Elon Musk oświadczył, że SpaceX będzie w przyszłości używać procesorów graficznych Nvidia „wyłącznie” do zadań związanych ze sztuczną inteligencją, co było głośnym poparciem, które podniosło akcje Nvidii i spowodowało gwałtowny spadek akcji konkurencyjnego AMD. Przemawiając w kontekście najnowszych wyników finansowych SpaceX, Musk powiedział, że decyzja zależała od wydajności: SpaceX wybrało Nvidię, jak donosi Tom's Hardware, „ponieważ są najlepsze”.

Zobowiązanie, objęte Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron's i The Wall Street Journal, zapewni Nvidii jedno z najbardziej widocznych korporacyjnych zwycięstw w tym roku — i to dzięki firmie, której siostrzane przedsięwzięcie, xAI, należy do największych na świecie nabywców komputerów AI. Więcej informacji na temat sprzętu napędzającego boom AI można znaleźć na stronie AI Buzz Wire.

Wygrana powiązana z zarobkami SpaceX

Poparcie nadeszło po opublikowaniu przez SpaceX wyników kwartalnych, które wykazały, że jej przychody niemal się podwajają z roku na rok, częściowo napędzane rosnącym popytem na rozwiązania obliczeniowe AI ze strony klientów, w tym Anthropic i Google. Barron's uznał Nvidię za „wielkiego zwycięzcę” aktualizacji wyników, natomiast MarketWatch zauważył, że akcje spółki „płoną w blasku” publicznego zaufania Muska.

Musk nie poprzestał na ogólnym wotum zaufania. Według Tom's Hardware powiedział, że zoptymalizowany system Vera Rubin NVL72 – platforma sztucznej inteligencji nowej generacji firmy Nvidia do montażu w szafie – zostanie wystrzelony w przestrzeń kosmiczną w przyszłym roku. Ten szczegół wiąże ambicje orbitalne SpaceX bezpośrednio z planem działania Nvidii, pozycjonując sprzęt producenta chipów jako szkielet obciążeń AI daleko poza centrum danych.

AMD uderza

Najbardziej wyraźnym przegranym na tej zapowiedzi było AMD. The Wall Street Journal doniósł, że akcje AMD spadły o około 8 procent, gdy Musk powierzył SpaceX firmie Nvidia, co stanowi ostry ruch dla firmy, która walczy o pozycjonowanie swoich procesorów graficznych Instinct jako wiarygodnej alternatywy na rynku akceleratorów AI. GuruFocus zauważył bezpośredni wpływ decyzji SpaceX na wyniki akcji AMD.

Jak podaje CNBC, dyrektor naczelna AMD, Lisa Su, starała się umniejszać znaczenie zaangażowania Muska w Nvidię, odrzucając to poparcie, ponieważ firma kosmiczna utrzymywała swoją lojalność wobec Nvidii. Reakcja ta podkreśla, jak skoncentrowany popyt na akceleratory sztucznej inteligencji pozostaje skoncentrowany i jak bardzo preferencje publiczne pojedynczego klienta mogą poruszyć wielostumiliardowego konkurenta.

Co Vera Rubin oznacza dla kosmosu

Platforma Vera Rubin firmy Nvidia, zbudowana w oparciu o procesor graficzny Rubin i architekturę stojakową NVL72, reprezentuje linię następców systemów Blackwell, które obecnie dominują w pionierskich szkoleniach AI. System Vera Rubin NVL72 łączy 72 procesory graficzne w jednej szafie chłodzonej cieczą, zaprojektowanej do uczenia i wnioskowania modeli na dużą skalę.

Wdrożenie takiego systemu w przestrzeni kosmicznej — gdzie ograniczenia dotyczące zasilania, chłodzenia i fizyczne są ekstremalne — byłoby znaczącym osiągnięciem inżynieryjnym i potężną demonstracją wytrzymałego sprzętu AI. Twierdzenie Muska, że ​​zoptymalizowany NVL72 trafi na orbitę w przyszłym roku, sugeruje, że SpaceX postrzega obliczenia na orbicie jako poważną część swojej długoterminowej strategii sztucznej inteligencji, a nie chwyt reklamowy.

Większy obraz

Wyłączne zobowiązanie Muska do Nvidii wzmacnia wzorzec, który zdefiniował obecny rozwój sztucznej inteligencji: nawet gdy firmy publicznie realizują strategie wielu dostawców, aby uniknąć uzależnienia od siebie, większość pionierskich szkoleń i wnioskowań nadal opiera się na krzemie Nvidia. Decyzja SpaceX dodaje wsparcie na poziomie statku kosmicznego do listy klientów, która obejmuje już prawie każdego głównego laboratorium AI i dostawcę usług w chmurze.

W przypadku Nvidii umowa SpaceX przedłuża okres, dzięki któremu stała się niezastąpionym dostawcą ery sztucznej inteligencji. Dla AMD jest to przypomnienie, że załatanie luki w wiarygodności w stosunku do programistów i firm zajmujących się hiperskalem – a nie tylko dostarczanie konkurencyjnych krzemów – pozostaje trudniejszą walką. A jeśli chodzi o szerszy rynek, słowa Muska w ciągu jednej sesji zwiększyły wartość rynkową o miliardy, co jest miarą tego, jaką wagę mają obecnie jego decyzje dotyczące infrastruktury.

Rozszerzający się zasięg Muska w Nvidii

Zobowiązanie SpaceX wpisuje się w szerszy schemat obejmujący firmy Muska. Jego przedsięwzięcie związane z sztuczną inteligencją, xAI, jest jednym z największych nabywców procesorów graficznych Nvidia na świecie, tworząc ogromne klastry szkoleniowe w Memphis i poza nim, aby zbudować rodzinę modeli Grok. Zaangażowanie SpaceX w ten sam krzem konsoliduje infrastrukturę sztucznej inteligencji Muska wokół jednego dostawcy, upraszczając zaopatrzenie i kompatybilność oprogramowania na skalę, którą może dorównać niewielu operatorów.

Konsolidacja ta działa w obie strony dla branży. Z jednej strony pogłębia pozycję Nvidii jako domyślnej platformy dla pionierskiej sztucznej inteligencji, wzmacniając efekty sieciowe — biblioteki oprogramowania, znajomość programistów, zoptymalizowana sieć — które sprawiają, że zmiana jest kosztowna. Z drugiej strony, podkreśla to strategiczną pilność dla pretendentów. Firma AMD poczyniła ogromne postępy dzięki akceleratorom z serii Instinct MI400 i otwartemu stosowi oprogramowania ROCm, dzięki czemu projekty wygrywają z hiperskalerami, takimi jak Microsoft i Oracle. Lekceważąca reakcja Lisy Su na wiadomości SpaceX sygnalizuje pewność AMD, że szerszy rynek akceleratorów AI jest wystarczająco duży, aby pochłonąć takie główne straty.

Mimo to odcinek ten stanowi wyraźną ilustrację tego, gdzie tak naprawdę leży siła ustalania cen sprzętu AI. Kiedy preferencje jednego klienta mogą z dnia na dzień wymazać miliardową kapitalizację rynkową rywala, jest to znak, że popyt na najlepiej działający krzem w dalszym ciągu drastycznie przewyższa podaż — i że na razie Nvidia ustala warunki.

Wyprzedź sztuczną inteligencję

Właśnie wybierane są chipy, które będą napędzać następną dekadę sztucznej inteligencji. Śledź każdą ważną decyzję dotyczącą sprzętu w AI Buzz Wire, gdzie raportujemy transakcje definiujące branżę.

Przeczytaj więcej aktualności o sztucznej inteligencji →