AMD の最高経営責任者は、ゲーマーたちがかつて自分のものだと主張していた会社が、今ではデータセンターを何よりも大切にしていると公式に発表しました。 「当社はデータセンターファーストの企業です。それが当社のプロフィールです」とリサ・スー氏はYahoo Financeとのインタビューで述べ、この発言は消費者向けグラフィックカードの価格が痛みを伴う新たな高値に上昇し続ける中で発表された。

この声明は要点というよりも、資金の所在を宣言するものである。 PCMagが報じたインタビューによると、AMDのデータセンター事業は今後3カ月でさらに50％成長すると見込まれており、同社は2027年に向けてその成長を倍増させたいと考えている。数日前、AMDは第3四半期の売上高が134億ドルという記録的な数字を報告しており、これは前年同期のほぼ2倍であり、その内記録的な63％がデータセンターの売上によるものだという。

「私たちは非常に野心的です」とスー氏は語った。 「私は世界最大のコンピューティング ユーザーにとって最高のパートナーでありたいと考えています。」彼女の語る理論的根拠はテクノロジーそのものであり、AI と超知能は「私たちの生活とビジネスのあらゆる側面にとってますます不可欠なものになっている」のです。

ぎこちなく着地するタイミング

スー氏のコメントは政治的にデリケートな時期に届いた。つい数日前、全米の有権者は中間選挙で、電気代、水道、住宅に不安を抱える地域社会に対し、新規建設の一時停止から規模や電力使用量の制限に至るまで、数十件のデータセンター制限措置を承認した。投資家がAI取引から撤退したのと同じ週にハイテク株は下落した。

どちらの逆風もAMD社内の戦略には影響を与えていないようだ。同社は、ハイパースケールの顧客にサービスを提供するために供給拡大を進めている。同じコンピューティング購入者が、町々の有権者が延期に投票したばかりの数兆ドル規模の増強を推進しているのだ。

消費者の巻き添え被害

グラフィックス カードが欲しいだけの人にとって、その結果はすでに店頭に並んでいます。 Nvidia の主力製品である RTX 5090 はオンライン小売店からほとんど姿を消しましたが、その一方で RTX 5080 は発売希望小売価格をはるかに上回って高騰しています。PCMag は 2 か月で 800 ドル値上がりしたと指摘しており、この出版物は Nvidia がひっそりと自社のオンライン ストアから 5080 を完全に撤去したと別途報じています。

AMD のカードは依然として Nvidia よりも価値がありますが、同じ軌道をたどっています。フラッグシップの Radeon RX 9070 XT は現在、発売価格より約 300 ドル高い 900 ドル以上で販売されています。 RX 9070の価格は約750ドルで、メーカー希望小売価格より約200ドル高い。 16GB のメモリを搭載したエントリーレベルの RX 9060 XT でさえ 700 ドルを超えており、8GB バージョンのみがまだ手頃な価格で 500 ドルを超えています。

このパターンは見逃せません。AI データセンターがシリコンの小売価格の何倍も支払うことになると、消費者向け製品は事業計画の四捨五入誤差になります。 Su 氏の「データセンターファースト」という枠組みは、静かな部分を声高に主張しているだけです。上位のチップはまずコンピューティングの最大購入者に流れ、ゲーマーは残ったものを手に入れることになります。

このステートメントが重要な理由

スーさんのフレーズが注目されるのには理由がある。何十年にもわたって、AMD の消費者向け Radeon ブランドは、同社に PC メーカーの間での文化的アイデンティティを与え、Nvidia のゲーム部門は今でも小売での存在感を確立しています。しかし、経済状況は完全に逆転しました。 PCMag は、Nvidia が現在世界で最も価値のある企業であり、その評価はほぼ完全に AI コンピューティングの約束に基づいて構築されていると指摘しています。また、AMD 自身の記録的な四半期は、同じ重要性が働いていることを示しており、現在、データセンターの売上高が収益の 63% を記録していると述べています。

スー氏は戦略を無視するのではなく、能力として組み立てるように注意しました。 PCMagのアカウントによると、同氏はYahoo Financeに対し、「当社は豊富なリソースと、供給を拡大し、顧客を支援する能力を拡大する能力を備えたテクノロジー企業であり、それがこの驚異的な成長につながった」と語った。消費者が尋ねる質問はもっと単純なものです。供給が拡大したとき、小売店の棚に届くものはあるのでしょうか?

AI 競争にとっての意味

AMDの予想は、コンピューティング不足は何年も続くというもので、初期の兆候はそれが正しいことを示唆している。同社のMIシリーズアクセラレータは主要な顧客を獲得しており、Su氏はYahoo Financeに対し、AMDには顧客を支援するための「多くのリソースと供給を拡大する能力」がある、つまり彼女が驚異的な成長と呼んだものの原動力であると語った。

未解決の問題は、建設の下で政治的基盤が変化するかどうかである。中期的な反発がさらに強まり、ボトルネックや電力制約が許容されるようになれば、データセンターファースト戦略であっても、決算発表では解決できない限界に達する可能性がある。しかし今のところ、AMD は、以前の Nvidia と同様に、顧客としてゲーマーではなくハイパースケーラーを選択しました。そして、現在の価格設定の証拠から、ゲーマーは気づいています。

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