OpenAI-CEO Sam Altman keerde dit weekend terug naar Zuid-Korea voor een wervelende reeks ontmoetingen met leidinggevenden van Samsung en SK Group, volgens The Korea Herald. Een bezoek dat onderstreepte hoe dramatisch de machtsverhoudingen zijn verschoven in de toeleveringsketen van AI-hardware. Het krappe geheugenaanbod heeft de onderhandelingsmacht van chipfabrikanten versterkt, precies op het moment dat OpenAI meer van alles nodig heeft – meer geheugen met hoge bandbreedte, meer wafers, meer fabrieken – terwijl zijn eigen fondsenwervingsdoelstellingen onder de aandacht van investeerders krimpen.
Altman arriveerde vrijdagavond en had zaterdag een ontmoeting met ongeveer 50 leidinggevenden van Samsung in Yongin, in de provincie Gyeonggi, vóór een lunch met SK Group-voorzitter Chey Tae-won en leidinggevenden van SK hynix en SK Telecom, zo meldde de krant. Bij Samsung concentreerden de discussies zich op het gebruik van AI om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verbeteren, waarbij Altman zijn gastheren vertelde dat "het simpelweg gebruiken van AI niet langer voldoende zal zijn om een duurzaam concurrentievoordeel veilig te stellen" en voegde eraan toe dat hij hoopte de samenwerking met de Koreaanse elektronicagigant te verdiepen. Voor meer context over dit verhaal, zie ons AI-nieuws.
Waarom geheugen plotseling het knelpunt is
De inzet voor het bezoek is zichtbaar in de cijfers die uit de geheugenindustrie komen. TrendForce voorspelt dat de gemengde gemiddelde verkoopprijs van geheugen met hoge bandbreedte in 2027 met 121 procent zal stijgen ten opzichte van 2026, als gevolg van zowel het krappe aanbod als een groeiend aandeel dure HBM4-chips in de mix. HBM is het geheugen dat rechtstreeks tegen AI-versnellers is gestapeld, en het is het meest omstreden onderdeel in de AI-buildout geworden.
Samsung zei vorige week dat zijn HBM-voorraad voor 2027 uitverkocht was. SK hynix ging verder en zei dat de productie tot en met 2029 effectief in rekening werd gebracht zodra vaste contracten en volumes waarover klanten onderhandelden, werden gecombineerd.
"Klanten vragen om meer dan het dubbele van het volume dat wij kunnen leveren", zei Kim Ki-tae, hoofd verkoop en marketing van HBM bij SK hynix, tijdens een winstoproep, volgens The Korea Herald.
Een omkering van de hefboomwerking
Twee jaar lang ging het AI-hardwareverhaal over GPU-schaarste en het prijszettingsvermogen van Nvidia. De geheugencrisis keert die dynamiek om. "Als geheugenchips schaars zijn, hebben kopers minder flexibiliteit", vertelde een bron uit de industrie aan de krant. "Het onderhouden van langdurige relaties met Samsung en SK hynix wordt steeds belangrijker."
Dat is precies de reden waarom Altman op het vliegtuig naar Seoul stapte. Voor OpenAI wordt het veiligstellen van voldoende geheugen tegen beheersbare kosten van cruciaal belang nu het bedrijf zijn computerinfrastructuur uitbreidt en aangepaste AI-versnellers ontwikkelt met Broadcom - chips die een gegarandeerde eigen HBM-voorziening nodig hebben als ze op grote schaal willen verzenden.
De sterrenpoortschaduw over de bijeenkomsten
Er zit een geschiedenis achter de handdrukken. In oktober 2025 ondertekende OpenAI voorlopige Stargate-overeenkomsten met Samsung en SK, waarin de verwachte vraag werd uiteengezet die gelijk staat aan 900.000 DRAM-waferstarts per maand – een cijfer dat volgens de Korea Herald een productiedoelstelling was, geen bindende order. Een jaar later, nu leveranciers jaren in de toekomst uitverkocht zijn, is de vraag hoeveel van die ambitieuze vraag OpenAI daadwerkelijk kan vasthouden, en tegen welke prijs.
Stijgende geheugenkosten snijden rechtstreeks in tegenspraak met de infrastructuureconomie van OpenAI. Elke dollar aan HBM-inflatie vloeit naar de kosten van de datacenters die het bedrijf zo snel mogelijk wil bouwen, net zoals de investeerders die deze datacenters financieren een duidelijker rendement op AI-uitgaven eisen.
Financieringsdruk verhoogt de inzet
Het bezoek komt ook te midden van tekenen dat OpenAI's eigen fondsenwerving moeilijker wordt. Volgens bronnen uit de sector, geciteerd door The Korea Herald, heeft OpenAI ongeveer 11 miljard dollar aan toezeggingen veiliggesteld tegen een aanvankelijk fondswervingsdoel van 30 miljard dollar. Dezelfde bronnen gaven aan dat een voorgestelde waardering van 1,25 biljoen dollar niet voldeed aan de 1,4 biljoen dollar die het bedrijf zocht, en dat het doel voor fondsenwerving uiteindelijk kan worden teruggebracht tot ongeveer 20 miljard dollar. De cijfers zijn niet onafhankelijk bevestigd en OpenAI heeft er niet publiekelijk op gereageerd.
De financieringsdruk voegt onzekerheid toe aan de geplande AI-datacenterprojecten van OpenAI in Korea, die deel uitmaakten van de aantrekkingskracht op Koreaanse partners toen de Stargate-overeenkomsten werden ondertekend. Goedkoper geheugen wordt nergens aangeboden; De vraag voor Altman was of het opbouwen van relaties op zijn minst de toewijzingsprioriteit kan veiligstellen wanneer elke hyperscaler op dezelfde wafers jaagt.
Wat het betekent voor Korea
Voor Samsung en SK hynix is het bezoek een bevestiging dat hun HBM-franchises zowel in de geopolitiek als in de handel strategische troeven zijn geworden. De twee geheugenreuzen van Korea bevinden zich nu in het centrum van de AI-toeleveringsketen, met een evenaren prijszettingsvermogen, en beiden gebruiken dit moment om meerjarige toezeggingen van de grootste AI-uitgevers vast te leggen.
Voor OpenAI gingen de bijeenkomsten van het weekend over verzekeringen. De routekaart van het bedrijf – op maat gemaakte Broadcom-accelerators, datacenters op Stargate-schaal en consumentenproducten die hiervan afhankelijk zijn – vereist HBM-aanbod dat nog niet bestaat. Het overtuigen van Samsung en SK hynix om het sneller te bouwen en OpenAI een plaats in de rij te geven, is nu een van de belangrijkste taken in het bedrijf. Altmans verrassingsreisje naar Yongin en Seoul laat zien dat hij van plan is die klus persoonlijk te klaren.
---
Blijf Voorop met AIHet laatste AI-nieuws, analyses en doorbraken — allemaal op één plek.
Lees meer AI-nieuws →
