Anthropic a signé un accord de 3,4 milliards de dollars pour reprendre les commandes de 1,7 gigawatts de grands générateurs de gaz du fournisseur d'électricité basé au Texas, OnePWR Solutions, selon une personne proche du dossier, donnant à l'entreprise derrière le chatbot Claude une réserve d'énergie auto-approvisionnée substantielle pour l'expansion de son centre de données d'IA. Le Financial Times a été le premier à rapporter l'accord, suivi par CNBC, Bloomberg, Tom's Hardware et Data Center Dynamics ce week-end et lundi.
Cet accord est le signe le plus clair à ce jour que l’accès à l’électricité, plutôt qu’aux puces, est devenu la contrainte majeure au développement de l’IA. Alors que Nvidia et TSMC s'efforcent de fabriquer des accélérateurs plus rapides, les sociétés qui forment des modèles pionniers découvrent que garantir l'alimentation électrique d'un centre de données peut prendre des années de plus que commander le silicium qui le remplit. Pour plus de contexte sur cette histoire, consultez notre plus d'articles sur l'IA.
Comment l'accord a été conclu
Les générateurs au centre de l'accord ont été initialement commandés par OnePWR à Caterpillar il y a environ deux ans, selon le rapport. OnePWR, basée à San Antonio, avait besoin de financement pour finaliser son achat et Anthropic est intervenu. La société AI avait initialement prévu de simplement acheter de l'électricité au fournisseur, mais a plutôt pris en charge les commandes de générateurs et les travaux d'installation.
Notamment, Anthropic n’a pas acquis OnePWR et aucun employé de OnePWR ne déménagera chez Anthropic. L'emplacement prévu pour les générateurs n'a pas été divulgué et les deux sociétés ont refusé de commenter lorsqu'elles ont été interrogées sur l'accord.
Pourquoi acheter des générateurs plutôt que de l'électricité ?
La réponse, selon les analystes du secteur cités dans la couverture, dépend du temps. Les connexions au réseau à grande échelle pour les grands centres de données sont régulièrement retardées par les files d'attente d'interconnexion, les pénuries de transformateurs et l'opposition locale. Tom's Hardware a qualifié la transaction d'Anthropic de « sauter une liste d'attente de six ans » en reprenant des commandes déjà présentes dans le pipeline de production de Caterpillar. Posséder entièrement le matériel permet également à Anthropic de contrôler où et quand la capacité est déployée, plutôt que de dépendre du calendrier d'un fournisseur.
Fait partie d'un manuel de plus grande puissance
L'accord sur le générateur arrive alors qu'Anthropic se prépare à l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire. Le dossier d'introduction en bourse modifié de la société, publié la semaine dernière, montrait près de 900 milliards de dollars d'engagements clients – presque tous liés à la puissance de calcul et à l'infrastructure, comme l'a noté Dataconomy dans sa couverture du dossier.
L'énergie a été un thème récurrent dans la construction d'Anthropic. Plus tôt cette année, la société a déclaré qu'elle paierait 100 % des coûts d'infrastructure de réseau associés à ses centres de données et qu'elle financerait une nouvelle production d'électricité plutôt que de simplement réduire l'approvisionnement existant. La société a également constitué une équipe interne de conception de puces pour développer du silicium personnalisé pour l'inférence Claude et a étendu son accord Google Cloud pour la capacité TPU, la société affirmant qu'elle s'attend à avoir accès à plus d'un gigawatt de puissance de traitement en 2026.
Les 1,7 gigawatts de capacité de production sécurisés via OnePWR – suffisants pour alimenter une ville de taille moyenne – ajoutent effectivement une couche distribuable sur site en plus de ces engagements en matière de réseau et de cloud.
Un marché de vendeurs pour les turbines
Cet achat reflète également l'étroitesse du marché de l'équipement. Les grands générateurs et turbines à gaz sont désormais réservés des années à l'avance, car les hyperscalers, les opérateurs de néocloud et les laboratoires pionniers passent des commandes concurrentes pour la même capacité de fabrication limitée. En reprenant les commandes que OnePWR avait passées auprès de Caterpillar il y a environ deux ans, Anthropic a effectivement gagné du temps autant que du matériel – une capacité qui aurait autrement nécessité une attente de plusieurs années pour en acquérir du nouveau.
Le problème croissant des gaz de l'IA
Anthropic n'est pas la seule entreprise d'IA à se tourner vers les combustibles fossiles pour accélérer son déploiement. xAI d'Elon Musk a fait l'objet d'un procès et de critiques locales concernant les turbines à gaz alimentant son centre de données de Memphis. En septembre, Crusoe a abandonné un projet de 1,25 milliard de dollars visant à acheter 29 turbines à gaz à Boom Supersonic, mettant ainsi fin au partenariat de lancement de l'effort de Boom dans la production d'énergie stationnaire et soulignant la rapidité avec laquelle les projets énergétiques de l'IA peuvent s'effondrer.
Les communautés réagissent également. Lundi, une ville de l'Ohio a voté en faveur de l'interdiction pure et simple des grands centres de données après une proposition de 900 millions de dollars, et partout aux États-Unis, les prévisions des centres de données IA ont été accusées d'avoir ajouté des milliards de dollars aux coûts des enchères. Dans ce contexte, posséder des générateurs derrière la clôture ressemble moins à une extravagance qu’à un moyen de contourner un système de permis et de files d’attente qui ne parvient pas à suivre le rythme de la demande.
Le pouvoir comme nouveau fossé
Pendant des années, les discussions concurrentielles dans le secteur de l'IA ont tourné autour de l'architecture des modèles, des talents et des budgets de calcul. L’accord Anthropic-OnePWR souligne un changement : le fossé qui compte en 2026 se mesure de plus en plus en mégawatts. Un laboratoire frontalier qui contrôle sa propre génération peut former et servir des modèles selon son propre calendrier, tandis que ses concurrents attendent dans les files d'attente des services publics.
La question de savoir si l’autoapprovisionnement au gaz deviendra un avantage durable ou un coût échoué dépendra de la rapidité avec laquelle des alternatives plus propres – contrats nucléaires, mises à niveau du réseau, stockage – seront mises en ligne. Pour l’instant, la société qui se prépare à une introduction en bourse de 1 500 milliards de dollars a décidé qu’attendre était l’option la plus coûteuse.
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