Jak wynika z raportu opublikowanego przez The Information, Chiny przygotowują się do umożliwienia swoim czołowym firmom zajmującym się sztuczną inteligencją zakupu ograniczonej liczby chipów Nvidia H200, co zakończy krajowe ograniczenia, które powstrzymywały krajowych liderów AI od zakupu najpotężniejszego sprzętu giganta z Doliny Krzemowej, zgodnego z wymaganiami Chin.

To posunięcie stanowi znaczącą zmianę w światowym handlu chipami AI i główny sygnał dla najnowszych osiągnięć w zakresie sztucznej inteligencji w zaostrzającej się rywalizacji technologicznej między USA a Chinami.

Liczby stojące za decyzją

Według The Information, którego doniesienia podchwyciły Reuters i Bloomberg, chiński rząd może zatwierdzić zakup około 200 000 chipów H200. Liczba ta stanowi mniej niż połowę kwoty, o którą faktycznie ubiegały się chińskie firmy, co sygnalizuje, że Pekin zamierza racjonować dostawy, a nie otwierać śluzy.

Wśród firm, które według doniesień znajdują się na krótkiej liście do zatwierdzenia, znajdują się:

  • Alibaba, której oddział zajmujący się chmurą i modelami Qwen należy do największych chińskich oddziałów zajmujących się sztuczną inteligencją
  • ByteDance, spółka-matka TikTok i główny nabywca rozwiązań obliczeniowych AI
  • DeepSeek, laboratorium modelowe, którego przełomowe, niedrogie szkolenia wstrząsnęły światowym rynkiem sztucznej inteligencji

Jak zauważa raport, rząd wciąż rozważa dokładną liczbę dozwolonych żetonów, a ostateczny przydział może się zmienić.

Dlaczego Chiny w pierwszej kolejności ograniczyły działanie własnych firm

H200 to układ przeznaczony specjalnie dla Chin, opracowany przez firmę Nvidia w celu zapewnienia zgodności z amerykańskimi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu. Po tym, jak Waszyngton nałożył drastyczne ograniczenia na sprzedaż zaawansowanych półprzewodników do Chin, Nvidia stworzyła zgodne z nimi warianty, które osiągają wyniki poniżej progów określonych przez amerykańskie organy regulacyjne.

Jednak w pewnym sensie chiński rząd ograniczył następnie swoim własnym krajowym firmom zakup tych zgodnych chipów. Ograniczenie było częścią szerzej zakrojonych wysiłków Pekinu mających na celu przeciwdziałanie amerykańskiej kontroli eksportu i ścisłemu nadzorowi, w jaki sposób firmy otrzymują zaawansowane obliczenia. Niedawne doniesienia wskazują również, że Pekin wzrosło zaniepokojenie możliwościami zachodnich systemów sztucznej inteligencji, w szczególności modeli Mythos firmy Anthropic, w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Teraz wydaje się, że ten narzucony przez siebie limit ulega złagodzeniu. Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, potwierdził w maju CNBC, że jego firma uzyskała zgodę Chin na sprzedaż swoich chipów lokalnym firmom. Huang zauważył wówczas, że Nvidia nie uwzględniła w swoich wytycznych finansowych żadnych przychodów ze sprzedaży w Chinach, a w marcu powiedział reporterom w GTC, że firma przygotowuje się do dostarczania chipów chińskim klientom.

Co H200 oznacza dla chińskich laboratoriów AI

W przypadku chińskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją dostęp nawet do racjonowanej podaży chipów H200 mógłby znacząco przyspieszyć szkolenie modeli i wnioskowanie. Sprzęt Nvidii pozostaje złotym standardem w obliczeniach AI na dużą skalę, a chińskie laboratoria są zmuszone polegać na połączeniu starszych zasobów Nvidii, krajowych zamienników Huawei i coraz wydajniejszych własnych chipów takich firm jak DeepSeek i Alibaba.

Liczba 200 000 żetonów, choć znaczna, musiałaby zostać rozdzielona pomiędzy najbardziej żądnych mocy obliczeniowych graczy w kraju. Ponieważ popyt jest ponad dwukrotnie większy, alokacja nieuchronnie zmusi Pekin do wyłonienia zwycięzców – faworyzując firmy, które uzna za strategicznie ważne dla ambicji Chin w zakresie sztucznej inteligencji.

Rynek spragniony sprzętu Nvidia

Potencjalna akceptacja jest mile widzianym sygnałem dla Nvidii, która od lat porusza się w złożonym krajobrazie regulacyjnym między Waszyngtonem a Pekinem. Chiny były kiedyś jednym z największych rynków Nvidii, a utrata nieograniczonej sprzedaży w tym kraju stale hamowała rozwój firmy w regionie.

Warto zauważyć, jak daleko przesunęła się linia produktów Nvidii. H200 należy do generacji Hopper firmy Nvidia. Najnowsza oferta firmy jest obecnie dostępna o dwie generacje do przodu: platforma Rubin ma rozpocząć się jesienią tego roku, a procesory graficzne nowej generacji Rubin Ultra planowane są na rok 2027, chociaż niektóre chipy Rubin Ultra mogą zostać przesunięte na rok 2028 ze względu na ograniczenia produkcyjne.

Oznacza to, że nawet jeśli Chiny zatwierdzą sprzedaż H200, zatwierdzony sprzęt będzie o kilka pokoleń gorszy od tego, co Nvidia sprzedaje klientom w Stanach Zjednoczonych i krajach sojuszniczych – jest to luka, którą miały zachować amerykańskie kontrole eksportu.

Implikacje geopolityczne

Decyzja ta leży w centrum wielowarstwowego sporu technologicznego. Stany Zjednoczone wykorzystały kontrolę eksportu, aby spowolnić postęp Chin w zakresie sztucznej inteligencji; Chiny zareagowały własnymi ograniczeniami i dążeniem do samowystarczalności w zakresie półprzewodników. Zezwolenie na ograniczone zakupy H200 sugeruje, że Pekin dokonuje ponownej kalibracji – przedkładając krótkoterminowe potrzeby swoich mistrzów sztucznej inteligencji nad postawę czysto kontradyktoryjną.

W przypadku firm znajdujących się na liście zatwierdzeń chipy zapewnią pomost w okresie dojrzewania krajowych alternatyw. Dla Nvidii ponownie otwiera kawałek chińskiego rynku w ściśle kontrolowanych warunkach. Dla szerszej branży jest to przypomnienie, że globalny łańcuch dostaw sztucznej inteligencji pozostaje w równym stopniu kwestią geopolityki, jak i inżynierii.

Wyprzedź sztuczną inteligencję

Aby uzyskać bieżące informacje na temat chipów AI, kontroli eksportu i firm kształtujących przyszłość informatyki, śledź relacje z branży AI na AI Buzz Wire.

Przeczytaj więcej aktualności o sztucznej inteligencji →