마이크로소프트와 아마존 AI 지출로 역사적인 칩 주가 상승 촉발

AI 지출 2,200억 달러를 넘어서는 등 마이크로소프트와 아마존의 강력한 실적은 SK하이닉스와 삼성 주가의 일일 기록적인 상승을 촉발했습니다.

2026년 7월 31일 마이크로소프트와 아마존의 수익 보고서는 인공 지능 구축에 대한 신뢰를 다시 불러일으켰고, 주요 메모리 칩 제조업체의 주가는 수년 만에 최고의 일일 상승률을 기록했습니다. SK하이닉스는 약 25~28%, 삼성은 두 기술 대기업이 수십억 달러에 달하는 AI 지출이 끝나지 않았다는 신호를 보낸 후 20% 이상 급등했습니다. AI 인프라로 유입되는 자본에 대한 자세한 내용은 AI 비즈니스 보도를 참조하세요.

CNBC, Firstpost, Bloomberg가 보도한 이번 랠리는 AI 관련 주식의 암울한 7월에 비해 급격한 반전을 의미했습니다. 이는 시장에 걸려 있는 핵심 질문을 강조했습니다. 가장 큰 기술 회사가 AI 인프라에 계속 돈을 쏟아부을 것인가, 아니면 철수할 것인가?

아마존, 지출 2,200억 달러 초과

Amazon의 결과는 가장 확실한 답변을 제공했습니다. 회사는 내부적으로 "호황"이라고 묘사된 클라우드 사업부가 AI 컴퓨팅에 대한 막대한 수요를 지속적으로 흡수함에 따라 자본 및 AI 관련 지출을 연간 약 2,200억 달러 규모로 늘리고 있다고 밝혔습니다. 경영진이 데이터 센터와 AI 용량에 대한 지속적인 투자를 강조한 Microsoft의 결과도 마찬가지로 안심할 수 있었습니다.

Los Angeles Times와 Bloomberg는 둘 다 Big Tech의 AI 지출이 "여전히 견고하다"는 증거로 결과를 구성했습니다. 7월 초 AI 주식의 잔혹한 매도에 따른 몇 주간의 의심 이후, 수익은 칩, 메모리, 데이터 센터 하드웨어에 대한 수요가 식지 않았다는 사실을 투자자들에게 확신시켰습니다.

칩메이커들의 극적인 반등

시장의 반응은 즉각적이고 다른 방향에서는 심각했습니다. AI 가속기에 사용되는 고대역폭 메모리의 세계 최대 공급업체인 한국의 SK하이닉스는 사상 최고 세션 중 하나를 기록하며 무려 28%나 상승했습니다. 경쟁사인 삼성은 20% 이상 상승했으며, Proactive와 NDTV Profit은 칩 제조업체들이 "최고의 날"을 기록하면서 급등세를 설명했습니다.

그 이익은 아시아 전역으로 퍼졌습니다. 투자자들이 AI 훈련 및 추론을 지원하는 구성 요소에 대한 수요 전망을 재계산함에 따라 일본부터 대만까지 칩 및 반도체 장비 제조업체의 주가가 동조적으로 상승했습니다.

맥락: AI 주식의 잔혹한 7월

구호집회는 앞서 있었던 일들 때문에 더욱 극적이었다. 7월은 AI에 노출된 주식에 대해 처벌을 가한 달이었습니다. 세간의 이목을 끄는 붕괴는 변동성을 더욱 강조했습니다. 로이터가 투자자들에게 보낸 서한에 따르면 공격적인 AI 주식 투자를 기반으로 구축된 헤지펀드 Situational Awareness의 포트폴리오는 7월에만 약 67% 하락했습니다.

Reuters는 별도로 Citadel이 대패 후 Situational Awareness의 주식 보유 대부분을 매입했다고 보고했는데, 이는 대규모 기업들이 매도를 과도하게 보았다는 신호입니다. Microsoft와 Amazon의 수익은 AI 하드웨어의 최종 고객이 여전히 기록적인 수준으로 지출하고 있음을 확인함으로써 이러한 견해를 효과적으로 검증했습니다.

내면의 자신감 표현

이 집회는 드물게 내부자 신뢰를 보여줌으로써 강화되었습니다. AD HOC 뉴스는 SK하이닉스 회장이 처음으로 회사 주식을 개인적으로 매입했다고 보도했는데, 이는 투자자들이 경영진이 7월 패배 이후 주식이 저평가되었다고 믿고 있다는 신호로 읽혔습니다. 이 수준의 내부자 구매는 흔하지 않으며 이는 세션 내내 반등을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

지출이 중요한 이유

Amazon과 Microsoft의 자본 약속은 전체 AI 하드웨어 공급망에 대한 다운스트림 신호이기 때문에 중요합니다. 하이퍼스케일러가 지출 예측을 높이면 이는 Nvidia의 가속기, SK 하이닉스 및 삼성의 메모리 칩, 이를 제조하는 파운드리, 데이터 센터를 구축하는 에너지 및 건설 회사로 흘러갑니다.

AI 수요가 거품인지 의문을 갖기 시작한 투자자들에게 이번 실적은 안심을 제공했습니다. 7월에 주가가 폭락한 칩 제조사들에게는 이것이 생명선이었다. 그리고 더 넓은 AI 산업에 있어 이는 비용이 많이 들고 논란의 여지가 있는 인프라 구축이 둔화될 조짐을 보이지 않는다는 점을 상기시켜 주는 것이었습니다.