يمكن أن تتجاوز شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk 10 جيجاوات من القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما قد يدر 300 مليار دولار من الإيرادات السنوية المتكررة ويضع شركة Microsoft كأكبر عميل لها، وفقًا لتحليل مفصل نشرته شركة أبحاث أشباه الموصلات SemiAnalogy.

يقول التقرير، الذي صدر في 7 أغسطس وتم تداوله بسرعة عبر وسائل الإعلام المالية والتقنية، إن طموحات SpaceX الحاسوبية يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويمكن أن تعيد تشكيل الديناميكيات التنافسية لسوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (https://aibuzzwire.news) الذي يهيمن عليه حتى الآن مقدمو الخدمات السحابية التقليديون.

حجم الإسقاط

أصدرت شركة SemiAnalogy، وهي مؤسسة بحثية محترمة معروفة بالتحليل الفني العميق لصناعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تقريرها بعنوان "SpaceX 10GW في عام 2027: لماذا هو حقيقي، سيحقق عائدات بقيمة 300 مليار دولار لشركة SpaceX، ولماذا ستكون Microsoft أكبر مشتري." يمثل الرقم الرئيسي البالغ 10 جيجاوات تركيزًا هائلاً للقدرة الحاسوبية، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة معظم مشغلي مراكز البيانات المستقلة.

وفي السياق، يمكن لجيجاواط واحد أن يزود ما يقرب من 750 ألف منزل بالطاقة. إن عشرة جيجاوات من حوسبة الذكاء الاصطناعي المخصصة من شأنها أن تجعل شركة SpaceX واحدة من أكبر مقدمي البنية التحتية للاستدلال والتدريب في العالم، مما ينافس القدرة الإجمالية للمنصات السحابية واسعة النطاق.

وفقًا للعديد من المنافذ التي تغطي التقرير، يحدد البحث فرصة استدلال بقيمة 100 مليار دولار لكل جيجاوات يمكن أن تجعل SpaceX قوة رئيسية في سلسلة توريد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أفادت وسائل إعلام أن مايكروسوفت تجري محادثات بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

النقص في الحوسبة لدى Microsoft

يؤطر التحليل الدور المحتمل لشركة SpaceX من خلال عدسة النقص المتزايد في حساب الذكاء الاصطناعي لدى Microsoft. باعتبارها المزود السحابي الأساسي لـ OpenAI ومنشئًا قويًا بشكل متزايد لقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تواجه Microsoft طلبًا متزايدًا على قدرة الاستدلال التي تكافح بصمتها الحالية في مركز البيانات من أجل تلبيتها.

ذكرت MarketWatch في 10 أغسطس أن المحللين يعتقدون أن خطط Musk الطموحة للذكاء الاصطناعي لشركة SpaceX يجب أن تؤخذ على محمل الجد على وجه التحديد بسبب شهية Microsoft للحوسبة. إذا أصبحت مايكروسوفت هي المتعهد الرئيسي لشركة سبيس إكس، فإن الشراكة يمكن أن تمنح عملاق البرمجيات إمكانية الوصول إلى سعة البنية التحتية التي تكمل بناء مركز البيانات التقليدي الخاص بها.

ومن شأن هذا الترتيب أيضًا أن يعمق شبكة العلاقات المعقدة بالفعل في صناعة الذكاء الاصطناعي. إن استثمار مايكروسوفت في OpenAI، ومنافستها مع Anthropic وGoogle، والآن صفقة حوسبة محتملة بمليارات الدولارات مع SpaceX، التي يسيطر عليها Musk، توضح كيف أن الحدود بين التعاون والتنافس لا تزال غير واضحة.

مكانة SpaceX كلاعب للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

لم ترتبط شركة SpaceX تاريخيًا بحوسبة الذكاء الاصطناعي، لكن أصول الشركة تمنحها العديد من المزايا الهيكلية. توفر شبكتها الفضائية Starlink وإمكانيات الإطلاق والبنية التحتية الأرضية الكبيرة بشكل متزايد أساسًا لا يمكن أن يضاهيه سوى عدد قليل من المنافسين. ويقال إن تقرير سيمي أناليسيس يجادل بأن هذه المزايا تجعل هدف 10 غيغاواط قابلاً للتحقيق وليس طموحاً.

وتوقع Memeburn، نقلاً عن التحليل، أن تصل إيرادات SpaceX السنوية المتكررة من حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى 305 مليار دولار بحلول عام 2027. وهذا الرقم من شأنه أن يجعل الحوسبة أعمالًا أكبر للشركة من إطلاقها الحالي وعمليات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مجتمعة، مما يغير الملف المالي لشركة SpaceX بشكل أساسي.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن حوسبة SpaceX يمكن أن تصبح متاحة عبر الإنترنت بشكل أسرع من مشاريع مراكز البيانات التقليدية، التي تواجه عمليات تصريح طويلة، وقيود شبكة الطاقة، ومعارضة المجتمع. يمكن للبنية التحتية الحالية لشركة SpaceX والعمليات المتكاملة رأسيًا أن تسمح لها بنشر القدرات بسرعة أكبر من المشغلين التقليديين.

الآثار المترتبة على المشهد التنافسي

إذا ثبتت دقة توقعات SemiAnalogy، فإن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من SpaceX وMicrosoft. من شأن الوافد الجديد الذي يتحكم في 10 جيجاوات من الحوسبة أن يغير اقتصاديات استدلال الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف للعملاء مع الضغط على موفري الخدمات السحابية الحاليين لتسريع عمليات البناء الخاصة بهم.

يثير التحليل أيضًا تساؤلات حول تركيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع احتمال أن تكون مايكروسوفت أكبر متعهد لقدرة سبيس إكس، فإن حصة كبيرة من حوسبة الذكاء الاصطناعي العالمية يمكن أن تتدفق من خلال عدد صغير من العلاقات المؤسسية، وهي الديناميكية التي اجتذبت بالفعل التدقيق من صناع السياسات المهتمين بشأن قوة السوق.

بالنسبة لشركة NVIDIA، التي تصنع وحدات معالجة الرسومات التي تشغل معظم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، فإن نشر 10 جيجاوات سيمثل طلبًا كبيرًا. تستثمر شركة تصنيع الرقائق بكثافة في شراكاتها الخاصة، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار في شركة Naver الكورية الجنوبية، لكن بناء الحوسبة الخاص بـ SpaceX يمكن أن يصبح واحدًا من أكبر علاقاتها مع العملاء.

التحذيرات وعدم اليقين

تشتهر شركة SemiAnalogy بأبحاثها الشاملة ذات الأسس الفنية، لكن التوقعات بهذا الحجم تحمل قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. يعتمد هدف 10 غيغاواط على قدرة SpaceX على تأمين الطاقة والأرض والأجهزة والبنية التحتية للتبريد على نطاق غير مسبوق. قد تؤدي قيود سلسلة التوريد، خاصة فيما يتعلق بتوفر وحدة معالجة الرسومات، إلى الحد من سرعة النشر.

تتمتع شركات ماسك بتاريخ حافل في تحديد الأهداف الطموحة والجداول الزمنية المفقودة. يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة SpaceX قادرة على توفير 10 جيجاوات من الحوسبة التشغيلية بحلول عام 2027، وقد لفت تأطير تقرير SemiAnalogy للتوقعات على أنها حقيقية وليست طموحة انتباه وتشكيك مراقبي الصناعة.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن شركة أبحاث جادة تطرح هذه القضية وأن شركة مايكروسوفت تبدو منخرطة في محادثات تشير إلى أن الدور المحتمل الذي تلعبه سبيس إكس في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتم تقييمه على أعلى مستويات الصناعة. إن التقارب بين الشركة التي أطلقها ماسك، واحتياجات مايكروسوفت الحاسوبية، والنمو الهائل للطلب على الذكاء الاصطناعي قد يخلق محورًا جديدًا للمنافسة لم يتوقعه سوى القليل.

ابق في صدارة الذكاء الاصطناعي

للحصول على تغطية مستمرة لصفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستثمارات مراكز البيانات واستراتيجيات الأعمال التي تشكل الصناعة، تفضل بزيارة AI Buzz Wire.

اقرأ المزيد من أخبار الذكاء الاصطناعي →