Илон Маск заявил, что SpaceX будет использовать графические процессоры Nvidia «исключительно» для своих задач в области искусственного интеллекта в будущем. Это громкое одобрение привело к росту акций Nvidia и резкому падению акций конкурирующей компании AMD. Говоря в контексте последних финансовых результатов SpaceX, Маск сказал, что решение сводилось к производительности: SpaceX выбрала Nvidia, как сообщает Tom's Hardware, «потому что они лучшие».

Это обязательство, поддержанное Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's и The Wall Street Journal, приносит Nvidia одну из самых заметных корпоративных побед года — и от компании, чье дочернее предприятие xAI входит в число крупнейших в мире покупателей вычислительных машин с искусственным интеллектом. Дополнительную информацию об аппаратном обеспечении, обеспечивающем бум искусственного интеллекта, можно найти в AI Buzz Wire.

Победа, связанная с доходами SpaceX

Это одобрение появилось после того, как SpaceX сообщила квартальные результаты, показывающие, что ее выручка почти удвоилась по сравнению с прошлым годом, отчасти благодаря растущему спросу на вычисления с использованием искусственного интеллекта со стороны клиентов, включая Anthropic и Google. Barron's назвал Nvidia «большим победителем» в отчете о прибылях, а MarketWatch отметил, что акции «купаются в сиянии» общественной преданности Маска.

Маск не остановился на всеобщем вотуме доверия. По данным Tom's Hardware, он сказал, что оптимизированная система Vera Rubin NVL72 — стоечная AI-платформа следующего поколения от Nvidia — будет запущена в космос в следующем году. Эта деталь напрямую связывает орбитальные амбиции SpaceX с дорожной картой Nvidia, позиционируя оборудование производителя чипов как основу рабочих нагрузок искусственного интеллекта далеко за пределами центров обработки данных.

AMD принимает удар на себя

Самым явным проигравшим от этого объявления стала компания AMD. The Wall Street Journal сообщила, что акции AMD упали примерно на 8 процентов, поскольку Маск передал SpaceX компании Nvidia, что является резким шагом для компании, которая борется за позиционирование своих графических процессоров Instinct в качестве надежной альтернативы на рынке ускорителей искусственного интеллекта. GuruFocus отметил, что решение SpaceX напрямую влияет на динамику акций AMD.

Генеральный директор AMD Лиза Су стремилась преуменьшить значение обязательств Маска по отношению к Nvidia, как сообщает CNBC, отмахиваясь от одобрения, поскольку космическая компания сохраняла свою лояльность к Nvidia. Такая реакция подчеркивает, насколько концентрированным остается спрос на ускорители искусственного интеллекта и насколько общественное предпочтение одного клиента может повлиять на конкурента с оборотом в несколько сотен миллиардов долларов.

Что Вера Рубин значит для космоса

Платформа Vera Rubin от Nvidia, построенная на базе графического процессора Rubin и стоечной архитектуры NVL72, представляет собой преемницу систем Blackwell, которые в настоящее время доминируют в сфере обучения искусственному интеллекту. Система Vera Rubin NVL72 объединяет 72 графических процессора в одной стойке с жидкостным охлаждением, предназначенной для крупномасштабного обучения моделей и получения логических выводов.

Развертывание такой системы в космосе — где ограничения по мощности, охлаждению и физическим ограничениям — являются выдающимся инженерным достижением и мощной демонстрацией защищенного оборудования искусственного интеллекта. Заявление Маска о том, что оптимизированный NVL72 отправится на орбиту в следующем году, позволяет предположить, что SpaceX рассматривает орбитальные вычисления как серьезную часть своей долгосрочной стратегии в области искусственного интеллекта, а не рекламный ход.

Общая картина

Эксклюзивное обещание Маска Nvidia усиливает модель, которая определила нынешнее развитие искусственного интеллекта: даже несмотря на то, что компании публично реализуют стратегии с участием нескольких поставщиков, чтобы избежать блокировки, основная часть передового обучения и выводов по-прежнему выполняется на кремнии Nvidia. Решение SpaceX добавляет одобрение уровня космических кораблей к списку клиентов, который уже включает почти все крупные лаборатории искусственного интеллекта и поставщиков облачных услуг.

Для Nvidia сделка с SpaceX продлевает период, который сделал ее незаменимым поставщиком в эпоху искусственного интеллекта. Для AMD это напоминание о том, что устранение разрыва в доверии с разработчиками и гиперскейлерами, а не только поставка конкурентоспособных микросхем, остается более сложной задачей. А для более широкого рынка слова Маска принесли рыночную стоимость в миллиарды долларов за одну сессию, что является показателем того, какой вес сейчас имеют его инфраструктурные решения.

Расширение присутствия Маска на NVIDIA

Обещание SpaceX соответствует более широкому образцу компаний Маска. Его предприятие в области искусственного интеллекта, xAI, было одним из крупнейших покупателей графических процессоров Nvidia в мире, организовав огромные учебные кластеры в Мемфисе и за его пределами для создания семейства моделей Grok. Переход SpaceX на один и тот же чип консолидирует инфраструктуру искусственного интеллекта Маска вокруг одного поставщика, упрощая закупки и совместимость программного обеспечения в масштабах, с которыми могут сравниться лишь немногие операторы.

Эта консолидация затрагивает обе стороны отрасли. С одной стороны, это углубляет позиции Nvidia как платформы по умолчанию для передового искусственного интеллекта, усиливая сетевые эффекты — библиотеки программного обеспечения, знакомство с разработчиками, оптимизированную сеть — которые делают переход дорогостоящим. С другой стороны, это обостряет стратегическую актуальность для претендентов. AMD добилась реальных успехов с помощью своих ускорителей серии Instinct MI400 и открытого программного стека ROCm, обеспечив победу в проектировании гипермасштабирующим компаниям, таким как Microsoft и Oracle. Пренебрежительная реакция Лизы Су на новости о SpaceX свидетельствует об уверенности AMD в том, что более широкий рынок ускорителей искусственного интеллекта достаточно велик, чтобы покрыть такие заголовки новостей.

Тем не менее, этот эпизод является яркой иллюстрацией того, где на самом деле находится ценовая политика в оборудовании искусственного интеллекта. Когда заявленное предпочтение одного клиента может в одночасье уничтожить миллиарды рыночной капитализации конкурента, это признак того, что спрос на наиболее производительный кремний по-прежнему значительно превышает предложение — и что на данный момент условия устанавливает Nvidia.

Будьте впереди ИИ

Чипы, которые станут основой искусственного интеллекта следующего десятилетия, выбираются прямо сейчас. Отслеживайте все важные решения по аппаратному обеспечению на сайте AI Buzz Wire, где мы сообщаем о сделках, определяющих отрасль.

Читать больше новостей об искусственном интеллекте →