Anthropic voert voorbereidende gesprekken om rekenkracht voor kunstmatige intelligentie te leasen van Meta, een deal die ongeveer $10 miljard waard zou kunnen zijn en een van de grootste overeenkomsten voor capaciteitsdeling tussen rivaliserende AI-laboratoria tot nu toe zou zijn. De discussies werden voor het eerst gerapporteerd door The New York Times en bevestigd door CNBC, die een persoon citeerde die bekend was met de zaak.

De gerapporteerde regeling zou ervoor zorgen dat Meta een deel van zijn zwaarbevochten GPU-capaciteit verhuurt aan Anthropic, de maker van de Claude-assistent – ​​een opvallende ommekeer voor twee bedrijven die frontaal strijden om dezelfde zakelijke klanten en dezelfde ontwikkelaarsmindshare. Voor voortdurende berichtgeving over de deals die de industrie opnieuw vormgeven, volgt u onze [AI-industrieverslaggeving] (https://aibuzzwire.new) terwijl deze zich ontwikkelt.

Wat de berichtgeving zegt

Volgens CNBC, die de primeur toeschreef aan correspondent Kate Rooney, blijven de gesprekken "zeer voorlopig" en is er nog geen overeenkomst afgerond. The New York Times schat de potentiële waarde van het huurcontract op ongeveer $10 miljard. Meta weigerde commentaar te geven.

Belangrijkste details die uit de rapportage naar voren komen:

  • De structuur is een leaseovereenkomst, geen partnerschap. Anthropic zou betalen om de rekenkracht van Meta te gebruiken in plaats van dat de twee bedrijven samen modellen ontwikkelen, waarbij hun respectievelijke AI-producten en onderzoeksagenda's gescheiden blijven.
  • Het volgt een soortgelijke SpaceX-regeling. De gesprekken komen weken nadat Anthropic een deal aankondigde om de computercapaciteit in het Colossus 1-datacenter van Elon Musk te gebruiken om de capaciteit voor betalende abonnees uit te breiden.
  • Meta heeft dergelijke kopers openlijk het hof gemaakt. Chief Executive Mark Zuckerberg vertelde analisten in oktober dat bedrijven "regelmatig vroegen of we konden berekenen dat ze van ons konden kopen tegen een hogere prijs dan waar wij het voor hadden gekocht."

De onderhandelingen onderstrepen dat toegang tot de AI-chips van Nvidia de grootste beperking blijft voor grenslaboratoria als Anthropic, dat gebruikslimieten heeft opgelegd aan zijn meest geavanceerde modellen, waaronder Fable, om de vraag te beheersen tegen het eindige aanbod.

Meta's spil richting het verkopen van compute

Voor Meta zou een huurovereenkomst van deze omvang een strategie valideren die Zuckerberg in mei publiekelijk begon te signaleren, toen hij zei dat de socialemediagigant overwoog om de cloud computing-business te betreden als een manier om investeerders te laten zien dat het geld kan verdienen met zijn enorme AI-investering buiten zijn kernreclamemotor.

Meta ligt op koers om alleen al in 2026 maar liefst $145 miljard aan kapitaaluitgaven, inclusief AI-infrastructuur, uit te geven – een cijfer dat toenemende druk op het bedrijf heeft uitgeoefend om rendement aan te tonen dat verder gaat dan stapsgewijze verbeteringen aan zijn apps. Het verkopen van reservecapaciteit aan een goed gefinancierde koper als Anthropic zou een kostenplaats vrijwel van de ene op de andere dag in een inkomstenbron veranderen.

Het bedrijf heeft ook het leiderschap opgebouwd om die ambitie waar te maken. Dave Brown, een voormalige senior executive bij Amazon Web Services, zal zich bij Meta voegen, bevestigde CNBC – een aanstelling die aangeeft dat Meta van plan is zijn computer te runnen als een hyperscale cloudprovider in plaats van puur als een interne hulpbron.

Waarom Anthropic de chips nodig heeft

De zoektocht van Anthropic naar capaciteit weerspiegelt een bredere realiteit: de kosten om concurrerend te blijven aan de grens van AI zijn veel hoger geëscaleerd dan wat een enkele cloudprovider kan bieden. Het bedrijf, zwaar gesteund door Amazon, heeft meerdere rekenarrangementen bovenop zijn AWS-relatie gelegd – inclusief de SpaceX-deal en nu mogelijk Meta – om te voldoen aan de onverzadigbare trainings- en gevolgtrekkingseisen van zijn Claude-modelfamilie.

Waarnemers uit de sector merken op dat dergelijke cross-rival leasing twee jaar geleden vrijwel ongehoord was, toen laboratoria elke GPU die ze konden aanschaffen oppotten. De opkomst van compute-as-a-commodity-deals suggereert dat de markt AI-chips begint te behandelen zoals ze ooit elektriciteit behandelde: als een vervangbare hulpbron die over de bedrijfsgrenzen heen kan worden gekocht, verkocht en verhuurd als de prijs goed is.

Het grotere geheel

Een huurovereenkomst van $10 miljard zou ook de manier waarop investeerders de AI-uitgaven van Meta beoordelen opnieuw kalibreren. In plaats van verzonken kosten gekoppeld aan betrokkenheidsstatistieken, zouden de datacenters van Meta voorspelbare, meerjarige inkomsten gaan genereren van een eersteklas huurder – een verhaal dat het debat over de vraag of de hausse aan kapitaaluitgaven in de sector ooit vruchten zal afwerpen, opnieuw vorm zou kunnen geven.

Voor Anthropic is de aantrekkingskracht meer existentieel. Elke extra rekenschijf is weer een toename van de speelruimte voordat de modellen opnieuw worden beperkt door het aanbod, en nog een reden voor zakelijke klanten om te geloven dat het bedrijf kan meegroeien met hun behoeften.

Geen van beide bedrijven heeft een definitieve overeenkomst bevestigd en bronnen waarschuwen dat de gesprekken nog steeds kunnen mislukken of in omvang kunnen krimpen. Maar alleen al het feit dat twee van de meest bekeken namen op het gebied van AI onderhandelen over computertoegang – in plaats van over modellen, producten of talent – ​​wijst erop waar het echte knelpunt, en het echte geld, nu in de sector zit.

Blijf AI een stap voor

De door Anthropic gerapporteerde computergesprekken ter waarde van 10 miljard dollar met Meta zijn het nieuwste teken dat de AI-infrastructuur de bepalende beperking van de sector is geworden. Voor meer informatie over de deals, modellen en beleidsstappen die kunstmatige intelligentie een nieuwe vorm geven, volgt u ons breaking AI news zodra dit zich voordoet.

Lees meer AI-nieuws →