Bain은 AI 산업이 데이터 센터 붐을 정당화하기 위해 2031년까지 연간 수익 6조 달러가 필요하다고 경고합니다.

Bain & Company는 대규모 데이터 센터 인프라 지출을 정당화하려면 AI 부문이 2031년까지 연간 약 6조 달러의 수익을 창출해야 한다고 말했습니다.

화요일에 발표된 컨설팅 회사인 Bain & Company의 새로운 보고서에 따르면, 인공 지능 산업은 데이터 센터에 쏟아지는 막대한 자본을 정당화하기 위해 2031년까지 약 6조 달러의 연간 수익을 창출해야 할 것이라고 합니다.

계산은 간단하고 용서할 수 없습니다. Bain은 AI 인프라에 대한 연간 지출(새로운 시설, 확장된 용량, GPU, 메모리 및 네트워킹 장비 설치 기반 업그레이드)이 2031년까지 1조 5천억 달러에 이를 것으로 예측합니다. Bain이 "클라우드 제공업체 간의 추세에 따르면 야심차지만 합리적인 비율"이라고 부르는 자본 지출이 업계 수익의 약 4분의 1을 소비한다면 AI 시장은 확장을 유지하기 위해 연간 6조 달러에 접근해야 할 것입니다. 이 이야기에 대한 자세한 내용은 AI 뉴스를 참조하세요.

보고서는 "칩, 데이터 센터, 네트워크 및 전력 시스템에 수십억 달러가 유입되는 전례 없는 속도와 규모의 AI 구축으로 인해 용량 구축 문제에 관심이 집중됐다"고 밝혔다. "그러나 더 중요한 질문은 이를 정당화할 만큼 충분한 경제적 가치가 창출될 수 있는지 여부일 수 있습니다."

연간 6조 달러는 어디서 나올까?

베인이 제시한 가상의 수익 풀 분석은 업계가 여전히 새로운 비즈니스를 창출해야 하는 위치를 보여주는 지도입니다. 단일 최대 규모(약 4조 2천억 달러)는 아직 존재하지 않는 제품, 즉 검색, 광고, 자율성 및 물리적 AI 분야의 새로운 제품에 대한 수익에서 나와야 합니다.

오늘날 대부분의 AI 수익화가 발생하는 부문인 기업 생산성은 소프트웨어 개발, 판매, 마케팅, 고객 서비스 및 IT 운영 부문의 이익을 지원하기 위해 연간 매출이 1조 달러에서 1조 4천억 달러로 증가해야 합니다.

소비자 중심 서비스(AI 제품 구독 및 광고)는 2000억~4000억 달러에 기여할 것으로 예상됩니다. 공급업체가 수십억 명의 사용자에게 AI 기반 제품을 제공하기 위해 경쟁하고 있으며 낙관적인 한도조차 인프라가 요구하는 수준에 훨씬 못 미치기 때문에 이는 업계에서 가장 열심히 추진해 온 부문입니다.

"현재 존재하지 않는 새로운 제품과 용도는 풍부한 정보를 통해 새로운 시장과 기회를 가능하게 할 것입니다. 여기에는 약물 발견, 정신 건강 및 에너지 생성이 포함될 수 있습니다."라고 Bain은 말했습니다.

'모바일과 클라우드를 압도하는 혁신의 물결'

베인의 글로벌 기술 사업부 회장이자 보고서의 주요 저자인 데이비드 크로포드(David Crawford)는 AI의 경제성에 대한 논의가 너무 편협하게 집중되어 왔다고 말했습니다.

"오늘날 논쟁은 직원 생산성에 집중되어 있습니다"라고 Crawford는 말했습니다. "AI 인프라의 경제성은 생산성 향상을 넘어 수조 달러의 새로운 수익을 요구합니다. 업계에 필요한 것은 모바일과 클라우드가 실현하는 것을 압도할 혁신의 물결입니다."

이 보고서는 또한 Bain이 업계의 경쟁 변수가 되었다고 말하는 새로운 지표인 흡수 속도(흡수 속도), 즉 기업이 실제로 AI를 작동시킬 수 있는 속도를 강조합니다. Bain은 선도적인 AI 연구소가 기업 고객이 기술을 더 빨리 흡수할 수 있도록 특별히 설계된 엔지니어링 모델에 97억 5천만 달러 이상을 투자하고 있다고 지적합니다.

데이터 센터 비용은 12~16개월마다 두 배로 증가합니다.

이러한 수치를 뒷받침하는 인프라 경쟁의 규모는 자체 곡선을 따라 가속화되고 있습니다. 베인은 AI 데이터센터의 규모와 비용이 약 12~16개월마다 두 배로 증가한다는 사실을 발견했습니다.

보고서에서는 오하이오에 있는 Meta의 Prometheus 데이터 센터에 있는 Epoch AI 데이터를 예로 들었습니다. 이 시설의 용량은 현재 600메가와트이며, 2025년 예상 비용은 240억 달러입니다. 2027년에는 2기가와트, 800억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 2029년까지 용량은 최대 1,750억 달러의 비용으로 5기가와트에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 해당 부지는 약 2,000억 달러의 비용으로 9기가와트로 확장될 것으로 예상됩니다.

이러한 비용 곡선은 왜 수익 문제가 시급해지고 있는지, 그리고 베인이 업계가 지속가능성을 향한 길을 단순히 앞설 수는 없다고 주장하는 이유를 설명합니다. 용량이 두 배로 늘어날 때마다 향후 제품이 클리어해야 하는 수익 기준이 높아집니다. 보고서는 또한 시설에 전력을 공급하기 위한 그리드 용량 확보, GPU 및 기타 인프라 구성 요소 조달, 이를 운영할 숙련된 인력 찾기 등 증축이 계속됨에 따라 점점 더 어려워지는 일련의 제약 사항을 지적합니다.