Anthropic ha firmato un accordo da 3,4 miliardi di dollari per rilevare gli ordini per 1,7 gigawatt di grandi generatori di gas dal fornitore di energia con sede in Texas OnePWR Solutions, secondo una persona che ha familiarità con l'accordo, dando alla società dietro il chatbot Claude una sostanziale riserva di energia autoalimentata per la sua espansione del data center AI. Il Financial Times ha riportato per primo l'accordo, seguito poi da CNBC, Bloomberg, Tom's Hardware e Data Center Dynamics nel fine settimana e lunedì.
L’accordo è il segnale più chiaro finora che l’accesso all’elettricità, piuttosto che ai chip, è diventato il vincolo vincolante all’espansione dell’intelligenza artificiale. Mentre Nvidia e TSMC corrono per produrre acceleratori più veloci, le aziende che sviluppano modelli di frontiera stanno scoprendo che garantire l'energia elettrica a un data center può richiedere anni in più rispetto all'ordinazione del silicio che lo riempie. Per maggiori informazioni su questa storia, consulta la nostra tendenze IA.
Come si è concluso l'accordo
Secondo il rapporto, i generatori oggetto dell’accordo sarebbero stati originariamente ordinati da OnePWR a Caterpillar circa due anni fa. OnePWR, con sede a San Antonio, aveva bisogno di finanziamenti per completare l'acquisto, ed è intervenuta Anthropic. La società di intelligenza artificiale aveva inizialmente pianificato di acquistare semplicemente elettricità dal fornitore, ma invece ha rilevato direttamente gli ordini dei generatori e il lavoro di installazione.
In particolare, Anthropic non ha acquisito OnePWR e nessun dipendente OnePWR si trasferirà ad Anthropic. L'ubicazione prevista per i generatori non è stata rivelata ed entrambe le società hanno rifiutato di commentare quando è stato chiesto dell'accordo.
Perché acquistare generatori anziché energia elettrica?
La risposta, secondo gli analisti del settore citati nel servizio, arriva in tempo. Le connessioni alla rete su scala industriale per i grandi data center vengono regolarmente ritardate da code di interconnessione, carenza di trasformatori e opposizione locale. Tom's Hardware ha definito la transazione come se Anthropic "saltasse una lista d'attesa di sei anni" rilevando gli ordini che già si trovano nella pipeline di produzione di Caterpillar. Possedere l'hardware a titolo definitivo offre inoltre ad Anthropic il controllo su dove e quando la capacità viene distribuita, anziché dipendere dalla pianificazione del fornitore.
Parte di un manuale di potere più grande
L'accordo sul generatore arriva mentre Anthropic si prepara per una delle più grandi IPO della storia. Il documento IPO modificato della società, pubblicato la scorsa settimana, mostrava quasi 900 miliardi di dollari di impegni da parte dei clienti, quasi tutti legati alla potenza di calcolo e alle infrastrutture, come ha osservato Dataconomy nella sua copertura del documento.
L'energia è stata un tema ricorrente nella costruzione di Anthropic. All’inizio di quest’anno la società aveva dichiarato che avrebbe pagato il 100% dei costi dell’infrastruttura di rete associati ai suoi data center e avrebbe finanziato la nuova produzione di energia invece di limitarsi a ridurre la fornitura esistente. Ha inoltre creato un team interno di progettazione di chip per sviluppare silicio personalizzato per l’inferenza di Claude e ha ampliato il suo accordo con Google Cloud per la capacità TPU, con la società che afferma di aspettarsi di avere accesso a più di un gigawatt di potenza di elaborazione nel 2026.
Gli 1,7 gigawatt di capacità del generatore garantiti tramite OnePWR – sufficienti per alimentare una città di medie dimensioni – aggiungono effettivamente uno strato dispacciabile in loco oltre a tali impegni di rete e cloud.
Un mercato di venditori di turbine
L'acquisto riflette anche quanto sia diventato ristretto il mercato delle attrezzature. I grandi generatori e le turbine a gas vengono ora prenotati con anni di anticipo poiché hyperscaler, operatori neocloud e laboratori di frontiera effettuano ordini concorrenti per la stessa capacità produttiva limitata. Rilevando gli ordini che OnePWR aveva effettuato con Caterpillar circa due anni fa, Anthropic ha effettivamente acquistato tanto tempo quanto hardware, capacità che altrimenti avrebbe richiesto un'attesa pluriennale per procurarsene di nuovi.
Il crescente problema del gas nell'intelligenza artificiale
Anthropic non è l’unica azienda di intelligenza artificiale che si rivolge ai combustibili fossili per accelerarne la diffusione. xAI di Elon Musk ha affrontato una causa e ha sostenuto le critiche locali sulle turbine a gas che alimentano il suo data center di Memphis. A settembre, Crusoe ha abbandonato un piano da 1,25 miliardi di dollari per l’acquisto di 29 turbine a gas da Boom Supersonic, ponendo fine alla partnership di lancio per la spinta di Boom verso la produzione di energia stazionaria e sottolineando quanto velocemente i piani energetici basati sull’intelligenza artificiale possano svelarsi.
Anche le comunità si stanno opponendo. Lunedì, una città dell’Ohio ha votato per vietare definitivamente i grandi data center dopo una proposta da 900 milioni di dollari, e negli Stati Uniti le previsioni sui data center basate sull’intelligenza artificiale sono state accusate di aver aggiunto miliardi di dollari ai costi delle aste energetiche. In questo contesto, possedere generatori dietro la recinzione sembra meno una stravaganza e più un modo per eludere un sistema di permessi e code che non riesce a tenere il passo con la domanda.
Il potere come nuovo fossato
Per anni, le discussioni competitive nel settore dell’intelligenza artificiale hanno ruotato attorno all’architettura dei modelli, al talento e ai budget di elaborazione. L’accordo Anthropic-OnePWR sottolinea un cambiamento: il fossato che conta nel 2026 è sempre più misurato in megawatt. Un laboratorio di frontiera che controlla la propria generazione può addestrare e servire i modelli secondo il proprio programma, mentre i rivali aspettano in coda ai servizi pubblici.
Il fatto che l’autoapprovvigionamento alimentato a gas diventi un vantaggio duraturo o un costo incagliabile dipende dalla rapidità con cui le alternative più pulite – contratti nucleari, aggiornamenti della rete, stoccaggio – saranno disponibili. Per ora, la società che si prepara a un’IPO da 1,5 trilioni di dollari ha deciso che aspettare è l’opzione più costosa.
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