De kunstmatige-intelligentie-industrie zal tegen 2031 ongeveer 6 biljoen dollar aan jaarlijkse inkomsten moeten genereren om het enorme kapitaal dat in datacenters wordt gestoken te rechtvaardigen, volgens een nieuw rapport van het adviesbureau Bain & Company dat dinsdag is gepubliceerd.
De berekening is eenvoudig en meedogenloos. Bain voorspelt dat de jaarlijkse uitgaven aan AI-infrastructuur – nieuwe faciliteiten, uitgebreide capaciteit en upgrades van de geïnstalleerde basis van GPU’s, geheugen en netwerkapparatuur – in 2031 de 1,5 biljoen dollar zouden kunnen bereiken. Als kapitaaluitgaven ongeveer een kwart van de industriële inkomsten opslokken, wat Bain ‘een ambitieus maar redelijk percentage noemt, gebaseerd op trends onder cloudproviders’, zou de AI-markt de 6 biljoen dollar per jaar moeten naderen om de uitbouw te ondersteunen. Voor meer context over dit verhaal, zie ons AI-nieuws.
“De ongekende snelheid en omvang van de AI-uitbreiding, waarbij miljarden in chips, datacenters, netwerken en energiesystemen vloeien, hebben de aandacht gevestigd op de uitdaging van het opbouwen van capaciteit”, aldus het rapport. "Maar de belangrijker vraag kan zijn of er voldoende economische waarde kan worden gecreëerd om dit te rechtvaardigen."
Waar $6 biljoen per jaar vandaan zou komen
Bain's analyse van die hypothetische inkomstenpool is een kaart van waar de sector nog nieuwe business moet uitvinden. Het grootste deel – naar schatting 4,2 biljoen dollar – zou moeten komen uit inkomsten uit producten die grotendeels nog niet bestaan: nieuwe aanbiedingen op het gebied van zoeken, adverteren, autonomie en fysieke AI.
De productiviteit van ondernemingen, het segment waar tegenwoordig de meeste inkomsten uit AI worden gegenereerd, zou moeten groeien naar een jaarlijkse omzet van tussen de 1 biljoen en 1,4 biljoen dollar om de winst op het gebied van softwareontwikkeling, verkoop, marketing, klantenservice en IT-activiteiten te ondersteunen.
Op de consument gerichte diensten – abonnementen en reclame voor AI-producten – zullen naar verwachting tussen de 200 miljard en 400 miljard dollar bijdragen. Dat is het segment waar de industrie het hardst op heeft aangedrongen, terwijl aanbieders zich haasten om door AI aangedreven producten aan miljarden gebruikers te presenteren, en zelfs het optimistische plafond blijft ver achter bij wat de infrastructuur vereist.
“Nieuwe producten en toepassingen die vandaag de dag nog niet bestaan, zullen nieuwe markten en kansen mogelijk maken op basis van overvloedige informatie – deze kunnen onder meer de ontdekking van geneesmiddelen, geestelijke gezondheidszorg en energieopwekking omvatten,” zei Bain.
'Een golf van innovatie die mobiel en cloud in de schaduw zal stellen'
David Crawford, voorzitter van de mondiale technologiepraktijk van Bain en hoofdauteur van het rapport, zei dat het debat over de economie van AI te beperkt gericht is.
"Het debat van vandaag is gefixeerd op de productiviteit van werknemers", zei Crawford. “De economie van de AI-infrastructuur vereist biljoenen aan nieuwe inkomsten die verder gaan dan de productiviteitswinst. Wat de industrie nodig heeft is een golf van innovatie die in het niet zal vallen wat mobiel en cloud ontsluiten.”
Het rapport benadrukt ook een nieuwe maatstaf die volgens Bain de concurrentievariabele van de sector is geworden: de absorptiesnelheid – het tempo waarin bedrijven AI daadwerkelijk aan het werk kunnen zetten. Bain merkt op dat toonaangevende AI-laboratoria meer dan 9,75 miljard dollar investeren in technische modellen die specifiek zijn ontworpen om zakelijke klanten te helpen de technologie sneller te assimileren.
Datacenters verdubbelen elke 12 tot 16 maanden in kosten
De omvang van de infrastructuurrace achter deze cijfers versnelt volgens zijn eigen curve. Bain ontdekte dat de omvang en de kosten van AI-datacenters ongeveer elke twaalf tot zestien maanden verdubbelen.
Het rapport noemt als voorbeeld Epoch AI-gegevens over het Prometheus-datacentrum van Meta in Ohio. De faciliteit heeft momenteel een capaciteit van 600 megawatt, met een geschatte kostprijs van 24 miljard dollar in 2025. Tegen 2027 zal dat naar verwachting oplopen tot maar liefst 2 gigawatt en 80 miljard dollar. Tegen 2029 wordt verwacht dat de capaciteit 5 gigawatt zal bereiken tegen een kostprijs van maximaal 175 miljard dollar, en tegen 2030 zal de locatie stijgen tot 9 gigawatt, tegen ongeveer 200 miljard dollar.
Deze kostencurves verklaren waarom de inkomstenvraag urgent wordt, en waarom Bain stelt dat de sector niet zomaar zijn weg naar duurzaamheid kan voortbouwen. Elke verdubbeling van de capaciteit verhoogt de inkomstendrempel die toekomstige producten moeten overschrijden. Het rapport signaleert ook een reeks beperkingen die steeds moeilijker worden naarmate de uitbouw voortduurt: het veiligstellen van de netwerkcapaciteit om de faciliteiten van stroom te voorzien, het aanschaffen van GPU's en andere infrastructuurcomponenten, en het vinden van geschoold personeel om deze te runnen.
De vraag die boven de boom hangt
Het rapport komt op een delicaat moment voor de sector. Hyperscalers, staatsinvesteringsfondsen en particuliere kredietverstrekkers hebben allemaal hun blootstelling aan AI-infrastructuur vergroot, en Wall Street-analisten hebben een groot deel van 2026 gedebatteerd over de vraag of de omzetgroei gelijke tred kan houden met de kapitaaluitgaven.
Het antwoord van Bain is niet dat de bouw gedoemd is, maar dat deze nog niet af is: de industrie heeft bewezen dat zij op ongekende schaal kan uitgeven, en heeft nu grofweg vijf jaar de tijd om de producten, markten en consumentengewoonten uit te vinden die een jaarlijkse omzet van 6 biljoen dollar reëel zouden maken.
Als die innovatiegolf werkelijkheid wordt, betaalt de infrastructuurinvestering zichzelf terug. Als dat niet het geval is, impliceert de berekening van Bain een pijnlijke correctie: biljoenen dollars aan datacenters jagen op een markt die er nooit in is gegroeid.
---
Blijf Voorop met AIHet laatste AI-nieuws, analyses en doorbraken — allemaal op één plek.
Lees meer AI-nieuws →
