Crusoe, uno dei maggiori costruttori di data center AI negli Stati Uniti, ha abbandonato un piano da 1,25 miliardi di dollari per acquistare 29 turbine a gas da Boom Supersonic, ponendo fine alla partnership di lancio per la spinta di Boom verso la produzione di energia stazionaria, secondo le dichiarazioni di entrambe le società venerdì.
Il CEO di Boom Supersonic, Blake Scholl, ha confermato la scissione in un post su X, dopo essersi inizialmente congratulato con i fondatori di Crusoe per la recente raccolta fondi da 3,9 miliardi di dollari della società. Per maggiori informazioni su questa storia, consulta la nostra copertura dell'industria IA.
"Il punto di partenza è che le turbine non fanno più parte del mix di energia primaria a breve termine di Crusoe ad Abilene/ecc., quindi una partnership per il lancio semplicemente non aveva senso", ha scritto Scholl. "Boom consegnerà circa 250 MW di Superpower il prossimo anno ad altri siti e puntiamo a 1 GW nel 2028. Siamo grati per l'aiuto che Crusoe ci ha dato nel dare forma a Superpower e continuiamo a tifare per i loro successi."
Qual è stato l'affare boom?
Boom Supersonic, la società di Denver che sviluppa l'aereo passeggeri supersonico Overture, ha lanciato lo scorso anno un'attività di produzione di energia stazionaria vendendo una versione a terra del motore che sta sviluppando per l'aereo. La sua turbina Superpower condivide circa l'80% dei suoi componenti con Symphony, il motore a reazione al centro del programma Overture.
Crusoe aveva firmato come primo cliente, accettando di spendere 1,25 miliardi di dollari su 29 turbine da 42 megawatt di Boom, con le prime consegne previste per l'inizio nel 2027. L'accordo è stato uno degli esempi più sorprendenti di sviluppatori di data center IA che raggiungono angoli non convenzionali del settore energetico per garantire l'energia, la singola risorsa più limitata nelle infrastrutture IA di oggi.
Per Boom la logica era tanto finanziaria quanto industriale. Scholl ha dichiarato a TechCrunch, quando è stata lanciata l'attività energetica, che i profitti derivanti dalla vendita di centrali elettriche fisse erano destinati a finanziare lo sviluppo dell'aereo di linea Overture, facendo sì che l'appetito del settore dell'intelligenza artificiale per l'elettricità garantisse il ritorno dei viaggi supersonici dei passeggeri. La perdita di Crusoe come cliente principale mette a dura prova il piano finanziario.
Perché l'accordo è fallito
Il resoconto di Scholl suggerisce che l'accordo si è sciolto a causa del cambiamento della strategia energetica di Crusoe piuttosto che per qualsiasi problema con l'hardware. Le turbine, ha indicato, non costituiranno la spina dorsale dell'alimentazione elettrica di Crusoe nel suo campus di punta ad Abilene, in Texas, e in altri siti nel breve termine.
Crusoe assunse un tono diplomatico. "Costruiamo fabbriche di intelligenza artificiale fin dall'inizio e stiamo portando nuovi campus online in tutto il paese, alimentati da fonti energetiche innovative", ha detto il portavoce Andrew Schmitt in una e-mail a TechCrunch. "Man mano che il nostro portafoglio cresce, restiamo flessibili, scegliendo le soluzioni energetiche adatte a ciascun sito man mano che le sue esigenze evolvono, comprese le turbine, insieme all'energia eolica, solare, alle batterie e alla rete. Sebbene Boom sia stato un ottimo partner, la partnership non è la soluzione giusta oggi. Auguriamo loro ogni bene."
La realtà del potere di Crusoe ad Abilene
Il data center esistente da 1,2 gigawatt dell'azienda ad Abilene, costruito per Oracle e che fornisce potenza di calcolo a OpenAI, funziona con l'energia della rete, con un impianto a turbina a gas in loco utilizzato solo per il backup. Crusoe sta costruendo separatamente un impianto da 900 megawatt ad Abilene per Microsoft, che sarà alimentato da turbine a gas in loco.
Fondata nel 2018 come minatrice di bitcoin che sfrutta il gas naturale in eccesso proveniente dai giacimenti petroliferi, Crusoe è diventata uno degli acquirenti più aggressivi di energia per l’informatica basata sull’intelligenza artificiale, e la sua recente raccolta fondi multimiliardaria gli dà spazio per essere selettivo su quali tecnologie di generazione implementare e dove.
Una vera battuta d'arresto per l'attività secondaria di Boom
Perdere il cliente di lancio è un vero duro colpo per Boom. L’anno scorso la società ha raccolto 300 milioni di dollari, in gran parte per commercializzare l’attività di Superpower, e quel capitale è stato impegnato partendo dal presupposto che ne sarebbero seguiti un portafoglio ordini di 1,25 miliardi di dollari.
Scholl ha lanciato una nota lungimirante, affermando che altri clienti sono rimasti nella pipeline di Boom e che la società "potenzialmente [collaborerà]" di nuovo con Crusoe "se/quando le turbine diventeranno parte del loro mix energetico primario". Tuttavia, la perdita di un ordine di ancoraggio da 1,25 miliardi di dollari così presto nella vita del prodotto sottolinea quanto non sia dimostrata la scommessa tra domini: un'azienda di motori a reazione che vende elettricità al settore dell'intelligenza artificiale, con il suo primo cliente principale che se ne va prima di una singola consegna.
Il potere è il collo di bottiglia
L'episodio è un punto di riferimento in una storia più ampia: l'espansione dell'intelligenza artificiale è controllata meno dai chip che dall'elettricità. Gli sviluppatori di data center stanno firmando accordi sul nucleare, resuscitando centrali a carbone dismesse, ordinando turbine a gas a distanza di anni e sperimentando la generazione in loco – e stanno creando e disfacendo rapporti con fornitori da miliardi di dollari man mano che queste scommesse maturano.
Per ora, il messaggio di Crusoe è che la flessibilità batte l’impegno. Per Boom, il messaggio è che il mercato dell’energia elettrica basata sull’intelligenza artificiale, per quanto affamato, non rappresenta una base di clienti garantita – e che i suoi sogni supersonici dipendono ancora dal convincere qualcun altro ad acquistare le sue turbine.
Nel frattempo le turbine di Boom non rimarranno inattive. Scholl ha affermato che la società fornirà circa 250 megawatt di capacità Superpower ad altri siti il prossimo anno e punta a 1 gigawatt nel 2028: energia che ora fluirà verso i progetti di altri clienti piuttosto che verso i campus di Crusoe, ovunque si trovino questi clienti.
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