Meta บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโมเดล AI แบบเปิดตระกูล Llama ได้กลายเป็นหนึ่งในลูกค้า AI ที่ใหญ่ที่สุดของ Microsoft อย่างเงียบ ๆ ตามรายงานของ Bloomberg ที่ถ่ายทอดโดย The Decoder โดยทุ่มเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ผ่านคลาวด์ Azure ของ Microsoft และเผาผลาญโทเค็นนับล้านล้านทุกสัปดาห์บนแพลตฟอร์ม
ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นภาพรวมที่น่าทึ่งของเศรษฐศาสตร์ที่ยุ่งเหยิงของอุตสาหกรรม AI โดยเจ้าของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก และเป็นหนึ่งในผู้บริโภคเทคโนโลยีคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดในเวลาเดียวกัน
การเปรียบเทียบการแข่งขัน
ตามรายงาน วิศวกรของ Meta ใช้โมเดล OpenAI ที่มีอยู่ในตลาด Foundry ของ Microsoft รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลของ Meta เอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทให้เช่าการเข้าถึงการแข่งขันเป็นประจำเพื่อดูว่า AI ของตัวเองมีโครงสร้างอย่างไร และจะจ่ายเงินให้ Microsoft สำหรับสิทธิพิเศษในระดับอุตสาหกรรม
ตัวเลขโทเค็นนับล้านล้านตอกย้ำว่าขั้นตอนการทำงานกลายมาเป็นกิจวัตรประจำวันเพียงใด การใช้โทเค็นได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรการที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการใช้ AI จริงในตลาดองค์กร และปริมาณการใช้งานรายสัปดาห์ของ Meta ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Microsoft ที่หนักที่สุด
เพื่อให้เข้าใจถึงขนาด: การสืบค้นโมเดลสมัยใหม่เพียงรายการเดียวสามารถใช้โทเค็นได้ทุกที่ตั้งแต่หลายร้อยไปจนถึงหลายพันโทเค็น และโปรแกรม API ระดับองค์กรในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะใช้ชุดการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเทียบกับโมเดลของคู่แข่ง ด้วยโทเค็นหลายล้านล้านโทเค็นต่อสัปดาห์ การใช้งานของ Meta มีความสะดวกสบายน้อยกว่าการพึ่งพาการปฏิบัติงานแบบยืนต้น ซึ่งปัจจุบันทำให้บริษัทต้องสูญเสียหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกปี
แบบอย่างของ Bing
ในเวลาเดียวกัน Meta กำลังสร้างบริการ API ของตัวเองซึ่งสามารถแข่งขันโดยตรงกับตลาด Foundry ของ Microsoft ได้ในที่สุด การรายงานของ Bloomberg ดึงเอาประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน: Meta เคยอาศัยเครื่องมือค้นหา Bing ของ Microsoft จากนั้นแทนที่ด้วยเทคโนโลยีของตัวเองเมื่อสร้างความสามารถภายในที่เพียงพอแล้ว ความสัมพันธ์ของ Azure มีความหมายว่าอาจมีอายุการเก็บรักษาใกล้เคียงกัน
ไดนามิกทำให้ Microsoft อยู่ในตำแหน่งที่คุ้นเคย แฟรนไชส์ระบบคลาวด์ของบริษัทได้รับประโยชน์มาอย่างยาวนานจากการขับเคลื่อนบริการที่เติบโตเป็นคู่แข่งในเวลาต่อมา และ AI ก็กำลังเร่งวงจรดังกล่าว ทุกปี Meta จะใช้เวลาสร้างเสริมโมเดลของตนกับระบบ OpenAI บน Azure ก็เป็นหนึ่งปีที่ Meta ใช้เวลาในการสร้างความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้การใช้จ่ายนั้นไม่จำเป็น
ธุรกิจ AI ของ Microsoft ดำเนินกิจการโดยบริษัทเทคโนโลยี
Meta ไม่ใช่ลูกค้า AI รายใหญ่ที่สุดของ Microsoft ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทคโนโลยีเอง ตามรายงาน ByteDance อยู่ในรายชื่อลูกค้าในตลาด Foundry ตามมาด้วย Adobe, Perplexity และ Sierra
ภาพใหญ่ก็ยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ AI ของ Microsoft มาจาก OpenAI เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อการประมวลผลจำนวนมหาศาลผ่าน Azure ในขณะที่ฝึกฝนและให้บริการโมเดลต่างๆ Foundry ซึ่งเป็นตลาดที่ Meta และบริษัทอื่นๆ เช่าการเข้าถึงโมเดล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจดังกล่าว
สมาธินั้นลดทั้งสองทางสำหรับ Microsoft ความสัมพันธ์ของ OpenAI ช่วยยึดถือแฟรนไชส์ AI ของตน แต่ลูกค้าภายนอกรายใหญ่อย่าง Meta, ByteDance และ Adobe กระจายฐานรายได้ แม้ว่าลูกค้าจำนวนมากเหล่านั้นกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งขันซึ่งสักวันหนึ่งจะเข้ามาแทนที่ได้ก็ตาม
ตัวเลขดังกล่าวยังช่วยให้มองเห็นตลาดที่มักไม่ชัดเจนอีกด้วย ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ไม่ค่อยเปิดเผยว่ารายได้ของ AI แบ่งระหว่างบริการประมวลผลการฝึกอบรมและการอนุมานอย่างไร และการค้นพบว่าลูกค้า AI รายใหญ่ที่สุดของ Microsoft ส่วนใหญ่คือบริษัท AI เอง ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ระดับองค์กรนั้น ในระดับที่มีนัยสำคัญ บริษัทเทคโนโลยีขายกันเอง ซึ่งเป็นรายละเอียดที่นักลงทุนเฝ้าดูวงจรการใช้จ่ายด้านทุนของ AI กำลังถูกพิจารณามากขึ้น
ความร่วมมือในระดับ
รูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นักวิเคราะห์ใช้ในการเรียกร้องความร่วมมือในระดับอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์สเกลเลอร์กลุ่มเดียวกันที่แข่งขันกันเพื่อแย่งปริมาณงาน AI ก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายเช่นกัน Meta ซื้อโมเดลคู่แข่งผ่าน Azure, Microsoft โฮสต์โมเดล Meta แข่งขันกัน และ OpenAI ซึ่งการใช้จ่ายด้านการประมวลผลช่วยรับประกันรายได้ AI ของ Microsoft ส่วนใหญ่ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ Meta ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ Llama
สำหรับ Meta การใช้จ่ายยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงที่น่าอึดอัดของการพัฒนา AI ระดับแนวหน้า: เพื่อพิสูจน์ว่าโมเดลของคุณมีความสามารถในการแข่งขัน คุณต้องเข้าถึงโมเดลที่คุณกำลังแข่งขันด้วยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การเปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นครั้งคราวไม่เพียงพออีกต่อไปในตลาดที่ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนไปในแต่ละรุ่น
คำถามเชิงกลยุทธ์คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริการ API ของ Meta เติบโตเต็มที่ หากเป็นแบบอย่างของ Bing การใช้จ่าย Azure หลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีอาจค่อยๆ โยกย้ายภายในองค์กร ทำให้สถานะปัจจุบันของ Meta ในฐานะลูกค้า Microsoft AI อันดับต้น ๆ เป็นภาพรวมของตลาดที่ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการจัดการแบบถาวร
หากต้องการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อตกลงที่พลิกโฉมเศรษฐกิจ AI โปรดบุ๊กมาร์ก AI Buzz Wire ซึ่งเป็นศูนย์กลางข่าวด่วน AI รายวันของเรา
