を計上しているのだ。幹部らは、この乖離の原因として、AI アクセラレータで使用される高帯域幅メモリ (HBM) と高度なロジックに対する構造的な需要が挙げられており、Samsung とライバルの SK hynix は世界でも数少ない認定サプライヤーの 1 つです。
投資家らはこの報告書を歓迎した。アナリストらはAI関連の受注の幅広さと供給見通しの逼迫を指摘し、この発表後のソウル取引でサムスンの株価は約8%急騰した。
この見通しは、業界全体にとって中心的な懸念事項になりつつあります。サムスンは、クラウドプロバイダーやモデル開発者からの注文の加速に、新たな製造能力の構築に必要な時間が追いつかないため、現在AI分野を悩ませているチップ不足が2028年まで続く可能性があると警告した。幹部らは供給が「逼迫している」と述べ、旺盛なAI需要は冷める兆しがないと述べた。
この結果は、大陸間のサプライチェーンに負担をかけている世界規模のAI構築の主な受益者として韓国のチップメーカーが浮上する中で発表された。韓国政府も最近参加したワシントンの「パックス・シリカ」同盟は、サムスンとSKハイニックスが支えるAIチップの供給ラインを確保することを目的としていることが明確だ。
サムスンにとって、市場へのメッセージは明白だった。AIサイクルはピークにはほど遠いが、それを実行するチップの製造能力は現在、世界で最も戦略的なボトルネックの一つとなっている。
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