Ілон Маск заявив, що SpaceX використовуватиме графічні процесори Nvidia «виключно» для своїх робочих навантажень штучного інтелекту в майбутньому, гучна підтримка, яка підняла акції Nvidia та призвела до різкого падіння акцій конкурента AMD. Говорячи в контексті останніх фінансових результатів SpaceX, Маск сказав, що рішення звелося до продуктивності: SpaceX вибрала Nvidia, як повідомляє Tom's Hardware, «тому що вони найкращі».

Зобов’язання, охоплене Yahoo Finance, Investopedia, CNBC, Barron’s і The Wall Street Journal, дає Nvidia одну з найпомітніших корпоративних перемог року — і від компанії, чиє дочірнє підприємство, xAI, є одним із найбільших у світі покупців обчислень штучного інтелекту. Щоб дізнатися більше про апаратне забезпечення, яке живить штучний інтелект, читайте AI Buzz Wire.

Перемога, пов’язана з прибутком SpaceX

Схвалення надійшло після того, як SpaceX повідомила про щоквартальні результати, які показують, що її дохід майже подвоївся за рік, частково викликаний різким попитом на обчислення ШІ з боку клієнтів, зокрема Anthropic і Google. Баррон назвав Nvidia «великим переможцем» з оновлення прибутків, тоді як MarketWatch зазначив, що акції «гріються у сяйві» публічної відданості Маска.

На загальному вотумі довіри Маск не зупинився. Відповідно до Tom's Hardware, він сказав, що оптимізована система Vera Rubin NVL72 — платформа штучного інтелекту наступного покоління від Nvidia — буде запущена в космос наступного року. Ця деталь пов’язує орбітальні амбіції SpaceX безпосередньо з дорожньою картою Nvidia, позиціонуючи апаратне забезпечення виробника мікросхем як основу робочих навантажень штучного інтелекту далеко за межами центру обробки даних.

AMD приймає удар

Найбільш явним програшем із оголошення стала AMD. The Wall Street Journal повідомляв, що акції AMD впали приблизно на 8 відсотків, оскільки Маск передав SpaceX у Nvidia, різкий крок для компанії, яка боролася за позиціонування своїх графічних процесорів Instinct як надійної альтернативи на ринку прискорювачів ШІ. GuruFocus зазначив, що рішення SpaceX прямо вплинуло на показники акцій AMD.

Виконавчий директор AMD Ліза Су намагалася применшити значення зобов’язань Маска щодо Nvidia, повідомляє CNBC, відмовляючись від схвалення, оскільки космічна компанія зберігала свою лояльність до Nvidia. Реакція підкреслює, наскільки зосередженим залишається попит на прискорювачі штучного інтелекту та наскільки публічні переваги одного клієнта можуть зрушити з місця конкурента вартістю кілька сотень мільярдів доларів.

Що означає Віра Рубін для космосу

Платформа Vera Rubin від Nvidia, побудована на графічному процесорі Rubin і стійковій архітектурі NVL72, являє собою лінійку наступників систем Blackwell, які зараз домінують у передовому навчанні ШІ. Система Vera Rubin NVL72 об’єднує 72 графічних процесора в одній стійці з рідинним охолодженням, призначеній для навчання великомасштабної моделі та висновків.

Розгортання такої системи в космосі — де потужність, охолодження та фізичні обмеження є екстремальними — було б видатним інженерним подвигом і потужною демонстрацією захищеного апаратного забезпечення ШІ. Твердження Маска про те, що оптимізований NVL72 виведе на орбіту наступного року, свідчить про те, що SpaceX розглядає обчислення на орбіті як серйозну частину своєї довгострокової стратегії ШІ, а не як рекламний хід.

Більша картина

Ексклюзивна обіцянка Маска Nvidia підсилює модель, яка визначила поточну розбудову штучного інтелекту: навіть якщо компанії публічно дотримуються стратегії залучення кількох постачальників, щоб уникнути блокування, основна частина передового навчання та висновків все ще виконується на кремнієвому процесорі Nvidia. Рішення SpaceX додає схвалення рівня космічного корабля до списку клієнтів, який уже включає майже всі великі лабораторії ШІ та хмарні постачальники.

Для Nvidia угода SpaceX продовжує серію, яка зробила її незамінним постачальником ери ШІ. Для AMD це нагадування про те, що усунення розриву в довірі до розробників і гіпермасштабувальників, а не просто доставка конкурентоспроможного кремнію, залишається найважчою битвою. А для ширшого ринку слова Маска за одну сесію збільшили ринкову вартість на мільярди, що є показником того, яку вагу зараз мають його інфраструктурні рішення.

Маск розширює присутність Nvidia

Обіцянка SpaceX відповідає ширшій моделі компаній Маска. Його підприємство зі штучним інтелектом, xAI, було одним із найбільших покупців графічних процесорів Nvidia у світі, створюючи величезні навчальні кластери в Мемфісі та за його межами для створення сімейства моделей Grok. Звернення SpaceX до того самого кремнію консолідує інфраструктуру штучного інтелекту Маска навколо одного постачальника, спрощуючи закупівлі та сумісність програмного забезпечення в масштабі, з яким можуть зрівнятися небагато операторів.

Ця консолідація скорочує обидві сторони для галузі. З одного боку, це посилює переваги Nvidia як платформи за замовчуванням для передового штучного інтелекту, посилюючи мережеві ефекти — бібліотеки програмного забезпечення, знайомство розробників, оптимізовану мережу — що робить перехід дорогим. З іншого боку, це загострює стратегічну актуальність для суперників. AMD досягла реальних успіхів завдяки своїм прискорювачам серії Instinct MI400 і відкритому стеку програмного забезпечення ROCm, дизайн посадки виграє в гіпермасштабувальниках, таких як Microsoft і Oracle. Зневажлива відповідь Лізи Су на новини SpaceX свідчить про впевненість AMD у тому, що широкий ринок прискорювачів штучного інтелекту достатньо великий, щоб поглинути такі втрати.

Тим не менш, цей епізод є яскравою ілюстрацією того, де насправді знаходиться влада ціноутворення в апаратному забезпеченні ШІ. Коли заявлені переваги одного клієнта можуть миттєво знищити мільярди ринкової капіталізації конкурента, це свідчить про те, що попит на найефективніший кремній все ще різко перевищує пропозицію — і Nvidia поки що встановлює умови.

Будьте попереду ШІ

Прямо зараз обираються мікросхеми, які будуть працювати на наступному десятилітті штучного інтелекту. Відстежуйте кожне важливе апаратне рішення на AI Buzz Wire, де ми повідомляємо про угоди, які визначають галузь.

Читати більше новин AI →