Według The Korea Herald, dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, wrócił w weekend do Korei Południowej, aby wziąć udział w burzliwej rundzie spotkań z kadrą kierowniczą Samsung i SK Group, podczas których wizyta podkreśliła, jak dramatycznie zmieniła się równowaga sił w łańcuchu dostaw sprzętu AI. Wąskie dostawy pamięci wzmocniły siłę przetargową producentów chipów dokładnie w momencie, gdy OpenAI potrzebuje wszystkiego więcej — więcej pamięci o dużej przepustowości, więcej płytek, więcej fabryk — podczas gdy jego własne cele w zakresie pozyskiwania funduszy kurczą się pod obserwacją inwestorów.
Jak podała gazeta, Altman przybył w piątek wieczorem i spotkał się z około 50 dyrektorami Samsunga w Yongin w prowincji Gyeonggi w sobotę przed lunchem z prezesem SK Group Chey Tae-wonem oraz dyrektorami SK hynix i SK Telecom. W Samsungu dyskusje skupiały się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do poprawy konkurencyjności biznesu, a Altman powiedział gospodarzom, że „samo wykorzystanie sztucznej inteligencji nie będzie już wystarczające, aby zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną” i dodał, że ma nadzieję na pogłębienie współpracy z koreańskim gigantem elektroniki. Więcej kontekstu na ten temat znajdziesz w naszych wiadomości AI.
Dlaczego pamięć nagle staje się wąskim gardłem
Stawka tej wizyty widać w liczbach, jakie napływają z branży pamięci. TrendForce prognozuje, że średnia łączna cena sprzedaży pamięci o dużej przepustowości wzrośnie w 2027 r. o 121% w porównaniu z 2026 r., co odzwierciedla zarówno ograniczone dostawy, jak i rosnący udział drogich chipów HBM4 w asortymencie. HBM to pamięć połączona bezpośrednio z akceleratorami AI, która stała się najbardziej spornym elementem w budowie sztucznej inteligencji.
W zeszłym tygodniu Samsung poinformował, że jego zapasy HBM na rok 2027 zostały wyprzedane. SK hynix poszła dalej, twierdząc, że produkcja do 2029 r. została skutecznie uwzględniona po połączeniu wiążących kontraktów i wolumenów objętych negocjacjami z klientami.
„Klienci żądają ponad dwukrotnie większej ilości, niż możemy dostarczyć” – powiedział Kim Ki-tae, szef sprzedaży i marketingu HBM w SK hynix, podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników, według The Korea Herald.
Odwrócenie dźwigni
Przez dwa lata historia sprzętu AI dotyczyła niedoboru procesorów graficznych i siły cenowej Nvidii. Załamanie pamięci odwraca tę dynamikę. „Kiedy brakuje układów pamięci, kupujący mają mniejszą elastyczność” – podało gazecie źródło branżowe. „Utrzymywanie długoterminowych relacji z firmami Samsung i SK hynix staje się coraz ważniejsze”.
Właśnie dlatego Altman wsiadł do samolotu lecącego do Seulu. Dla OpenAI zapewnienie wystarczającej ilości pamięci przy rozsądnych kosztach staje się krytyczne, ponieważ firma rozbudowuje swoją infrastrukturę obliczeniową i opracowuje niestandardowe akceleratory AI we współpracy z Broadcom – chipy, które będą wymagały własnego, gwarantowanego dostawę HBM, jeśli mają być dostarczane na dużą skalę.
Cień Gwiezdnych Wrót nad Spotkaniami
Za uściskiem dłoni kryje się historia. W październiku 2025 r. OpenAI podpisało wstępne umowy Stargate z firmami Samsung i SK, w których określono prognozowany popyt odpowiadający 900 000 uruchomień płytek DRAM miesięcznie – liczba ta, jak zauważa Korea Herald, była celem produkcyjnym, a nie wiążącym zamówieniem. Rok później, gdy dostawcy wyprzedali się wiele lat później, pojawia się pytanie, jaką część tego aspiracyjnego popytu OpenAI może faktycznie objąć i za jaką cenę.
Rosnące koszty pamięci obniżają bezpośrednio ekonomikę infrastruktury OpenAI. Każdy dolar inflacji HBM wpływa na koszty centrów danych, które firma ma zamiar zbudować, podczas gdy inwestorzy finansujący te centra danych żądają wyraźniejszych zwrotów z wydatków na sztuczną inteligencję.
Presja finansowa podnosi stawkę
Wizyta wiąże się również z sygnałami, że zbieranie funduszy przez OpenAI staje się coraz trudniejsze. Według źródeł branżowych cytowanych przez The Korea Herald, OpenAI zabezpieczyło zobowiązania o wartości około 11 miliardów dolarów, przy początkowym celu zebrania funduszy wynoszącym 30 miliardów dolarów. Te same źródła wskazały, że proponowana wycena na 1,25 biliona dolarów jest niższa od 1,4 biliona dolarów, o które zabiegała firma, i że docelowy poziom gromadzenia funduszy może ostatecznie zostać obniżony do około 20 miliardów dolarów. Liczby nie zostały niezależnie potwierdzone, a OpenAI nie skomentowało ich publicznie.
Presja finansowa zwiększa niepewność w odniesieniu do planowanych przez OpenAI projektów centrów danych AI w Korei, które były częścią atrakcji dla koreańskich partnerów podczas podpisywania umów Stargate. Tańsza pamięć nie jest nigdzie dostępna w ofercie; Pytanie do Altmana brzmiało, czy budowanie relacji może przynajmniej zapewnić priorytet alokacji, gdy każdy hiperskaler goni za tymi samymi płytkami.
Co to oznacza dla Korei
Dla firm Samsung i SK hynix wizyta jest potwierdzeniem, że ich franczyzy HBM stały się strategicznymi aktywami zarówno w geopolityce, jak i handlu. Dwóch koreańskich gigantów pamięci znajduje się obecnie w centrum łańcucha dostaw sztucznej inteligencji, oferując im odpowiednią siłę cenową, i obaj wykorzystują tę chwilę, aby pozyskać wieloletnie zobowiązania od największych wydawców na sztuczną inteligencję.
W przypadku OpenAI weekendowe spotkania dotyczyły ubezpieczeń. Plan działania firmy — niestandardowe akceleratory Broadcom, centra danych na skalę Stargate i produkty konsumenckie od nich zależne — wymaga dostaw HBM, które jeszcze nie istnieją. Przekonanie Samsunga i SK hynix, aby zbudowali go szybciej i zapewnili OpenAI miejsce w szeregu, jest obecnie jednym z najważniejszych zadań w firmie. Niespodziewana podróż Altmana do Yongin i Seulu pokazuje, że zamierza wykonywać tę pracę osobiście.
---
Bądź na Bieżąco z AINajnowsze wiadomości, analizy i przełomy w dziedzinie AI — wszystko w jednym miejscu.
Czytaj więcej wiadomości AI →
