미국 최대 AI 데이터센터 구축업체 중 하나인 크루소(Crusoe)가 붐 슈퍼소닉(Boom Supersonic)으로부터 29개의 가스 터빈을 구매하려는 12억 5천만 달러 규모의 계획을 포기하고 붐의 고정식 발전 추진을 위한 출시 파트너십이 종료됐다고 두 회사가 금요일 발표했다.

Boom Supersonic의 CEO인 Blake Scholl은 처음에 Crusoe 창립자들에게 ​​회사의 최근 39억 달러 기금 ​​모금을 축하한 후 X에 대한 게시물을 통해 분할을 확인했습니다. 이 이야기에 대한 자세한 내용은 AI 뉴스를 참조하세요.

"TL/DR은 터빈이 더 이상 Abilene/etc.에서 Crusoe의 단기 주요 전력 혼합의 일부가 아니기 때문에 출시 파트너십이 의미가 없다는 것입니다."라고 Scholl은 썼습니다. "Boom은 내년에 약 250MW의 슈퍼파워를 다른 현장에 전달할 예정이며, 우리는 2028년에 1GW를 목표로 하고 있습니다. 우리는 크루소가 슈퍼파워를 형성하는 데 도움을 준 것에 감사하고 그들의 성공을 계속 응원합니다."

붐딜이란 무엇이었나요?

Overture 초음속 여객기를 개발하는 덴버 회사인 Boom Supersonic은 작년에 항공기용으로 개발 중인 엔진의 지상 기반 버전을 판매하는 고정식 동력 사업을 시작했습니다. Superpower 터빈은 Overture 프로그램의 핵심인 제트 엔진인 Symphony와 부품의 약 80%를 공유합니다.

Crusoe는 Boom의 42메가와트 터빈 중 29개에 12억 5천만 달러를 지출하기로 합의하고 첫 번째 고객으로 계약했으며 첫 배송은 2027년에 시작될 예정입니다. 이 계약은 AI 데이터 센터 개발자가 오늘날 AI 인프라에서 가장 제한적인 단일 리소스인 전력을 확보하기 위해 에너지 산업의 비전통적인 영역에 접근하는 가장 놀라운 사례 중 하나였습니다.

Boom의 논리는 산업적일 뿐만 아니라 재정적이었습니다. Scholl은 전력 사업이 시작되었을 때 고정 발전소 판매로 인한 수익은 Overture 여객기 개발 자금을 조달하기 위한 것이라고 TechCrunch에 말했습니다. 이는 AI 산업의 전기에 대한 욕구가 초음속 여객 여행의 복귀를 뒷받침하도록 효과적으로 만드는 것입니다. 핵심 고객인 Crusoe를 잃으면 자금 조달 계획이 어려워집니다.

거래가 결렬된 이유

Scholl의 설명에 따르면 하드웨어 문제보다는 Crusoe의 변화하는 에너지 전략으로 인해 거래가 해산되었음을 암시합니다. 그는 터빈이 가까운 시일 내에 Crusoe의 주력인 텍사스 Abilene 캠퍼스 및 기타 사이트에서 전력 공급의 중추를 형성하지 않을 것이라고 지적했습니다.

크루소는 외교적인 어조를 뽐냈다. Andrew Schmitt 대변인은 TechCrunch에 보낸 이메일에서 "우리는 전력 공급부터 AI 공장을 건설하고 혁신적인 에너지원으로 구동되는 새로운 캠퍼스를 전국에 온라인으로 가져오고 있습니다"라고 말했습니다. "우리의 포트폴리오가 성장함에 따라 우리는 터빈, 풍력, 태양광, 배터리 및 그리드를 포함하여 각 현장의 요구 사항이 발전함에 따라 각 현장에 적합한 에너지 솔루션을 선택하여 유연성을 유지합니다. Boom은 훌륭한 파트너였지만 오늘날의 파트너십은 적합하지 않습니다. 우리는 그들이 잘되기를 바랍니다."

애빌린에 나타난 크루소의 권력 현실

Oracle을 위해 구축되고 OpenAI에 컴퓨팅 성능을 공급하는 Abilene에 있는 회사의 기존 1.2기가와트 데이터 센터는 백업용으로만 사용되는 현장 가스 터빈 플랜트와 함께 그리드 전력으로 실행됩니다. Crusoe는 Microsoft를 위해 Abilene에 900MW 규모의 시설을 별도로 건설하고 있으며, 이 시설은 현장 가스 터빈으로 구동됩니다.

2018년에 유전의 과잉 천연가스를 사용하는 비트코인 ​​채굴업체로 설립된 Crusoe는 AI 컴퓨팅 분야에서 가장 공격적인 전력 획득자 중 하나가 되었으며, 최근 수십억 달러의 기금 모금을 통해 어떤 세대 기술을 어디에 배포할지 선택할 수 있는 여지가 생겼습니다.

Boom의 부업 사업에 대한 실질적인 좌절

출시 고객을 잃는 것은 Boom에게 큰 타격입니다. 이 회사는 작년에 주로 Superpower 사업을 상업화하기 위해 3억 달러를 모금했으며, 그 자본은 12억 5천만 달러의 주문량이 뒤따를 것이라는 가정하에 투입되었습니다.

Scholl은 다른 고객이 Boom의 파이프라인에 남아 있으며 "터빈이 주요 전력 혼합의 일부가 된다면" 회사가 다시 Crusoe와 "잠재적으로 [팀을 구성]"할 것이라고 말하면서 미래 지향적인 메모를 했습니다. 그럼에도 불구하고 제품 수명 초기에 12억 5천만 달러 규모의 앵커 주문 손실은 도메인 간 베팅이 얼마나 입증되지 않았는지를 강조합니다. 제트 엔진 회사가 AI 산업에 전기를 판매하고 첫 번째 주요 고객이 단일 배송도 전에 떠나는 것입니다.

전력이 병목 현상을 야기합니다

에피소드는 더 큰 이야기의 데이터 포인트입니다. AI의 확장은 칩보다는 전기에 의해 통제됩니다. 데이터 센터 개발자들은 원자력 계약을 체결하고, 폐기된 석탄 발전소를 부활시키고, 수년 후에 가스 터빈을 주문하고, 현장 발전을 실험하고 있으며, 이러한 베팅이 성숙해짐에 따라 수십억 달러 규모의 공급업체 관계를 맺기도 하고 무너뜨리기도 합니다.

현재 Crusoe의 메시지는 유연성이 헌신을 이긴다는 것입니다. Boom의 메시지는 AI 전력 시장이 아무리 배가 고프더라도 고객 기반이 보장되지 않으며 초음속 꿈은 여전히 ​​다른 사람이 터빈을 구매하도록 설득하는 데 달려 있다는 것입니다.

Boom의 터빈은 그동안 유휴 상태로 유지되지 않습니다. Scholl은 회사가 내년에 약 250메가와트의 Superpower 용량을 다른 사이트에 제공할 것이며 2028년에는 1기가와트를 목표로 하고 있다고 말했습니다. 이제 전력은 고객이 어디에 있든 Crusoe의 캠퍼스가 아닌 다른 고객의 프로젝트로 흐를 것입니다.

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