Musk Mengkomit SpaceX pada GPU Nvidia 'Secara Eksklusif', Mengirimkan Saham Lebih Tinggi dan AMD Lebih Rendah

Elon Musk menyatakan bahwa SpaceX akan menggunakan GPU Nvidia "secara eksklusif" untuk beban kerja kecerdasan buatannya di masa depan, sebuah dukungan besar yang mengangkat saham Nvidia dan membuat saham pesaingnya, AMD, turun tajam. Berbicara mengenai hasil keuangan terbaru SpaceX, Musk mengatakan keputusan tersebut tergantung pada kinerja: SpaceX memilih Nvidia, seperti yang dilaporkan Tom's Hardware, "karena mereka adalah yang terbaik."

Komitmen tersebut, yang dicakup oleh Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's, dan The Wall Street Journal, memberikan Nvidia salah satu kemenangan korporasi paling nyata tahun ini – dan dari perusahaan yang memiliki usaha kembarnya sendiri, xAI, yang merupakan salah satu pembeli komputasi AI terbesar di dunia. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat keras yang mendukung booming AI, ikuti AI Buzz Wire.

Kemenangan Terkait dengan Pendapatan SpaceX

Dukungan tersebut muncul ketika SpaceX melaporkan hasil kuartalan yang menunjukkan pendapatannya meningkat hampir dua kali lipat dari tahun ke tahun, sebagian didorong oleh melonjaknya permintaan komputasi AI dari pelanggan termasuk Anthropic dan Google. Barron menyebut Nvidia sebagai "pemenang besar" dari pembaruan pendapatan, sementara MarketWatch mencatat bahwa saham tersebut "menikmati cahaya" kesetiaan publik Musk.

Musk tidak berhenti pada mosi percaya secara umum. Menurut Tom's Hardware, dia mengatakan sistem Vera Rubin NVL72 yang dioptimalkan — platform AI skala rak generasi berikutnya dari Nvidia — akan diluncurkan ke luar angkasa tahun depan. Detail tersebut mengaitkan ambisi orbital SpaceX langsung dengan peta jalan Nvidia, memposisikan perangkat keras pembuat chip tersebut sebagai tulang punggung beban kerja AI jauh melampaui pusat data.

AMD Menerima Pukulan

Yang paling dirugikan dari pengumuman tersebut adalah AMD. The Wall Street Journal melaporkan bahwa saham AMD turun sekitar 8 persen karena Musk menyerahkan SpaceX ke Nvidia, sebuah langkah tajam bagi perusahaan yang telah berjuang untuk memposisikan GPU Instinct-nya sebagai alternatif yang kredibel di pasar akselerator AI. GuruFocus mencatat keputusan SpaceX berdampak langsung pada kinerja saham AMD.

Kepala eksekutif AMD Lisa Su berusaha meremehkan pentingnya komitmen Musk terhadap Nvidia, CNBC melaporkan, mengabaikan dukungan tersebut karena perusahaan luar angkasa tersebut mempertahankan kesetiaannya kepada Nvidia. Reaksi ini menggarisbawahi betapa terkonsentrasinya permintaan terhadap akselerator AI, dan seberapa besar preferensi publik dari satu pelanggan dapat menggerakkan pesaing yang bernilai ratusan miliar dolar.

Apa Arti Vera Rubin untuk Luar Angkasa

Platform Vera Rubin milik Nvidia, dibangun berdasarkan GPU Rubin dan arsitektur rak NVL72, mewakili lini penerus sistem Blackwell yang saat ini mendominasi pelatihan AI terdepan. Sistem Vera Rubin NVL72 memasangkan 72 GPU dalam satu rak berpendingin cairan yang dirancang untuk pelatihan dan inferensi model skala besar.

Menerapkan sistem seperti itu di luar angkasa – di mana daya, pendinginan, dan kendala fisik sangat ekstrem – akan menjadi prestasi teknik yang luar biasa dan merupakan demonstrasi hebat dari perangkat keras AI yang tangguh. Klaim Musk bahwa NVL72 yang dioptimalkan akan diluncurkan ke orbit tahun depan menunjukkan bahwa SpaceX memandang komputasi di orbit sebagai bagian serius dari strategi AI jangka panjangnya, bukan sekadar aksi publisitas.

Gambaran Yang Lebih Besar

Janji eksklusif Musk terhadap Nvidia memperkuat pola yang telah menentukan pengembangan AI saat ini: bahkan ketika perusahaan secara terbuka menerapkan strategi multi-vendor untuk menghindari lock-in, sebagian besar pelatihan dan inferensi terdepan masih berjalan pada silikon Nvidia. Keputusan SpaceX menambah dukungan setingkat pesawat ruang angkasa ke daftar pelanggan yang sudah mencakup hampir semua laboratorium AI dan penyedia cloud besar.

Bagi Nvidia, kesepakatan SpaceX memperluas perjalanan yang menjadikannya pemasok yang sangat diperlukan di era AI. Bagi AMD, ini merupakan pengingat bahwa menutup kesenjangan kredibilitas dengan pengembang dan hyperscaler – tidak hanya mengirimkan silikon kompetitif – masih merupakan perjuangan yang sulit. Dan untuk pasar yang lebih luas, kata-kata Musk menghasilkan nilai pasar miliaran dalam satu sesi, yang merupakan ukuran seberapa besar bobot keputusan infrastrukturnya saat ini.

Jejak Nvidia yang Diperluas Musk

Janji SpaceX cocok dengan pola yang lebih luas di seluruh perusahaan Musk. Usaha AI miliknya, xAI, telah menjadi salah satu pembeli GPU Nvidia terbesar di dunia, mendirikan kelompok pelatihan besar-besaran di Memphis dan sekitarnya untuk membangun rangkaian model Grok. Penggunaan SpaceX pada silikon yang sama akan mengkonsolidasikan infrastruktur AI Musk pada satu pemasok, menyederhanakan pengadaan dan kompatibilitas perangkat lunak pada skala yang hanya dapat ditandingi oleh beberapa operator.

Konsolidasi tersebut berdampak dua arah bagi industri. Di satu sisi, hal ini memperdalam posisi Nvidia sebagai platform default untuk AI frontier, memperkuat efek jaringan – perpustakaan perangkat lunak, keakraban pengembang, jaringan yang dioptimalkan – yang membuat peralihan menjadi mahal. Di sisi lain, hal ini mempertajam urgensi strategis bagi para penantang. AMD telah membuat kemajuan nyata dengan akselerator seri Instinct MI400 dan tumpukan perangkat lunak ROCm terbuka, menghasilkan kemenangan desain di hyperscaler seperti Microsoft dan Oracle. Tanggapan Lisa Su yang meremehkan berita SpaceX menandakan keyakinan AMD bahwa pasar akselerator AI yang lebih luas cukup besar untuk menyerap kerugian besar tersebut.

Namun, episode ini adalah ilustrasi yang jelas tentang di mana sebenarnya kekuatan harga perangkat keras AI berada. Ketika preferensi yang dinyatakan oleh salah satu pelanggan dapat menghapus miliaran kapitalisasi pasar pesaing dalam semalam, ini adalah tanda bahwa permintaan akan silikon dengan kinerja terbaik masih jauh melebihi pasokan – dan bahwa Nvidia, untuk saat ini, yang menetapkan persyaratannya.

Tetap Terdepan dalam AI

Chip yang menggerakkan kecerdasan buatan pada dekade berikutnya sedang dipilih saat ini. Lacak setiap keputusan besar mengenai perangkat keras di AI Buzz Wire, tempat kami melaporkan kesepakatan yang menentukan industri ini.

Baca berita AI selengkapnya →