Il consiglio di amministrazione di Nvidia si sta preparando a rimuovere il co-fondatore e CEO Jensen Huang dalla società che ha guidato per tre decenni, ha riferito mercoledì in esclusiva il Wall Street Journal, e le azioni del produttore di chip sono scese nelle negoziazioni after-hours mentre la notizia si diffondeva.
Reuters, CBS News e NBC News hanno rapidamente confermato il rapporto del Journal, e il New York Times ha riferito separatamente che il consiglio si riunirà per discutere del futuro di Huang. Bloomberg ha aggiunto che Nvidia sta lavorando con una società esterna per identificare potenziali candidati CEO, un passo che suggerisce che la pianificazione di emergenza del consiglio è andata oltre la discussione e si è concentrata sui meccanismi di successione.
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Perché il tabellone si sta muovendo adesso
Il rapporto del Journal conclude dieci giorni straordinari per il produttore di chip più prezioso al mondo. L'8 novembre, Huang ha pubblicato una straordinaria lettera di scuse ai dipendenti nella redazione di Nvidia, scrivendo: "Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono profondamente dispiaciuto".
Nello stesso messaggio, Huang ha confermato che il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un'indagine indipendente sulle preoccupazioni per la sicurezza nazionale sollevate nelle notizie, e ha affermato che avrebbe sostenuto l'indagine e avrebbe collaborato pienamente. "Amo il nostro paese e la nostra azienda", ha scritto. "Mi impegno a proteggere NVIDIA e a sostenere la sicurezza nazionale americana."
Il punto di vista della sicurezza nazionale deriva da precedenti rapporti, anche del Financial Times, che sostenevano un legame romantico tra Huang e una donna che i funzionari statunitensi sospettavano di agire come risorsa dell’intelligence cinese. Mercoledì, il New York Times ha intensificato ulteriormente lo scandalo personale, riferendo che Huang aveva anche avuto una relazione con un dirigente di Nvidia che faceva capo direttamente a lui - un'affermazione che, se perseguita dal consiglio, tocca direttamente la governance aziendale piuttosto che la condotta privata.
Il Congresso è alle porte
La pressione politica su Nvidia è cresciuta parallelamente. I repubblicani della Camera stanno spingendo affinché Huang compaia ad un briefing a porte chiuse il 18 novembre sui suoi contatti con la donna al centro delle accuse di intelligence, ha riferito Reuters, e i legislatori hanno emesso un mandato di comparizione se non si presenta volontariamente.
Il presidente Donald Trump ha detto ad ABC News che Huang gli aveva detto che "non sapeva" che la donna con cui era coinvolto fosse presumibilmente un agente cinese. Il Washington Post e altri organi di stampa hanno riferito che i funzionari del Dipartimento del Commercio sono stati avvertiti della relazione mentre veniva delineata la politica di controllo delle esportazioni verso la Cina – un’accusa che mantiene la storia ancorata alla questione multimiliardaria di quali chip la Cina sia autorizzata ad acquistare.
I mercati reagiscono
Mercoledì le azioni di Nvidia sono scese nelle negoziazioni after-hours mentre si diffondevano i rapporti di estromissione, con CNBC, MarketWatch e Barron's che documentavano la svendita. Il titolo è stato il principale motore del rally del mercato guidato dall’intelligenza artificiale, e Huang – riconoscibile per la sua giacca di pelle nera e il suo mandato trentennale – è stato il volto del boom dell’informatica AI.
Non tutti gli analisti vedono le prospettive dell'azienda legate al suo fondatore. Gene Munster di Deepwater Asset Management ha dichiarato alla CNBC che si aspetta che la domanda per i chip di Nvidia sopravviva all'uscita di Huang, sostenendo che l'interesse di fondo per l'infrastruttura informatica AI è il vero motore delle entrate dell'azienda.
L'analisi del Wall Street Journal ha inquadrato senza mezzi termini il problema più profondo in un articolo separato: lo scandalo delle spie ha messo a nudo un vuoto di governance ai vertici di una delle società americane strategicamente più importanti. Il consiglio si trova ora a valutare i meccanismi di rimozione del fondatore in un momento in cui la valutazione di Nvidia, la sua esposizione al controllo delle esportazioni e la sua vasta rete di accordi di finanziamento dell’intelligenza artificiale si trovano tutti sullo stesso equilibrio.
Cosa succede dopo
Né il consiglio né la società hanno confermato che sia stata presa una decisione di rimozione. Il Journal ha descritto la situazione come una preparazione – la scacchiera che mette i pezzi al loro posto – piuttosto che come un voto finale. L'atteggiamento pubblico di Huang, dichiarato nella sua lettera dell'8 novembre, è che è "pienamente impegnato con NVIDIA" e che "lavorerà per riconquistare" la fiducia del consiglio di amministrazione, dei partner e degli azionisti.
Il briefing a porte chiuse del 18 novembre a Capitol Hill si profila ora come il prossimo appuntamento fisso sul calendario. Se Huang dovesse comparire, dovrà affrontare i legislatori che hanno già emesso un mandato di comparizione; in caso contrario, lo scontro potrebbe intensificarsi nel giro di pochi giorni.
Per un’azienda che fornisce l’hardware alla base di quasi tutti i modelli di intelligenza artificiale di frontiera – da OpenAI e Anthropic a Meta e Google – la domanda non è più solo se Jensen Huang sopravviverà come CEO. La questione è se le strutture di governance attorno al fornitore più importante del settore dell’intelligenza artificiale riescono a tenere il passo con il controllo politico e di sicurezza che le dimensioni del settore hanno ora attirato.
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