Anthropic 正在就从 Meta 租赁人工智能计算能力进行初步谈判，这笔交易可能价值约 100 亿美元，并将成为迄今为止竞争对手人工智能实验室之间最大的容量共享协议之一。这些讨论首先由《纽约时报》报道，并得到 CNBC 的证实，并援引一位知情人士的话说。

据报道，Meta 将把来之不易的 GPU 容量的一部分出租给 Claude 助手的制造商 Anthropic，这对于两家公司来说是一个惊人的逆转，因为这两家公司正在争夺同样的企业客户和开发者的关注度。如需持续报道重塑行业的交易，请关注我们的 AI 行业报道 的发展。

报告内容

据美国全国广播公司财经频道（CNBC）报道，谈判仍“非常初步”，尚未敲定任何协议。 《纽约时报》估计该租约的潜在价值约为 100 亿美元。梅塔拒绝发表评论。

报告中出现的关键细节：

  • 该结构是租赁，而不是合作关系。 Anthropic 将付费使用 Meta 的计算，而不是两家公司共同开发模型，从而将各自的人工智能产品和研究议程分开。
  • 它遵循了类似的 SpaceX 安排。 几周前，Anthropic 宣布达成一项协议，利用埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的 Colossus 1 数据中心的计算能力来扩大付费用户的容量。
  • Meta 一直在公开讨好此类买家。 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 在 10 月份对分析师表示，公司“经常询问我们是否计算出他们可以以高于我们购买价格的溢价从我们这里购买。”

谈判强调，获得 Nvidia 的人工智能芯片仍然是 Anthropic 等前沿实验室的最大限制，Anthropic 对其最先进的模型（包括 Fable）施加了使用限制，以管理有限供应的需求。

Meta 的重心转向销售计算

对于 Meta 来说，如此大规模的租赁将验证扎克伯格在 5 月份开始公开表示的战略，当时他表示这家社交媒体巨头正在考虑进入云计算业务，以此向投资者展示它可以将其在核心广告引擎之外的巨额人工智能投资货币化。

仅 2026 年，Meta 就有望在资本支出上花费高达 1,450 亿美元，其中包括人工智能基础设施——这一数字给该公司带来了越来越大的压力，要求其展示除对其应用程序进行增量改进之外的回报。将闲置产能出售给像 Anthropic 这样资金充足的买家，几乎可以在一夜之间将成本中心转变为收入线。

该公司还一直在建立领导层来实现这一雄心壮志。 CNBC 证实，亚马逊网络服务公司 (Amazon Web Services) 前长期高管戴夫·布朗 (Dave Brown) 将加入 Meta，这一任命表明 Meta 打算像超大规模云提供商一样运行其计算，而不是纯粹的内部资源。

为什么 Anthropic 需要芯片

Anthropic 对容量的追求反映了一个更广泛的现实：在人工智能前沿保持竞争力的成本已经远远超出任何单一云提供商所能提供的水平。该公司得到了亚马逊的大力支持，在其与 AWS 的关系之上进行了多种计算安排（包括 SpaceX 交易和现在可能的 Meta 交易），以满足其 Claude 模型系列永不满足的训练和推理需求。

行业观察家指出，这种跨竞争对手的租赁在两年前几乎闻所未闻，当时实验室囤积了他们可以获得的所有 GPU。计算即商品交易的出现表明，市场开始像对待电力一样对待人工智能芯片：作为一种可替代的资源，在价格合适时可以跨公司购买、出售和租赁。

大局观

100 亿美元的租赁还将重新调整投资者对 Meta 人工智能支出的判断。 Meta 的数据中心不再是与参与度指标挂钩的沉没成本，而是开始从蓝筹租户那里产生可预测的多年收入——这种说法可能会重塑关于该行业资本支出热潮是否会得到回报的争论。

对于 Anthropic 来说，吸引力更在于存在主义。每增加一部分计算，在其模型再次受到供应限制之前，都会带来额外的增长空间，也是企业客户相信公司可以根据他们的需求进行扩展的另一个原因。

两家公司均未确认最终协议，消息人士警告称，谈判仍可能破裂或缩小范围。但人工智能领域最受关注的两个名字正在就计算访问（而不是模型、产品或人才）进行谈判，这一事实本身就表明了该行业目前真正的瓶颈和真正的资金所在。

保持人工智能领先地位

据报道，Anthropic 与 Meta 进行了价值 100 亿美元的计算谈判，这是人工智能基础设施已成为该行业决定性约束的最新迹象。有关重塑人工智能的交易、模型和政策举措的更多信息，请关注我们的突发人工智能新闻。

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