埃隆·马斯克 (Elon Musk) 宣布 SpaceX 将“专门”使用 Nvidia GPU 来处理未来的人工智能工作负载，这一高调的认可提振了 Nvidia 的股价，并导致竞争对手 AMD 的股价大幅下跌。在谈到 SpaceX 最新的财务业绩时，马斯克表示，这一决定归结于业绩：正如 Tom's Hardware 报道的那样，SpaceX 选择了 Nvidia，“因为他们是最好的”。

这一承诺得到了雅虎财经、Investopedia、CNBC、巴伦周刊和华尔街日报的报道，使 Nvidia 成为今年最引人注目的企业胜利之一，而该公司的姊妹企业 xAI 是全球最大的人工智能计算买家之一。有关推动 AI 热潮的硬件的更多信息，请关注 AI Buzz Wire。

与 SpaceX 盈利挂钩的胜利

SpaceX 公布的季度业绩显示，其收入同比几乎翻倍，这在一定程度上得益于 Anthropic 和谷歌等客户对人工智能计算的需求激增。 《巴伦周刊》将英伟达视为财报更新中的“大赢家”，而 MarketWatch 则指出，该股正“沐浴在马斯克公众忠诚的光芒中”。

马斯克并没有止步于普遍信任投票。据 Tom's Hardware 报道，他表示优化的 Vera Rubin NVL72 系统——Nvidia 的下一代机架级人工智能平台——将于明年发射到太空。这一细节将 SpaceX 的轨道雄心与 Nvidia 的路线图直接联系起来，将这家芯片制造商的硬件定位为远远超出数据中心的人工智能工作负载的支柱。

AMD 受到打击

该公告中最明显的输家是AMD。 《华尔街日报》报道称，随着马斯克将 SpaceX 委托给 Nvidia，AMD 股价下跌了约 8%，这对于一家一直致力于将其 Instinct GPU 定位为人工智能加速器市场可靠替代品的公司来说是一个重大举措。 GuruFocus 指出 SpaceX 的决定直接拖累了 AMD 的股价表现。

据 CNBC 报道，AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 试图淡化马斯克对 Nvidia 承诺的重要性，在这家航天公司保持对 Nvidia 的忠诚之际，他拒绝了马斯克的认可。这种反应凸显了对人工智能加速器的需求仍然集中，以及单个客户的公众偏好可以在多大程度上影响价值数千亿美元的竞争对手。

维拉·鲁宾对太空意味着什么

Nvidia 的 Vera Rubin 平台围绕 Rubin GPU 和 NVL72 机架架构构建，代表了目前主导前沿人工智能训练的 Blackwell 系统的后继产品线。 Vera Rubin NVL72 系统在一个液冷机架中配对 72 个 GPU，专为大规模模型训练和推理而设计。

在电力、冷却和物理限制都极其严格的太空中部署这样的系统将是一项值得注意的工程壮举，也是坚固耐用的人工智能硬件的有力展示。马斯克声称优化后的 NVL72 将于明年进入轨道，这表明 SpaceX 将在轨计算视为其长期人工智能战略的重要组成部分，而不是宣传噱头。

大局观

马斯克对 Nvidia 的独家承诺强化了定义当前人工智能建设的模式：即使公司公开推行多供应商策略以避免锁定，大部分前沿训练和推理仍然在 Nvidia 芯片上运行。 SpaceX 的决定为客户名单增添了航天器级的认可，该名单已经包括几乎所有主要的人工智能实验室和云提供商。

对于英伟达来说，与 SpaceX 的交易延长了其成为人工智能时代不可或缺的供应商的地位。对于 AMD 来说，这提醒我们，缩小与开发商和超大规模厂商的信誉差距（而不仅仅是运输有竞争力的芯片）仍然是一场艰苦的战斗。对于更广泛的市场而言，马斯克的言论在一个交易日内带动了数十亿美元的市值，这衡量了他的基础设施决策现在有多大影响力。

马斯克扩大 Nvidia 的足迹

SpaceX 的承诺符合马斯克旗下公司的更广泛模式。他的人工智能企业 xAI 一直是全球 Nvidia GPU 的最大买家之一，在孟菲斯及其他地区建立了庞大的训练集群来构建其 Grok 系列模型。让 SpaceX 使用相同的芯片可以整合马斯克围绕单一供应商的人工智能基础设施，简化采购和软件兼容性，其规模是很少有运营商可以比拟的。

这种整合对该行业来说是双向的。一方面，它加深了英伟达作为前沿人工智能默认平台的护城河，增强了网络效应——软件库、开发人员熟悉度、优化网络——而这些都使得转换成本高昂。另一方面，它加剧了挑战者的战略紧迫性。 AMD 凭借其 Instinct MI400 系列加速器和开放 ROCm 软件堆栈取得了真正的进步，赢得了 Microsoft 和 Oracle 等超大规模企业的设计胜利。丽莎·苏 (Lisa Su) 对 SpaceX 消息的轻蔑回应表明，AMD 有信心更广泛的人工智能加速器市场足够大，可以吸收此类重大损失。

尽管如此，这一事件还是生动地说明了人工智能硬件的定价权实际上在哪里。当一个客户所表达的偏好可以在一夜之间消除竞争对手数十亿美元的市值时，这表明对性能最佳芯片的需求仍然远远超过供应——而目前，条款是由英伟达制定的。

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