AMD의 최고 경영자(CEO)는 이를 공식화했습니다. 한때 게이머들이 자신의 회사라고 주장했던 AMD는 이제 데이터 센터를 다른 모든 것보다 더 중요하게 생각합니다. Lisa Su는 야후 파이낸스(Yahoo Finance)와의 인터뷰에서 "우리는 데이터 센터 최초의 회사입니다. 이것이 바로 우리의 프로필입니다"라고 소비자 그래픽 카드 가격이 계속해서 고통스러운 최고치로 오르는 가운데 발표된 발언입니다.

진술은 돈이 어디에 있는지에 대한 선언보다 덜 중요합니다. PCMag가 보고한 인터뷰에 따르면 AMD의 데이터 센터 사업은 향후 3개월 동안 50% 더 성장할 것으로 예상되며, 회사는 2027년에 들어서면서 그 성장을 두 배로 늘릴 것으로 기대하고 있습니다. 며칠 전, AMD는 기록적인 3분기 매출을 134억 달러로 보고했습니다. 이는 작년 같은 분기에 기록했던 것의 거의 두 배에 달하는 수치이며, 그 중 63%가 데이터 센터 판매에서 나온 기록입니다.

"우리는 매우 야심적입니다"라고 Su는 말했습니다. "저는 세계 최대 규모의 컴퓨팅 사용자에게 최고의 파트너가 되고 싶습니다." 그녀의 말에 따르면 그 근거는 기술 자체입니다. AI와 초지능은 "우리 삶과 비즈니스의 모든 측면에 점점 더 필수적이 되고 있습니다."

어색하게 착지하는 타이밍

수씨의 발언은 정치적으로 민감한 순간에 이르렀다. 불과 며칠 전, 미국 전역의 유권자들은 전기 요금, 물, 주택에 대해 걱정하는 지역사회를 대상으로 신축 건설 중단부터 규모 및 전력 사용 제한까지 중간 선거에서 수십 개의 데이터 센터 제한 조치를 승인했습니다. 투자자들이 AI 거래에서 물러나면서 기술주는 같은 주에 큰 타격을 입었습니다.

어느 역풍도 AMD 내부의 전략을 방해하지 않은 것으로 보입니다. 이 회사는 하이퍼스케일 고객에게 서비스를 제공하기 위해 공급 확장을 추진하고 있습니다. 동일한 컴퓨팅 구매자가 마을마다 유권자들이 둔화하기로 결정한 1조 달러 규모의 확장을 촉진하고 있습니다.

소비자 부수적 피해

단지 그래픽 카드를 원하는 사람들의 경우 결과는 이미 매장 진열대에서 볼 수 있습니다. Nvidia의 주력 제품인 RTX 5090은 온라인 소매점에서 거의 사라졌고, RTX 5080은 출시 MSRP보다 훨씬 높은 가격으로 급등했습니다. PCMag는 두 달 만에 800달러가 뛰었다고 지적했으며, 별도로 간행물에서는 Nvidia가 자체 온라인 상점에서 5080을 조용히 완전히 철수했다고 보도했습니다.

AMD의 카드는 Nvidia의 카드보다 더 나은 가치를 유지하지만 동일한 궤적을 따르고 있습니다. 주력 제품인 Radeon RX 9070 XT는 현재 출시 가격보다 약 300달러 높은 900달러 이상에 판매되고 있습니다. RX 9070은 MSRP보다 약 200달러 높은 750달러 정도입니다. 16GB 메모리를 탑재한 보급형 RX 9060 XT도 700달러를 넘어섰고, 8GB 모델만 500달러가 넘는 원격 가격으로 남아 있습니다.

패턴을 놓치기 어렵습니다. AI 데이터 센터가 실리콘에 대해 여러 배의 소매 가격을 지불하면 소비자 제품은 사업 계획에서 반올림 오류가 됩니다. Su의 "데이터 센터 우선" 프레이밍은 단순히 조용한 부분을 큰 소리로 말합니다. 최고의 칩은 컴퓨팅의 가장 큰 구매자에게 먼저 흘러가고 게이머는 남은 것을 얻게 됩니다.

진술이 중요한 이유

수지의 발언이 주목받는 이유가 있다. 수십 년 동안 AMD의 소비자 Radeon 브랜드는 PC 제조업체들 사이에서 회사에 문화적 정체성을 부여했으며 Nvidia의 게임 부문은 여전히 ​​소매점의 기반을 잡고 있습니다. 그러나 경제는 완전히 뒤집어졌습니다. PCMag는 Nvidia가 현재 세계에서 가장 가치 있는 회사이며, 이 회사의 가치는 거의 전적으로 AI 컴퓨팅의 약속에 기초하여 평가되었으며, AMD의 자체 기록적인 분기도 데이터 센터 판매가 현재 매출의 기록적인 63%를 차지하고 있는 등 직장에서 동일한 중력을 보여주고 있다고 지적합니다.

Su는 전략을 무시하지 않고 역량으로 구성하는 데 주의를 기울였습니다. PCMag의 계정에 따르면 그녀는 Yahoo Finance에 "우리는 많은 자원과 공급을 확대하고 고객을 도울 수 있는 능력을 확장할 수 있는 능력을 갖춘 기술 회사입니다. 이것이 바로 엄청난 성장을 이끈 원동력입니다"라고 말했습니다. 소비자가 묻는 질문은 더 간단합니다. 공급 확대가 나타나면 그 중 소매점에 도달하는 것이 있습니까?

AI 경주에 미치는 영향

AMD는 컴퓨팅 부족이 수년 동안 지속될 것이라고 확신하고 있으며 초기 징후는 그것이 옳다는 것을 시사합니다. 회사의 MI 시리즈 가속기가 주요 고객을 확보했으며 Su는 Yahoo Finance에 AMD가 고객을 돕기 위해 "많은 자원과 공급을 확장할 수 있는 능력"을 갖고 있다고 말했습니다. 이것이 그녀가 말한 엄청난 성장의 원동력입니다.

열린 질문은 건설로 인해 정치적 기반이 바뀌는지 여부입니다. 중기적 반발로 인해 병목 현상과 전력 제약이 심해지면 데이터 센터 우선 전략이라 할지라도 어떠한 수입 결정도 해결할 수 없는 한계에 부딪힐 수 있습니다. 하지만 현재 AMD는 이전 Nvidia와 마찬가지로 게이머가 아닌 하이퍼스케일러를 고객으로 선택했습니다. 그리고 현재 가격 증거를 통해 게이머들은 이를 알아차렸습니다.

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