Musk มอบ SpaceX ให้กับ Nvidia GPUs 'เฉพาะ' ส่งผลให้หุ้นสูงขึ้นและ AMD ต่ำลง

Elon Musk ประกาศว่า SpaceX จะใช้ Nvidia GPUs "โดยเฉพาะ" สำหรับปริมาณงานปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการรับรองที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยยกระดับหุ้นของ Nvidia และส่งหุ้นของคู่แข่ง AMD ลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพูดถึงบริบทของผลลัพธ์ทางการเงินล่าสุดของ SpaceX Musk กล่าวว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ: SpaceX เลือก Nvidia ตามที่ Tom's Hardware รายงานว่า "เพราะพวกเขาดีที่สุด"

ความมุ่งมั่นดังกล่าวครอบคลุมโดย Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's และ The Wall Street Journal ทำให้ Nvidia เป็นหนึ่งในชัยชนะขององค์กรที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดแห่งปี และจากบริษัทที่มีกิจการในเครือ xAI เป็นหนึ่งในผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ AI รายใหญ่ที่สุดในโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ AI โปรดติดตาม AI Buzz Wire

ชัยชนะที่เชื่อมโยงกับรายได้ของ SpaceX

การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ SpaceX รายงานผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งแสดงรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทุกปี โดยส่วนหนึ่งมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ AI ที่เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้า รวมถึง Anthropic และ Google Barron มองว่า Nvidia เป็น "ผู้ชนะรายใหญ่" จากการอัปเดตรายได้ ในขณะที่ MarketWatch ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นกำลัง "ส่องแสง" จากความจงรักภักดีต่อสาธารณะของ Musk

มัสก์ไม่ได้หยุดอยู่ที่การลงคะแนนเสียงไว้วางใจโดยทั่วไป จากข้อมูลของ Tom's Hardware เขากล่าวว่าระบบ Vera Rubin NVL72 ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ระดับแร็ครุ่นต่อไปของ Nvidia จะเปิดตัวสู่อวกาศในปีหน้า รายละเอียดดังกล่าวเชื่อมโยงความทะเยอทะยานในวงโคจรของ SpaceX โดยตรงกับแผนงานของ Nvidia โดยวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิตชิปเป็นกระดูกสันหลังของปริมาณงาน AI นอกเหนือจากศูนย์ข้อมูล

AMD บุกโจมตี

ผู้แพ้ที่ชัดเจนที่สุดจากการประกาศคือ AMD The Wall Street Journal รายงานว่าหุ้น AMD ลดลงประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์เนื่องจาก Musk มอบ SpaceX ให้กับ Nvidia ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต่อสู้เพื่อวางตำแหน่ง GPU Instinct ให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือในตลาดตัวเร่ง AI GuruFocus ตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของ SpaceX ส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของหุ้น AMD

Lisa Su ผู้บริหารระดับสูงของ AMD พยายามที่จะมองข้ามความสำคัญของความมุ่งมั่นของ Nvidia ของ Musk CNBC รายงาน โดยปัดการรับรองดังกล่าวเนื่องจากบริษัทอวกาศยังคงรักษาความภักดีต่อ Nvidia ปฏิกิริยาดังกล่าวตอกย้ำว่าความต้องการเครื่องเร่งความเร็ว AI ยังคงกระจุกตัวอยู่เพียงใด และความพึงพอใจสาธารณะของลูกค้ารายเดียวสามารถขับเคลื่อนคู่แข่งมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ได้มากน้อยเพียงใด

Vera Rubin หมายถึงอะไรสำหรับอวกาศ

แพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ Nvidia สร้างขึ้นโดยใช้ Rubin GPU และสถาปัตยกรรมแร็ค NVL72 เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สืบทอดต่อระบบ Blackwell ซึ่งปัจจุบันครองการฝึกอบรม AI ระดับแนวหน้า ระบบ Vera Rubin NVL72 จับคู่ GPU 72 ตัวในแร็คระบายความร้อนด้วยของเหลวเพียงตัวเดียว ซึ่งออกแบบมาเพื่อการฝึกฝนและการอนุมานโมเดลขนาดใหญ่

การปรับใช้ระบบดังกล่าวในอวกาศ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านพลังงาน การระบายความร้อน และทางกายภาพที่รุนแรง ถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่โดดเด่น และการสาธิตฮาร์ดแวร์ AI ที่ทนทานอย่างทรงพลัง คำกล่าวอ้างของ Musk ว่า NVL72 ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมนั้นกำลังมุ่งหน้าไปสู่วงโคจรในปีหน้า แสดงให้เห็นว่า SpaceX มองว่าการประมวลผลในวงโคจรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ AI ในระยะยาวมากกว่าการแสดงความสามารถในการประชาสัมพันธ์

ภาพใหญ่กว่า

คำมั่นสัญญาของ Nvidia แต่เพียงผู้เดียวของ Musk ตอกย้ำรูปแบบที่กำหนดการสร้าง AI ในปัจจุบัน: แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะใช้กลยุทธ์ผู้จำหน่ายหลายรายในที่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการล็อคอิน แต่การฝึกอบรมและการอนุมานระดับแนวหน้าส่วนใหญ่ยังคงทำงานบนซิลิคอนของ Nvidia การตัดสินใจของ SpaceX เพิ่มการรับรองระดับยานอวกาศให้กับรายชื่อลูกค้า ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการ AI และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เกือบทุกแห่งอยู่แล้ว

สำหรับ Nvidia ข้อตกลง SpaceX ขยายการดำเนินการที่ทำให้เป็นซัพพลายเออร์ที่ขาดไม่ได้ในยุค AI สำหรับ AMD ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าการปิดช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือกับนักพัฒนาและไฮเปอร์สเกลเลอร์ ไม่ใช่แค่การจัดส่งซิลิคอนของคู่แข่งเท่านั้น ยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยากขึ้น และสำหรับตลาดที่กว้างขึ้น คำพูดของ Musk กระตุ้นมูลค่าตลาดนับพันล้านในช่วงเซสชั่นเดียว ซึ่งเป็นการวัดว่าการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของเขามีน้ำหนักมากเพียงใดในปัจจุบัน

การขยายรอยเท้า Nvidia ของ Musk

คำมั่นสัญญาของ SpaceX สอดคล้องกับรูปแบบที่กว้างขึ้นของบริษัทต่างๆ ของ Musk บริษัทร่วมทุนด้าน AI ของเขา xAI เป็นหนึ่งในผู้ซื้อ GPU Nvidia รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งกลุ่มฝึกอบรมขนาดใหญ่ในเมมฟิสและที่อื่น ๆ เพื่อสร้างโมเดลตระกูล Grok การให้สัญญา SpaceX กับซิลิคอนตัวเดียวกันจะรวมโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Musk เข้ากับซัพพลายเออร์รายเดียว ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดซื้อและความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ในขนาดที่ผู้ให้บริการน้อยรายจะเทียบเคียงได้

การควบรวมกิจการดังกล่าวช่วยลดทั้งสองแนวทางสำหรับอุตสาหกรรม ในแง่หนึ่ง มันทำให้คูเมืองของ Nvidia ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในฐานะแพลตฟอร์มเริ่มต้นสำหรับ AI ระดับแนวหน้า โดยเสริมผลกระทบด้านเครือข่าย — ไลบรารีซอฟต์แวร์ ความคุ้นเคยของนักพัฒนา และเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง — ซึ่งทำให้การเปลี่ยนมีค่าใช้จ่ายสูง ในทางกลับกัน เป็นการเพิ่มความเร่งด่วนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ท้าชิง AMD ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงด้วยตัวเร่งความเร็วซีรีส์ Instinct MI400 และสแต็กซอฟต์แวร์ ROCm แบบเปิด การออกแบบแลนดิ้งชนะที่ไฮเปอร์สเกลเลอร์เช่น Microsoft และ Oracle การตอบโต้อย่างไม่ใส่ใจของ Lisa Su ต่อข่าว SpaceX เป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของ AMD ว่าตลาดตัวเร่ง AI ในวงกว้างนั้นมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับการสูญเสียพาดหัวข่าวดังกล่าว

ถึงกระนั้น ตอนนี้ก็ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอำนาจการกำหนดราคาในฮาร์ดแวร์ AI อยู่ตรงไหนจริงๆ เมื่อความต้องการที่ระบุไว้ของลูกค้ารายหนึ่งสามารถลบมูลค่าตลาดของคู่แข่งนับพันล้านได้ในชั่วข้ามคืน มันเป็นสัญญาณว่าความต้องการซิลิคอนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดยังคงมีมากกว่าอุปทานอย่างมาก และในตอนนี้ Nvidia ก็เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข

ก้าวนำหน้า AI

ขณะนี้กำลังเลือกชิปที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ในทศวรรษหน้า ติดตามการตัดสินใจด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญทุกรายการได้ที่ AI Buzz Wire ซึ่งเราจะรายงานข้อตกลงที่กำหนดอุตสาหกรรม

อ่านข่าว AI เพิ่มเติม →