Anthropic đã vượt qua một ngưỡng vào tháng 4 cho biết nhiều điều về tương lai của công việc hơn hầu hết các nghiên cứu về năng suất từng có: giá trị của Claude được Anthropic sử dụng nội bộ, được tính theo cùng mức giá mà công ty tính cho khách hàng của mình, vượt quá chi phí bồi thường nhân viên hàng tháng của công ty khởi nghiệp, không bao gồm thưởng cổ phiếu. Con số này đã được tiết lộ trong hồ sơ IPO của Anthropic và được Business Insider báo cáo, đồng thời nó đánh dấu lần đầu tiên mức tiêu thụ máy móc của chính một phòng thí nghiệm AI lớn vượt xa chi phí cho nhân viên của họ.
Quỹ đạo thậm chí còn nổi bật hơn cả cột mốc quan trọng. Theo hồ sơ, đến tháng 9, mức sử dụng AI nội bộ của Anthropic đã tăng hơn 250 lần kể từ tháng 1. Trong khi đó, hơn 90% mã được thêm vào phần mềm riêng của công ty trong tháng 9 đều do Claude viết. Doanh thu, Business Insider lưu ý, đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với số lượng nhân viên. Đây là điểm dữ liệu rõ ràng nhất trong phạm vi đưa tin của ngành AI về một sự thay đổi đã diễn ra suốt cả năm: tại các công ty xây dựng AI tiên phong, máy móc không còn là trung tâm chi phí nữa — chúng đang trở thành dây chuyền sản xuất.
Giá bán lẻ, Tín hiệu thực
Có một cảnh báo quan trọng và hồ sơ riêng của Anthropic đã nêu rõ về điều đó: công ty thực sự không chi nhiều tiền mặt cho máy tính hơn là tiền lương. Sự so sánh đánh giá mức tiêu thụ nội bộ của Claude theo giá bán lẻ – số tiền mà một khách hàng bên ngoài sẽ trả cho cùng một token. Anthropic, chạy các mô hình riêng trên cơ sở hạ tầng của riêng mình, không tự trả khoản tiền đó.
Nhưng việc đóng khung không chỉ mang tính thẩm mỹ. Giá bán lẻ là thước đo tốt nhất hiện có của thị trường về mức độ sử dụng nội bộ đó sẽ khiến bất kỳ ai khác thực hiện công việc tương tự phải trả. Nếu nhân viên của Anthropic mua công suất tương đương của Claude trên thị trường mở, hóa đơn sẽ vượt xa mức lương. Đó là ý nghĩa mà cột mốc này là một bước ngoặt: chi phí thay thế cho lao động máy móc của công ty hiện đã vượt quá chi phí lao động con người, theo giá niêm yết, đối với một trong những lực lượng lao động có nhiều nhân tài nhất trên thế giới.
Token dưới dạng tiền lương thứ tư
Hồ sơ cũng kết tinh một xu hướng mà Alistair Barr của Business Insider đã gắn cờ vào tháng 3: các công ty công nghệ đang bắt đầu coi mã thông báo AI như một thành phần thứ tư trong khoản bồi thường cho nhân viên, bên cạnh tiền lương, tiền thưởng và giải thưởng cổ phiếu. Logic rất đơn giản. Nếu sản lượng của một kỹ sư tăng theo năng lực mô hình mà họ có thể triển khai, thì việc phân bổ mã thông báo hào phóng sẽ hoạt động giống như hệ số nhân cho mỗi lần thuê - và trên thực tế, các công ty phân phối mã thông báo đang trang bị cho nhân viên của họ không đầy đủ.
Những con số của Anthropic giải thích tại sao hoạt động này lại lan rộng. Mức sử dụng nội bộ tăng gấp 250 lần trong 8 tháng không phải là việc áp dụng công cụ gia tăng; đó là sự di chuyển toàn bộ quy trình công việc của công ty sang các mô hình của chính công ty. Khi hơn 90% mã mới tại một công ty phần mềm được viết bằng máy, chi phí cận biên của tính năng tiếp theo sẽ giảm xuống và ràng buộc về sản lượng sẽ chuyển từ số lượng nhân viên sang phân bổ tính toán.
Con số lớn hơn của việc nộp hồ sơ: 17 tỷ đô la một quý, 900 tỷ đô la được cam kết
Cột mốc đền bù đến trong một tài liệu chứa đầy những con số lớn hơn. Khi thủ tục giấy tờ IPO được lưu hành trong tuần này, tờ Financial Times đưa tin rằng Anthropic đã tiết lộ khoảng 900 tỷ USD cam kết chi tiêu cho AI trước khi niêm yết, trong khi Forbes báo cáo doanh thu quý 3 là 17 tỷ USD - tăng 1.100% theo kế toán của The Economic Times - khi công ty chạy đua OpenAI tới các thị trường đại chúng. Axios mô tả các cam kết đã tăng lên gần 900 tỷ USD.
Những cam kết đó - đối với năng lực điện toán, chip và trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm trong tương lai - là phía cầu của cùng một sổ cái mà Oracle và các công ty siêu quy mô khác đang xây dựng. Hồ sơ của Anthropic kể một cách hiệu quả cả hai nửa câu chuyện cùng một lúc: các phòng thí nghiệm đang ký các khoản nợ khổng lồ về cơ sở hạ tầng vì đường cong sử dụng của chính họ, bên trong và bên ngoài, trông giống như đường cong trong tiết lộ này.
Ý nghĩa của nó đối với thị trường rộng lớn hơn
Ba hàm ý theo sau đối với bất kỳ ai theo dõi nền kinh tế AI.
Thứ nhất, thị trường lao động phần mềm đang định giá lại theo thời gian thực. Nếu các nhà phát triển của chính phòng thí nghiệm biên giới đông hơn - về mặt kinh tế, không phải trên biểu đồ tổ chức - theo mô hình mà họ chỉ đạo, thì đơn vị sản xuất phần mềm đang chuyển từ kỹ sư sang cặp kỹ sư-cộng-mô hình. Cơ cấu đền bù sẽ tuân theo đầu ra.
Thứ hai, cấu trúc lợi nhuận của các công ty AI ngày càng khó đọc từ bên ngoài. Khi một phòng thí nghiệm tiêu thụ sản phẩm của chính mình trên quy mô lớn, tỷ suất lợi nhuận gộp được báo cáo phụ thuộc rất nhiều vào các lựa chọn chuyển giá – tỷ lệ mà công ty áp dụng cho mã thông báo của riêng mình. Các nhà đầu tư phân tích hồ sơ IPO sẽ cần phải phân biệt chi phí tiền mặt với chi phí bị tính toán.
Thứ ba, điểm chuẩn thiết lập một sự so sánh tàn bạo đối với mọi doanh nghiệp khác. Anthropic chạy trên các mô hình riêng của mình vì nó xây dựng chúng. Các công ty không có mô hình biên giới nội bộ phải mua khả năng tương tự với mức giá bán lẻ chính xác mà Anthropic sử dụng để tính toán - đó chính là lý do tại sao ngân sách AI của doanh nghiệp đang tăng nhanh hơn bất kỳ chi tiết đơn hàng nào trước đó.
Hồ sơ của Anthropic sẽ được phân tích trong nhiều tuần - vì các yếu tố rủi ro, độ bền doanh thu và vị trí của nó trong chu kỳ huy động vốn khốc liệt nhất mà ngành từng chứng kiến. Nhưng chỉ số đáng chú ý nhất của nó có thể đã lọt khỏi tài liệu: tại công ty đang xây dựng một trong những mô hình AI có năng lực nhất thế giới, mô hình này hiện là chi tiết đơn hàng lớn nhất trong bảng lương.
---
Đi trước AINhận tin tức, phân tích và đột phá mới nhất về AI — tất cả ở cùng một nơi.
Đọc thêm tin tức về AI →
