L'amministratore delegato di AMD lo ha reso ufficiale: l'azienda che un tempo i giocatori rivendicavano come propria ora mette il data center al di sopra di ogni altra cosa. "Siamo un'azienda basata innanzitutto sui data center; questo è il nostro profilo", ha affermato Lisa Su in un'intervista a Yahoo Finance, osservazioni pubblicate mentre i prezzi delle schede grafiche consumer continuano a salire verso nuovi massimi dolorosi.
La dichiarazione non è tanto un perno quanto una dichiarazione su dove si trovano i soldi. Si prevede che il business dei data center di AMD crescerà di un altro 50% nei prossimi tre mesi, secondo l'intervista riportata da PCMag, e la società sta cercando di raddoppiare tale crescita entrando nel 2027. Giorni prima, AMD aveva riportato un fatturato record nel terzo trimestre di 13,4 miliardi di dollari - quasi il doppio di quello registrato nello stesso trimestre dell'anno scorso - con un record del 63% proveniente dalle vendite dei data center.
"Siamo estremamente ambiziosi", ha detto Su. "Voglio essere il miglior partner per i più grandi utenti di computer del mondo." La logica, nel suo racconto, è la tecnologia stessa: l'intelligenza artificiale e la superintelligenza stanno "diventando sempre più essenziali per ogni aspetto della nostra vita e... del business".
Tempismo che risulta imbarazzante
I commenti di Su arrivano in un momento politicamente delicato. Solo pochi giorni fa, gli elettori di tutti gli Stati Uniti hanno approvato dozzine di misure di restrizione dei data center nelle elezioni di medio termine, dalle moratorie sulle nuove costruzioni ai limiti alle dimensioni e al consumo energetico, nelle comunità preoccupate per le bollette dell’elettricità, dell’acqua e delle abitazioni. I titoli tecnologici hanno subito un duro colpo nella stessa settimana in cui gli investitori si sono ritirati dal commercio di intelligenza artificiale.
Nessuno dei due fattori contrari sembra aver intaccato la strategia interna di AMD. L’azienda sta portando avanti l’espansione dell’offerta per servire i clienti su larga scala, gli stessi acquirenti di computer che alimentano l’accumulo di trilioni di dollari che gli elettori di città dopo città hanno appena votato per rallentare.
Il danno collaterale del consumatore
Per chi desidera solo una scheda grafica, le conseguenze sono già visibili sugli scaffali dei negozi. L'RTX 5090 di punta di Nvidia è quasi scomparsa dai rivenditori online, mentre l'RTX 5080 è salita molto al di sopra del suo prezzo consigliato di lancio: PCMag nota che è balzata di $ 800 in due mesi, e la pubblicazione ha riferito separatamente che Nvidia ha ritirato silenziosamente la 5080 dal proprio negozio online.
Le carte di AMD rimangono più convenienti di quelle di Nvidia, ma stanno seguendo la stessa traiettoria. L'ammiraglia Radeon RX 9070 XT ora viene venduta per oltre $ 900, circa $ 300 in più rispetto al prezzo di lancio. L'RX 9070 costa circa $ 750, circa $ 200 rispetto al prezzo consigliato. Anche la RX 9060 XT entry-level con 16 GB di memoria ha superato i 700 dollari, e solo le varianti da 8 GB rimangono lontanamente accessibili, a oltre 500 dollari.
È difficile non notare lo schema: quando i data center IA pagheranno molte volte il prezzo al dettaglio del silicio, i prodotti di consumo diventeranno un errore di arrotondamento nel piano aziendale. L'inquadramento di Su "data center first" dice semplicemente ad alta voce la parte silenziosa: i chip più importanti arriveranno prima ai maggiori acquirenti di computer e i giocatori otterranno ciò che resta.
Perché l'affermazione è importante
C'è una ragione per cui il fraseggio di Su attira l'attenzione. Per decenni, il marchio consumer Radeon di AMD ha dato all'azienda la sua identità culturale tra i costruttori di PC, e la divisione giochi di Nvidia continua a consolidare la sua presenza al dettaglio. Ma l’economia si è completamente invertita. PCMag rileva che Nvidia è ora l'azienda di maggior valore al mondo, una valutazione costruita quasi interamente sulla promessa dell'intelligenza artificiale - e il trimestre record di AMD mostra la stessa gravità sul lavoro, con le vendite di data center che ora rappresentano un record del 63% delle entrate.
Su è stato attento a inquadrare la strategia come capacità e non come negligenza. "Siamo un'azienda tecnologica che ha molte risorse e la capacità di espandere la nostra offerta e la nostra capacità di aiutare i nostri clienti, e questo è ciò che ha portato a questa enorme crescita", ha detto a Yahoo Finance, secondo il resoconto di PCMag. La domanda che i consumatori si porranno è più semplice: quando si manifesterà l’espansione dell’offerta, qualcosa di esso raggiungerà gli scaffali dei negozi al dettaglio?
Cosa significa per la corsa all'intelligenza artificiale
La scommessa di AMD è che la carenza di calcolo dura per anni, e i primi segnali suggeriscono che sia giusta: gli acceleratori della serie MI dell'azienda hanno conquistato clienti di punta, e Su ha detto a Yahoo Finance che AMD ha "molte risorse e la capacità di espandere la nostra offerta" per aiutare i suoi clienti - il motore dietro quella che lei chiama la sua enorme crescita.
La questione aperta è se il terreno politico cambierà durante la costruzione. Se la reazione di medio termine si irrigidisce fino a consentire colli di bottiglia e vincoli energetici, anche una strategia basata innanzitutto sul data center potrebbe soddisfare limiti che nessuna previsione sugli utili può risolvere. Per ora, però, AMD – come prima Nvidia – ha scelto il suo cliente: l’hyperscaler, non il giocatore. E sulla base dei prezzi attuali, i giocatori se ne sono accorti.
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