SK hynix e SanDisk svelano il primo collo di bottiglia della memoria AI con targeting per standard Flash a larghezza di banda elevata

SK hynix e SanDisk hanno pubblicato la prima specifica aperta al mondo per High Bandwidth Flash (HBF), una nuova categoria di memoria AI che si colloca tra l'HBM ad alta velocità e gli SSD a basso costo. Presentato al Flash Memory Summit (FMS) 2026 a Santa Clara, lo standard mira a uno dei colli di bottiglia più ostinati nell'inferenza AI su larga scala: fornire dati sufficienti agli acceleratori senza il costo proibitivo di impilare ogni chip con HBM. Il rilascio, sostenuto da Google e Tenstorrent, ha prontamente spinto al rialzo i titoli delle memorie mentre gli analisti hanno rivisto al rialzo gli obiettivi di prezzo. Per l’ultima copertura del settore AI, la mossa segnala come la progettazione della memoria venga riprogettata appositamente per i carichi di lavoro di inferenza.

Un nuovo livello di memoria per l'inferenza dell'intelligenza artificiale

Per anni, il discorso sulla memoria AI è stato dominato dalla High Bandwidth Memory (HBM), la DRAM impilata che si trova vicino alle GPU e offre un throughput enorme. La HBM lavora per la formazione, ma è costosa e ha capacità limitate. D'altro canto, gli SSD basati su flash NAND sono economici e capienti ma troppo lenti per mantenere alimentati gli acceleratori di inferenza. La specifica HBF, pubblicata come documento tecnico aperto attraverso l'Open Compute Project (OCP), è progettata per colmare questa lacuna.

Secondo quanto riportato da Tom's Hardware, The Korea Herald e HPCwire, la specifica definisce pacchetti NAND impilati fino a 16 strati (16-Hi) e mira a una larghezza di banda aggregata fino a 3 terabyte al secondo. L'interfaccia utilizza UCIe, lo standard Universal Chiplet Interconnect Express, che consente l'integrazione dei moduli HBF insieme agli stampi logici in un packaging avanzato. TrendForce ha descritto l'obiettivo come la risoluzione dei colli di bottiglia dell'inferenza dell'intelligenza artificiale fornendo storage di grande capacità e larghezza di banda elevata che è molto più economico della capacità HBM equivalente.

Google e Tenstorrent sostengono l'ecosistema

Uno standard conta solo se gli acquirenti lo adottano, e SK Hynix e SanDisk hanno schierato grandi sostenitori per il lancio. Google e la startup di chip AI Tenstorrent sono stati nominati come i primi partecipanti all'ecosistema, dando credibilità all'affermazione secondo cui gli hyperscaler e i progettisti di acceleratori vedono HBF come un livello praticabile piuttosto che un esperimento di nicchia. Pubblicando apertamente le specifiche tramite OCP, le aziende invitano esplicitamente i produttori di memorie rivali e i progettisti di chip a costruire prodotti compatibili, una strategia intesa a far crescere il mercato indirizzabile come hanno fatto gli standard HBM aperti nelle generazioni precedenti.

Il posizionamento è intenzionale. SK hynix rimane il fornitore dominante di HBM, ma l'azienda sostiene che il futuro della memoria si trova a metà strada tra HBM e SSD. HBF offre un prodotto che difende la propria leadership nel campo della memoria nell'era dell'inferenza, aprendo al tempo stesso la strada ai clienti che necessitano di capacità che l'economia della HBM non può supportare.

SK hynix debutta anche con la NAND a 375 strati

L'annuncio dell'HBF non è stato l'unico titolo di SK hynix all'FMS 2026. L'azienda ha anche presentato la tecnologia flash NAND a 375 strati, che a suo dire offre circa 2,5 volte le prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente. Il numero di strati più elevato aumenta la densità di stoccaggio per die, il che supporta direttamente l’argomentazione sulla capacità alla base dell’HBF: più bit per pacchetto a un costo energetico inferiore rendono i moduli impilati di grandi dimensioni economicamente sostenibili.

Insieme, i due annunci delineano una tabella di marcia in cui SK hynix sta spingendo contemporaneamente sia sull'asse della densità che su quello della larghezza di banda. Ciò è importante perché il mercato dell’inferenza dell’intelligenza artificiale, che secondo la maggior parte degli analisti crescerà più rapidamente della formazione man mano che i modelli vengono implementati in produzione, premierà chiunque possa fornire grandi quantità di memoria veloce e conveniente.

I titoli della memoria balzano alle notizie

I mercati hanno risposto con forza. Secondo 24/7 Wall St. e Yahoo Finance, le azioni Sandisk sono balzate di circa l'8%, Micron ha guadagnato circa il 6% e SK Hynix è salita di circa il 4-5% mentre gli analisti di Wall Street hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo sulla scia del boom della memoria AI. Il rally riflette la lettura di un investitore secondo cui uno standard HBF aperto e multi-vendor espande il mercato totale delle memorie anziché limitarsi a ridistribuire la quota esistente.

La reazione ha anche sottolineato quanto sia diventato sensibile il settore delle memorie agli annunci di prodotti specifici dell’intelligenza artificiale. Laddove una volta NAND e DRAM venivano scambiate su ampi cicli di domanda di PC e smartphone, l’acquirente marginale è ora il data center che costruisce l’infrastruttura di inferenza. Qualsiasi piano credibile per ridurre il costo per terabyte degli acceleratori di alimentazione viene considerato strutturale positivamente.

Perché la memoria di inferenza è il prossimo campo di battaglia

L'addestramento di un modello di frontiera è un'attività di calcolo intensiva e una tantum che giustifica il costo di HBM. Eseguire quel modello milioni di volte al giorno per gli utenti è un costo ricorrente ed è dominato dalla memoria. Se ogni query richiede l'invio di gigabyte di pesi di modello e cache di valori-chiave attraverso il sistema, l'economia dell'inferenza dipende quasi interamente dalla larghezza di banda della memoria per dollaro.

Ecco perché così tante aziende ora competono sulla memoria piuttosto che sul puro calcolo. Samsung ha spinto il packaging HBM avanzato, Micron sta investendo molto in HBM3E e ora SK Hynix e SanDisk stanno ritagliando HBF come livello di inferenza distinto. La scommessa è che i carichi di lavoro di inferenza tollereranno una latenza leggermente superiore rispetto a HBM in cambio di una capacità notevolmente maggiore a una frazione del costo.

Non tutti sono convinti che il livello sostituirà HBM. Alcuni architetti sostengono che il divario di latenza tra flash e DRAM rimane abbastanza ampio da consentire all'HBF di svolgere un ruolo ristretto, aumentando anziché sostituire HBM per i parametri più importanti. SK Hynix e SanDisk ribattono che lo standard aperto e i miglioramenti della densità a 375 strati rendono l'economia convincente per i dati freddi e caldi nei modelli a lungo contesto.

Guardando avanti

La pubblicazione della prima specifica HBF è una pietra miliare, ma è un punto di partenza, non un mercato finito. Si prevede che i prodotti conformi allo standard verranno campionati nei prossimi trimestri e l’adozione dipenderà dalla capacità degli hyperscaler di progettare piattaforme di inferenza attorno al nuovo livello. Con Google che già segnala il supporto, le probabilità di un'implementazione almeno limitata in produzione sembrano più forti che per la maggior parte delle nuove categorie di memoria.

Per un settore che ha trascorso gli ultimi due anni ossessionato dalla fornitura di GPU, l’attenzione si sta spostando sulla memoria che tiene occupate quelle GPU. SK hynix e SanDisk hanno appena dimostrato che la tecnologia flash, reinventata e combinata, può essere parte di questa risposta.

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Il livello di memoria dello stack AI si sta muovendo rapidamente e le aziende che vincono l’era dell’inferenza potrebbero non essere quelle con i chip più veloci ma quelle con la memoria più intelligente. Leggi altre notizie sull'intelligenza artificiale per stare al passo con ogni cambiamento nell'hardware, nei modelli e nelle policy.