Anthropic đang đàm phán sơ bộ để thuê sức mạnh tính toán trí tuệ nhân tạo từ Meta, một thỏa thuận có thể trị giá khoảng 10 tỷ USD và sẽ đánh dấu một trong những thỏa thuận chia sẻ năng lực lớn nhất giữa các phòng thí nghiệm AI đối thủ cho đến nay. Các cuộc thảo luận lần đầu tiên được The New York Times đưa tin và được xác nhận bởi CNBC, trong đó trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này.

Thỏa thuận được báo cáo sẽ cho thấy Meta thuê một phần công suất GPU khó giành được của mình cho Anthropic, nhà sản xuất trợ lý Claude - một sự đảo ngược đáng chú ý đối với hai công ty đang cạnh tranh trực tiếp để giành cùng một khách hàng doanh nghiệp và tư duy của nhà phát triển. Để tiếp tục đưa tin về các thỏa thuận đang định hình lại ngành, hãy theo dõi tin tức về ngành AI của chúng tôi khi ngành này phát triển.

Báo cáo nói gì

Theo CNBC, người đưa tin sốt dẻo này cho phóng viên Kate Rooney, các cuộc đàm phán vẫn còn "rất sơ bộ" và chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất. The New York Times đưa ra giá trị tiềm năng của hợp đồng thuê vào khoảng 10 tỷ USD. Meta từ chối bình luận.

Các chi tiết chính nổi lên từ báo cáo:

  • Cấu trúc là một hợp đồng thuê, không phải là quan hệ đối tác. Anthropic sẽ trả tiền để sử dụng tính toán của Meta thay vì hai công ty cùng phát triển các mô hình, giữ riêng các sản phẩm AI và chương trình nghiên cứu tương ứng của họ.
  • Nó tuân theo một thỏa thuận tương tự của SpaceX. Các cuộc đàm phán diễn ra vài tuần sau khi Anthropic công bố thỏa thuận sử dụng năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của Elon Musk để mở rộng dung lượng cho những người đăng ký trả phí.
  • Meta đã công khai tán tỉnh những người mua như vậy. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói với các nhà phân tích vào tháng 10 rằng các công ty "thường xuyên hỏi liệu chúng tôi có tính toán rằng họ có thể mua hàng của chúng tôi với giá cao hơn giá chúng tôi đã mua hay không."

Các cuộc đàm phán nhấn mạnh rằng việc truy cập vào chip AI của Nvidia vẫn là hạn chế lớn nhất đối với các phòng thí nghiệm biên giới như Anthropic, nơi đã áp đặt giới hạn sử dụng đối với các mẫu tiên tiến nhất của mình, bao gồm cả Fable, để quản lý nhu cầu so với nguồn cung hữu hạn.

Meta chuyển hướng sang bán máy tính

Đối với Meta, hợp đồng thuê tầm cỡ này sẽ xác nhận chiến lược mà Zuckerberg đã bắt đầu công khai phát đi vào tháng 5, khi anh nói rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội đang cân nhắc việc tham gia kinh doanh điện toán đám mây như một cách để cho các nhà đầu tư thấy rằng họ có thể kiếm tiền từ khoản đầu tư AI khổng lồ của mình ngoài công cụ quảng cáo cốt lõi.

Meta đang trên đà chi tới 145 tỷ đô la cho chi tiêu vốn, bao gồm cả cơ sở hạ tầng AI, chỉ trong năm 2026 — một con số đã gây áp lực ngày càng lớn lên công ty trong việc chứng minh lợi nhuận ngoài những cải tiến gia tăng đối với ứng dụng của mình. Bán công suất dự phòng cho một người mua được tài trợ tốt như Anthropic sẽ biến trung tâm chi phí thành dòng doanh thu gần như chỉ sau một đêm.

Công ty cũng đang xây dựng đội ngũ lãnh đạo để thực hiện tham vọng đó. Dave Brown, cựu giám đốc điều hành cấp cao lâu năm của Amazon Web Services, sẽ gia nhập Meta, CNBC xác nhận - việc thuê này báo hiệu Meta dự định vận hành hệ thống tính toán của mình giống như một nhà cung cấp đám mây siêu quy mô thay vì hoàn toàn là một nguồn tài nguyên nội bộ.

Tại sao Anthropic cần chip

Cuộc săn lùng năng lực của Anthropic phản ánh một thực tế rộng lớn hơn: chi phí để duy trì tính cạnh tranh ở lĩnh vực AI đã leo thang vượt xa những gì mà bất kỳ nhà cung cấp đám mây đơn lẻ nào cũng có thể cung cấp. Công ty, được hỗ trợ rất nhiều bởi Amazon, đã sắp xếp nhiều thỏa thuận điện toán dựa trên mối quan hệ AWS của mình - bao gồm cả thỏa thuận SpaceX và hiện có thể là Meta - để đáp ứng nhu cầu suy luận và đào tạo vô độ của dòng mô hình Claude.

Các nhà quan sát trong ngành lưu ý rằng việc cho thuê giữa các đối thủ như vậy gần như chưa từng xảy ra cách đây hai năm, khi các phòng thí nghiệm tích trữ mọi GPU mà họ có thể có được. Sự xuất hiện của các giao dịch điện toán như một hàng hóa cho thấy thị trường đang bắt đầu xử lý chip AI theo cách trước đây xử lý điện: như một nguồn tài nguyên có thể thay thế được, có thể được mua, bán và cho thuê giữa các công ty khi có giá phù hợp.

Bức tranh lớn hơn

Hợp đồng thuê trị giá 10 tỷ USD cũng sẽ điều chỉnh lại cách các nhà đầu tư đánh giá chi tiêu AI của Meta. Thay vì chi phí chìm gắn liền với các chỉ số tương tác, các trung tâm dữ liệu của Meta sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu nhiều năm có thể dự đoán được từ người thuê blue-chip — một câu chuyện có thể định hình lại cuộc tranh luận về việc liệu sự bùng nổ chi tiêu vốn của ngành có bao giờ mang lại kết quả hay không.

Đối với Anthropic, sự hấp dẫn mang tính hiện thực hơn. Mỗi đợt điện toán bổ sung là một khoảng trống khác trước khi các mô hình của nó một lần nữa bị hạn chế bởi nguồn cung và một lý do khác để khách hàng doanh nghiệp tin rằng công ty có thể mở rộng quy mô theo nhu cầu của họ.

Cả hai công ty đều chưa xác nhận thỏa thuận cuối cùng và các nguồn tin cảnh báo rằng các cuộc đàm phán vẫn có thể thất bại hoặc thu hẹp phạm vi. Nhưng thực tế là hai trong số những cái tên được theo dõi nhiều nhất trong lĩnh vực AI đang đàm phán về quyền truy cập máy tính - thay vì mô hình, sản phẩm hoặc tài năng - đã chỉ ra đâu là nút thắt thực sự và tiền thật hiện đang nằm trong ngành.

Đi trước AI

Các cuộc đàm phán tính toán trị giá 10 tỷ USD của Anthropic với Meta là dấu hiệu mới nhất cho thấy cơ sở hạ tầng AI đã trở thành hạn chế rõ ràng của ngành. Để biết thêm về các thỏa thuận, mô hình và động thái chính sách đang định hình lại trí tuệ nhân tạo, hãy theo dõi tin tức mới nhất về AI của chúng tôi khi nó diễn ra.

Đọc thêm tin tức về AI →