OpenAI、Nvidiaへの挑戦が深まる中、Google TPUチップの購入を計画

The Information によると、OpenAI は Google の TPU AI チップの購入を計画しており、ありそうもない提携を深め、AI コンピューティングにおける Nvidia の支配力に圧力を加えることになる。

火曜日に発表されたThe Informationの報道によると、OpenAIは大規模なAIインフラ構築の一環としてGoogleのTPUチップを購入する計画であり、この動きは人工知能分野で最も激しいライバルである2社間のありそうもない提携を深め、AIチップ市場におけるNvidiaの支配力に新たな圧力を加えるものとなるだろう。

インフォメーションはこの件に詳しい関係者の話として報じ、その直後にブルームバーグがこのニュースを報じた。報告書では金銭的条件やスケジュールについては明らかにされていない。ロイター通信によると、Googleは通常の営業時間外にコメントを求めたが、すぐには返答しなかったが、OpenAIはコメントを拒否した。

このような取引を継続的に報道するために、AI Buzz Wire は、急速に統合される AI インフラストラクチャ市場のあらゆる変化を追跡しています。

ライバルからビジネスパートナーへ

報道されたチップ購入は、OpenAIとAlphabet傘下のGoogleとの関係に驚くべき新たな段階を迎えることになるだろう。両社は AI チャットボット、フロンティアモデル、検索で真っ向から競争していますが、フロンティア AI のコンピューティング需要が爆発的に増加するにつれて、相互に商業契約を結ぶケースが増えています。

つい先週、OpenAI は自社のフロンティア AI モデルを Google Cloud を通じて利用できるようにすると発表したが、これはこれまで Microsoft の Azure インフラストラクチャに依存してきた企業にとって注目に値する譲歩である。ロイター通信は2025年6月に、OpenAIがすでにGoogleのAIチップのレンタルを開始していると報じたため、火曜日の報道は、この取り決めが実験から調達コミットメントに移行しつつあることを示唆している。

賭け金は膨大です。ロイター通信によると、アマゾン、マイクロソフト、グーグルの親会社アルファベットは今年、AIインフラに合わせて6000億ドルもの支出を計画しているが、投資家はその支出がいつ意味のある利益につながるのか、あるいはいつなのかという疑問を強めている。

Google の TPU が重要な理由

Google の Tensor Processing Unit は、市場をリードする Nvidia の GPU に代わる数少ない信頼できる代替手段の 1 つとして注目を集めており、依然として大規模な AI モデルのトレーニングとサービスのデフォルトの選択肢となっています。 Googleは今年、一部の顧客にTPUの直接販売を開始したが、これはこれまでほぼ自社のデータセンター専用に予約していたハードウェアにとっては大きな変化である。

OpenAIの主なライバルの1つであるAnthropicを含む顧客との取引により、GoogleのTPUに対する需要が高まっている。アルファベットのアナト・アシュケナージ最高財務責任者（ＣＦＯ）は以前、同社は今年末までにＴＰＵ販売契約からの収益の少数の認識を開始し、大部分は２０２７年に認識されると予想していると述べた。

投資家はアルファベットが四半期決算を発表する水曜日にその勢いを詳しく見ることになるが、アナリストらは大規模なAI投資がGoogle Cloudの成長を牽引し続ける兆候に注目している。

Nvidia に対する圧力

OpenAI はすでに Nvidia の GPU の最大の購入者の 1 つであり、モデルのトレーニングとデプロイに使用しています。 Google シリコンへの多角化への真剣な取り組みは、Nvidia を世界で最も価値のある企業の 1 つにしている依存関係の端に食い込むことになります。

とはいえ、報道された計画はNvidiaとの決別を示唆するものではない。 OpenAIは2026年に、利用可能なあらゆる供給ラインの確保を目的とした多角的なシリコン戦略を組み立ててきた。同社は6月、Broadcomと共同で設計した初のカスタムAIチップを発表し、多世代チッププログラムの一環として今年末までにプロセッサを導入する計画だと述べた。 OpenAI はまた、規模を拡大するにつれてファウンドリパートナーシップを通じてチップ製造能力を追求しており、依然として Nvidia のデータセンタービジネスにおいて最も重要な顧客であり続けています。

TPU を購入し、Broadcom でカスタムアクセラレータを設計し、フリートごとに Nvidia GPU を購入し続けることは、相互に排他的な戦略ではなく、すべて同じパズルのピースです。 OpenAI の課題は、現在ロードマップで要求されるコンピューティング量を提供できるサプライヤーが 1 社も存在しないため、販売できるすべての企業から購入していることです。

奇妙な新しい AI 経済

この報告書を注目に値するのは、調達ロジックではなく、関係者です。 Google は同時に、フロンティアモデルとチャットボットにおける OpenAI の競合他社であり、そのインフラストラクチャサプライヤーであると同時に、TPU を通じて潜在的なチップベンダーでもあります。同様のしがらみは業界全体に広がっている。Anthropic は Google のモデルと競合しながら Google のチップを購入し、Nvidia は自社最大の顧客の多くに投資している。

このパターンは、現在の AI 構築の厳然たる真実を反映しています。コンピューティングは拘束力のある制約であり、最先端の規模でコンピューティングを必要とする企業にとって、供給確保の邪魔をする競争を放置するわけにはいきません。

OpenAIもGoogleも報道された買収を確認しておらず、条件は不明のままだ。しかし、方向性は明らかです。AI の競合他社とそのサプライヤーの間の境界線は、一度に数十億ドル規模の取引ごとに溶解しつつあります。